PDF《山东齐峰特种纸业股份有限公司》

9、发行方式 网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价 发行相结合的方式

10、发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户 的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规 禁止者除外)

11、承销方式 由主承销商以余额包销方式承销

12、预计募集资金总额和净额 本次发行预计募集资金总额 xx,xxxx 万元;

扣除 发行费用后净额为 xx,xxxx 万元.

13、发行费用概算 xxxx.xx 万元 山东齐峰特种纸业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-7

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式 本公司是由山东齐峰集团有限公司以

2007 年7月31 日经审计的净资产 100,750,258.14 元为基础,按2.015:1 的折股比例,整体变更设立.

(二)发起人及其投入的资产内容 本公司的发起人为李学峰、李安宗、李安东、王镭、张祥增、穆守敬、李炳 全、朱洪升、耿庆民、李安乐、李文海、王洪俊、李贤明、王辉

14 名自然人及 留余经贸、巴森经贸

2 家法人股东. 发行人系有限责任公司整体变更设立,原有限责任公司的资产、负债全部由 发行人承继.

三、有关股本的情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、注册中、英文名称 中文名称:山东齐峰特种纸业股份有限公司 英文名称:SHANDONG QIFENG SPECIAL PAPER CO., LTD.

2、注册资本 11,025万元

3、法定代表人 李学峰

4、成立日期 2001年6月25日

5、住所及其邮政编码 住所:山东淄博市临淄区朱台镇朱台路

22 号;

邮政编码:255432

6、电话、传真号码

电话: (0533)7785585;

传真: (0533)7788998

7、互联网网址 www.qifeng.cn

8、电子信箱 [email protected] 山东齐峰特种纸业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-8

1、本公司本次发行前总股本为 11,025 万股,本次拟发行 3,700 万股.

2、本公司控股股东、实际控制人李学峰及其亲属李安宗、李安东、股东周 淑玲承诺: 本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起

36 个月内,不转 让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股 份, 也不由股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的 股份 .

3、其他股东王镭、张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、耿庆民、李安乐、 李文海、王洪俊、李贤明、王辉、留余经贸、巴森经贸、福源投资、上海天亿、 鼎鸿创投、深圳创投承诺: 本人/本公司于股份公司股票在证券交易所上市交易 之日起一年内,不转让本人/本公司直接或间接持有的股份公司的股份 .

4、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李学峰、李安东、张祥增、 穆守敬、李炳全、朱洪升、李安乐、李文海承诺: 在股份可流通期间每年转让 的股份不得超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五, 离职后

6 个月内不出 售自己所持有的股份公司股份 .

(二)股东持股数量及比例 发行前 发行后 序号 股东名称 所持股份(万股) 出资比例(%) 所持股份(万股) 出资比例(%)

1 李学峰 4,592.66 41.67 4,592.66 31.19

2 巴森经贸 1,652.77 14.99 1,652.77 11.22

3 留余经贸 1,061.49 9.64 1,061.49 7.21