PDF《中信证券股份有限公司对上海证券交易所》

一、评估工作情况

(一)评估已进行的相关工作和进展情况 截至本独立财务顾问核查意见出具日,评估工作尚处于评估现场调查阶段,

4 评估机构已完成了工商资料、 部分财务资料的收集及实物资产的盘点及勘查工作, 正在推进基准日财务资料的收集、核查、产权核实、资产梳理、现场盘点、访谈 等工作.

(二)评估工作未来计划安排 评估机构将结合本次重组整体时间安排及资产评估执业准则, 履行现场调查、 资料整理、评估估算、编制评估报告、内部审核及修改等程序.待评估报告正式 出具后,将履行国有资产监督管理部门的备案程序.

二、标的资产预估作价区间情况 截至本独立财务顾问核查意见出具日,本次重组标的公司的审计、评估工作 尚未完成,本次标的资产的交易价格尚未确定.经初步预估,本次交易拟购买资 产的预估作价区间为

17 亿元至

21 亿元. 上述预估作价区间包含中船集团于

2019 年3月对海鹰集团的

6 亿元增资款. 上述增资的具体情况如下:2019 年3月,中船集团出具《关于增资海鹰企业集 团有限责任公司的通知》 , 决定以

2018 年12 月31 日为基准日向海鹰集团现金增 资60,000.00 万元.2019 年3月,中船集团与中船电科、海鹰集团签署了增资协 议,约定中船集团以人民币现金方式向海鹰集团增资,增资金额为 60,000.00 万 元人民币.2019 年3月29 日,海鹰集团收到中船集团增资款 60,000.00 万元. 本次重组涉及的标的公司最终财务数据、 评估结果将在具有证券期货相关业 务资质的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定,相关审 计、 评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露.由于目前标的资产的 评估工作尚未完成, 上述初步确定的拟购买资产预估作价区间可能会根据后续评 估工作的进一步开展而有所调整,与最终交易价格可能存在差异,提请投资者关 注有关风险.

三、补充披露情况 上述内容已在预案(修订稿)之 重大事项提示 之

五、标的资产预估值 或拟定价情况 、 重大风险提示 之

一、与本次交易相关的风险 之

(三) 交易作价尚未确定的风险 、

第一节 本次交易概况 之

四、标的资产预估值

5 或拟定价情况 、

第五节 标的资产预估作价 和

第九节 风险因素 之

一、 与本次交易相关的风险 之

(三)交易作价尚未确定的风险 中补充披露.

四、独立财务顾问核查意见 经核查,独立财务顾问认为: 截至本独立财务顾问核查意见出具日,本次重组标的公司的审计、评估工作 尚未完成,本次标的资产的交易价格尚未确定.经初步预估,本次交易拟购买资 产的预估作价区间为 17亿元至21亿元. 本次重组涉及的标的公司最终财务数据、 评估结果将在具有证券期货相关业务资质的会计师事务所、 评估机构出具正式审 计报告、评估报告后确定,相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书 中予以披露. 由于目前标的资产的评估工作尚未完成,上述初步确定的拟购买资 产预估作价区间可能会根据后续评估工作的进一步开展而有所调整, 与最终交易 价格可能存在差异,提请投资者关注有关风险. 3.预案披露,标的资产海鹰集团与中船集团控制的其他单位均存在机电设 备业务,但在技术、性能、应用、产品形态方面存在实质性差异,因而不构成 同业竞争.请结合海鹰集团与中船集团控制的其他单位机电设备业务在具体产 品、性能、上下游等方面的具体差异补充披露不构成同业竞争的原因.请财务 顾问发表意见. 回复: