PDF《安阳钢铁股份有限公司 AnYang Iron & Steel Inc.》

股票简称: 安阳钢铁 股票代码:

600569 注册地址:安阳市殷都区梅元庄 公开发行

2011 年公司债券(第一期) 募集说明书 保荐机构(主承销商) 注册地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房) 签署日期: 年月日安阳钢铁股份有限公司 AnYang Iron &

Steel Inc.

安阳钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-2-1 重要声明

一、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

二、公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人(会 计主管人员)张宪胜保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整.

三、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表 明其对发行人所发行公司债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.

四、根据《证券法》的规定,公司债券依法发行后,发行人经营与收益的变 化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.

五、凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者,均视同自 愿接受本募集说明书对 《债券持有人会议规则》 及 《债券受托管理协议》 的约定. 安阳钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-2-2 重大事项提示

一、钢铁行业是国民经济的重要基础性产业,与国民经济发展息息相关,受 到市场供求变动、经济周期变动的影响.2008 年,美国次贷危机引发全球性金融 危机并冲击实体经济,导致钢铁、原燃料价格大幅下跌.危机发生后我国政府果 断出台了四万亿的经济刺激计划,国内经济率先反弹.2009 年后,世界经济逐步 企稳回升,整个钢铁行业也处于复苏之中,并带动钢铁价格有所回升,但总体仍 在低位运行.2010 年,我国经济处于由回升向好向稳定发展转变的关键时期,钢 铁工业上半年保持了升势,但自下半年以来,由于国内外经济复苏和增长的不确 定、不稳定性,行业运行水平逐步回落.总体来看,2010 年全年我国产粗钢产量 62,665.4 万吨,增加 5,308.7 万吨,同比增长 9.26%.2011 年一季度,钢铁行业运 行状况总体良好,但受国际市场铁矿石价格大幅上涨的影响,不断推高钢铁生产 成本,全行业处于高成本、低效益状态,展望

2011 年,我国钢铁行业平稳运行 仍面临一定考验.

二、钢铁行业是我国实现工业化的支撑产业.针对我国钢铁工业目前存在的 产业集中度较低、产业布局不合理、产品结构性过剩等问题,国家先后出台了一 系列政策法规,大力推动钢铁行业结构调整和技术升级.淘汰落后产能、优化产 品结构、加快产业整合,成为我国钢铁产业政策目前调控的重点.

2011 年是实施 十二五 规划的开局之年,我国尚处于工业化、城市化加速 发展阶段,具备保持平稳较快发展的基本环境.公司是国家重点支持的

15 家大 型钢铁联合企业之一,公司产品结构调整、技术改造等规划均符合国家产业政策 的规定.同时,国家产业政策的实施有利于打造良好的产业环境,有利于公司的 长期发展.但如果上述政策未能得到有效的落实或政策发生了不利于公司的变 化,将会对公司直接或间接地产生不利影响.