PDF《2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司》

2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 公司债券上市公告书 证券简称:16 晋煤

01 证券代码:127434 发行总额:人民币

10 亿元 上市时间:2016 年5月23 日 上市地:上海证券交易所 主承销商

2016 年5月绪言 重要提示 发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书, 保证其中不存在任何虚 假、 误导性陈述或重大遗留, 并对其真实性、 准确性、 完整性负个别的和连带的责任.

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券仅限上海 证券交易所规定的合格投资者参与交易.本期债券将同时在上海证券交易所集中竞价 系统和固定收益证券综合电子平台上市. 上海证券交易所对公司债券上市的核准, 不表明对该债券的投资价值或者投资者 的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购 买债券的投资者自行负责. 发行人本期债券信用级别为 AAA,本期债券上市前,发行人最近一年末的净资产 为366.97 亿元(2015 年经审计的合并财务报表的所有者权益合计);

本期债券上市 前, 发行人最近

3 个会计年度实现的年均可分配利润为 2.69 亿元, 不少于本期债券一 年利息的 1.5 倍. 释义在本上市公告书中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义: 发行人/晋煤集团/本公司 /公司 指 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 本期债券 指 总额为人民币

10 亿元的

2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业 集团有限责任公司公司债券(简称

16 晋煤

01 ) 本次发行 指 经有关主管部门正式批准, 本期债券在中国境内的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司债券 募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司债券 募集说明书摘要》 主承销商/簿记管理人/长 城证券 指 长城证券股份有限公司 副主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 分销商 指 招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投 证券股份有限公司、平安证券有限责任公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、 副主承销商和 分销商组成的承销团 承销协议 指 主承销商与发行人为本期债券发行及流通签订的《2016 年 第一期山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司债券承 销协议》 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《2016 年第 一期山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司债券承销 团协议》 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份 额,承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出 的债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档 区间,投资者向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确 定本期债券的最终发行利率的过程. 债券持有人 指2016 年第一期山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司 债券的投资者 证券登记机构 指 中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央国债登记公 司 )和中国证券登记结算有限责任公司(简称 中国证券 登记公司 ) 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 山西省政府 指 山西省人民政府 山西省发改委/省发改委 指 山西省发展和改革委员会 山西省国资委/省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 信达资产 指 中国信达资产管理股份有限公司 潞安集团/担保人 指 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 原煤 指 从毛煤中选出规定粒度的矸石(包括黄铁矿等杂物)后的煤 无烟煤 指 煤化程度最高的一类煤,挥发低,含碳量高,光泽强,硬度 高,密度大,燃点高,无粘结性,燃烧时无烟 动力煤 指 以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生动力而使用的 煤炭 商品煤 指 可供销售煤炭产品,包括原选煤、洗精煤、洗块煤及其他选 煤 可采储量 指 在现代工艺技术条件下可从地下储层中采出的资源数量 煤层气 指 基本上未运移出煤层,以吸附、游离状态赋存于煤层及其围 岩中的煤层气 煤化工 指 以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料 以及化学品的过程.主要包括煤的气化、液化、干馏,以及 焦油加工和电石乙炔化工等. 合成氨 指 由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨. 债权代理人/监管银行/中 行山西省分行 指 中国银行股份有限公司山西省分行 大华/会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联合信用 指 联合信用评级有限公司 担保人/潞安集团 指 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日) 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日(不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日) 元指人民币元

第一节 发行人简介

一、发行人概况

(一)发行人法定名称:山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

(二)发行人注册地址及办公地址:山西省晋城市城区北石店镇

(三)发行人注册资本:390,520 万元人民币

(四)发行人法人代表:贺天才

(五)发行人基本情况: 主要经营范围:煤炭开采(仅供分支机构使用)、洗选及深加工、煤层气开发利 用、机械制造、设备租赁、汽车运输及修理、林木种植、批发零售建筑材料、技术咨 询、产品及设备进出口以及技术引进(以上国家有专项审批的项目,以批准的文件为 准). 晋煤集团是全国煤炭行业特大型企业, 也是我国最大的煤化工企业集团, 其主要 生产地域为晋东煤炭基地,是国家

14 个大型煤炭基地之一,19 个首批发布的煤炭国 家规划区之一,我国优质无烟煤重要的生产基地和全国最大的煤层气抽采利用基地.

2011 年,公司名列中国煤炭工业协会发布的 中国煤炭工业企业

100 强 第11 位.

2012 年,公司在中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的 中国企业

500 强 位 列第

85 位.2014 年,晋煤集团再次荣登世界

500 强,位列第

386 位.2014 年公司位 列中国煤炭工业企业

100 强第

9 位,综合实力和品牌影响力进一步提升.公司所产无 烟煤属国家保护性开采稀缺煤种,公司煤炭产品 蓝焰 商标被国家工商总局认定为 中国驰名商标.公司现有煤炭资源储量 156.82 亿吨,下辖古书院矿、王台矿、凤凰山 矿、 成庄矿、 寺河矿、 长平矿、 赵庄矿等

10 对生产矿井, 核定年生产能力 4,770 万吨.

2015 年晋煤集团原煤产量 5,623.16 万吨,商品煤销量 4,877.75 万吨;

总氨产量 1,592.48 万吨,尿素销量 1,427.7 万吨,甲醇销量 328.93 万吨.公司共有一级控股 子公司

67 家,业务范围涵盖煤炭、煤化工、煤电、煤气、煤机等多个业务板块. 截至

2015 年底,公司资产总额 2,118.45 亿元,所有者权益 366.97 亿元,2015 年公司实现营业总收入 1,732.73亿元, 利润总额 2.07亿元, 归属于母公司净利润-9.67 亿元,经营活动产生的现金流量净额为 95.31 亿元.

二、发行人基本情况

(一)发行人历史沿革 晋煤集团的前身为泽州煤矿筹备处,始建于

1958 年,50 多年来,企业经历了基 本建设期、快速发展期、改革创新期和二次创业期四个发展阶段: 第一阶段即基本建设期(1958 年至

1978 年),1958 年3月15 日,经煤炭工业 部太原煤矿管理局批准,泽州煤矿筹备处正式成立,1965 年1月改名为晋城矿务局. 随着古书院矿、王台铺矿、凤凰山矿相继投产,1978 年原煤产量达到

330 万吨. 第二阶段即快速发展期(1979 年至

1992 年),企业依靠科技进步,建设现代化 矿井,扩产增效,1986 年原煤产量达到

678 万吨.从1985 年开始,对王台铺矿、凤 凰山矿、古书院矿的改扩建工程相继开工,各矿设........