PDF《苏州宝馨科技实业股份有限公司》

苏州宝馨科技实业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金实施情况 暨新增股份上市报告书 (摘要) 独立财务顾问 二一四年十月 宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)

1 特别提示 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于

2014 年10 月08 日受 理本公司非公开发行新股登记申请材料,并出具《股份登记申请受理确认 书》,相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册,本公司本次非公开 发行新股数量为 59,417,132 股(其中限售股数量为 59,417,132 股),非公开发 行后本公司股份数量为 277,017,132 股.

本次向交易对方定向发行和配套融资发 行的新增股份的性质为有限售条件流通股,其中:

1、向交易对方(陈东、汪敏夫妇)的发行价格为公司第二届董事会第二十 二次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基 准日前

20 个交易日股票交易总金额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总 量),即11.92 元/股.因公司

2013 年度的利润分配方案为:以公司现有总股本 108,800,000 股为基数,向全体股东每

10 股派 2.00 元人民币现金,同时以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

10 股.2014 年4月28 日,公司完成了权益分 派.本次向陈东、汪敏夫妇发行股份购买资产的发行价格进行除权除息处理 后,相应调整为 5.86 元/股.发行股份的数量为 49,488,054 股(向陈东发行 44,776,791 股、向汪敏发行 4,711,263 股).

2、本次配套融资的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公 告日,发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 不低于 10.73 元/股.因公司

2013 年度的利润分配方案为:以公司现有总股本 108,800,000 股为基数,向全体股东每

10 股派 2.00 元人民币现金,同时以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

10 股.2014 年4月28 日,公司完成了权益分 派.公司本次配套融资的发行价格相应调整为不低于 5.27 元/股.本次募集配套 融资的最终发行价格为 14.10 元/股,发行数量为 9,929,078 股. 公司本次非公开发行新股上市日为

2014 年10 月20 日.根据深交所相关业 务规则规定,公司股票价格在上市日不除权,股票交易设涨跌幅限制.本次非 公开发行股票的锁定期为: 宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)

2

1、本次交易对方陈东、汪敏夫妇承诺,所认购宝馨科技本次非公开发行的 股份,自上市之日(2014 年10 月20 日)起12 个月内不转让,在宝馨科技

2016 年年度报告披露前也不转让.在宝馨科技

2016 年年度报告披露后,如经 会计师审计确认交易对方完成其对标的资产的利润承诺,交易对方所认购本次 发行的股份可解锁.如交易对方未能完成其对标的资产的利润承诺,则应在履 行完毕对宝馨科技的补偿义务后(包括对标的资产进行减值测试后确认的补偿 义务),剩余的股份可解锁.

2、本次为募集配套资金所发行股份,自上市之日(2014 年10 月20 日)起12 个月内不转让,在此之后按中国证监会或深交所的有关规定执行. 本报告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况,投资 者如欲了解更多信息,请仔细阅读《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》全文及 其他相关公告文件. 宝馨科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)