PDF《证券简称：高能环境》

证券简称:高能环境 证券代码:603588 北 北京 京高 高能 能时 时代 代环 环境 境技 技术 术股 股份 份有 有限 限公 公司 司BBe ei ij ji in ng g G Ge eo oE En nv vi ir ro on n E En ng gi in ne ee er ri in ng g &

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4036 号荣超大厦 16-20 层) 二一八年七月 北京高能时代环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

2 发行人声明 本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收 益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) . 北京高能时代环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

3 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节.

一、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 新世纪资信给予公司本次发行的可转债主体信用等级为 AA,评级展望为稳 定;

本期债券信用等级为 AA. 在本次可转债存续期限内,新世纪资信将每年定期或不定期跟踪评级.如果 由于公司外部经营环境、 自身或评级标准变化等因素,导致本期可转债的信用评 级级别变化,将会增大投资者的风险,对投资者的利益产生一定影响.

二、本次可转债发行不设担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定, 公开发行可转换公司 债券, 应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外 .截至

2017 年12 月31 日,本公司经审计的归属于上市公司股东的净 资产为 21.87 亿元,不低于

15 亿元,符合不设担保的条件.因此本公司未对本 次公开发行的可转换公司债券发行提供担保,请投资者特别关注.

三、投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为 视为同意接受本次可转债的债券持有人会议规则并受之约束

1、认购或以其他方式持有本期可转债,即视为同意债券持有人会议规则.

2、本次发行的可转债满足可转债转股价格修正条件时,发行人董事会会否 提议修正转股价格以及该等提议会否被股东大会批准存在不确定性. 北京高能时代环境技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要