PDF《浙江康恩贝制药股份有限公司》

股票简称: 康恩贝 证券代码:

600572 公告编号: 临2015-050 浙江康恩贝制药股份有限公司 对上海证券交易所《关于对重大资产购买报告书(草案) 的审核意见函》的回复报告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据上海证券交易所《关于对重大资产购买报告书(草案)的审核意见函》 (上证公函[2015]0521号)(以下简称《审核意见函》)相关要求,浙江康恩贝 制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)及相关中介机构对有关问题进行 了认真分析,公司对《审核意见函》中提及的问题进行了回复,具体如下: 如无特别说明,本回复中简称均与《浙江康恩贝制药股份有限公司重大资产 购买报告书(草案) 》中相同.

一、关于标的公司所处行业经营模式及经营情况

1、关于标的公司的行业地位.重组报告书披露,标的公司在全国 1.63 万家药品 批发企业中排名

54 位,在第

二、第三终端及医药电子商务细分领域有明显 的竞争优势. 标的公司具有创新的理念和服务模式, 始终走在行业的前沿等. 请补充披露: (1)标的公司上述排名的具体指标;

(2)重组报告书作出上述 描述的具体依据;

(3)结合标的公司的收入、利润情况,对其行业地位、竞 争优劣势进行量化分析比较, 说明标的公司的竞争优势及始终走在行业前沿 等的具体表现. 答复: 根据商务部发布的《2013 年药品流通行业运行统计分析报告》,在2013 年 批发企业主营业务收入前

100 位中,标的公司排名第

54 位.在由中国医药商业 协会主办的

2015 中国药品流通行业资本论坛――互联网+时代的药品流通行 业投资机会 上,中国医药商业协会受商务部委托,发布了

2014 年药品批发企 业主营业务收入前百位排序,其中标的公司排名上升至第

52 位.2014 年药品批 发类前百位企业主营业务收入 8,460 亿元,其中

15 家超过

100 亿元.从收入规 模上来看, 标的公司与医药流通行业的龙头企业相比存在一定的差距, 但在第

二、 第三终端及医药电子商务细分领域,标的公司具有一定的竞争实力.从地域上来 看, 标的公司的业务分布具有较强的区域性特征, 主要集中在浙江省及周边地区. 本次交易完成后,依托于康恩贝的平台,将有利于标的公司在全国范围内积极拓 展业务. 标的公司是我国首批获得医药分销 B2B 互联网药品交易服务资质的企业.

2015 年6月3日,商务部电子商务和信息化司发布《2015-2016 年度电子商务示 范企业公示》,商务部依据《电子商务示范企业创建规范》,根据专家意见,结 合各地电子商务发展水平, 最终遴选出

156 家企业拟作为商务部 2015-2016 年度 电子商务示范企业.标的公司继入选 2011-2012 年度和 2013-2014 年度的电子商 务示范企业后,2015-2016 年度作为两家网络批发类的医药企业之一再次入选电 子商务示范企业.标的公司成为医药电子商务 B2B 领域唯一一家连续三次被国 家商务部评为 电子商务示范企业 的企业.2014 年,标的公司荣获中国电子 商务创新推进联盟颁发的 在线供应链金融创新奖 ,在网络金融创新领域也得 到了一定的肯定. 综上所述,标的公司在第

二、第三终端及医药电子商务细分领域具有明显的 竞争优势,在示范效应和创新领域均获得了相关部门和组织的肯定,在自身所在 的细分领域中走在行业前沿. 上述相关内容在重组报告书

第八节 管理层讨论与分析 之

二、交易标 的行业特点和经营情况的讨论与分析 之

(二)核心竞争力和行业地位 中予 以补充披露.

2、关于标的公司各项业务的发展情况.重组报告书显示,标的公司药品批发和 配送服务业务分为一般电子商务、电子供应链金融、药联

5 万家和云联千商 四大类.请补充披露: (1)上述各项业务的具体经营和盈利模式,以及对应 的具体产品和服务;

(2)上述各项业务近两年的业务量和盈利数据;

(3)电 子供应链金融业务中,标的公司的权利义务、风险承担、收费模式、收入确 认时点、原则以及结算方式等. 答复:

一、 各类业务的具体经营和盈利模式以及对应的具体产品和服务 标的公司的一般电子商务、 电子供应链金融、 药联

5 万家和云联千商四大类, 各类业务的具体经营和盈利模式以及对应的具体产品和服务如下:

1、一般电子商务 客户通过电子商务平台- 医药在线 查询、下单、支付;

标的公司通过运用 电子商务平台和信息化系统为客户提供采购、结算及配送服务;

盈利模式大体分 为产品贸易价差和网络推广等平台增值服务收入. 经营产品和服务包括公司全部 经营范围.

2、电子供应链金融 标的公司基于 医药在线 电子商务平台与银行等金融机构进行对接,运用 信息技术,借助真实连续的贸易数据和核心企业信用帮助上、下游客户企业获得 融资支持,实时解决供应链各方的短期融资需求,提高资金周转效率.盈利模式 大体分为产品贸易价差和金融服务等相关收入. 经营产品和服务包括公司全部经 营范围.

3、药联

5 万家 标的公司充分运用信息技术手段, 拟在全国区域内联合

5 万家骨干单体药店、 诊所、 中小连锁, 充分发挥联合优势, 集聚差异化优价医药健康品种, 一街一店、 合理区域布局;

共享基于业务合作所需的网络培训、数据分析、金融服务、远程 药学服务等完善的增值服务,提升盈利能力;

盈利模式大体分为产品贸易价差和 增值服务收入.经营产品和服务以总代理产品和高毛利产品为主.

4、云联千商 标的公司运用互联网、 物联网、 GIS、 云计算、 SaaS 软件等新一代信息技术, 拟在全国区域内整合

1000 家地方性小型医药商业公司,实现产品共享、服务共 享、平台共享、区域独享.盈利模式大体分为产品贸易价差和增值服务收入.经 营产品和服务包括公司全部经营范围.

二、各类业务近两年的经营情况 标的公司最近两年的主营业务收入明细如下: 单位:万元 项目

2014 年2013 年 药品批发和配送服务 203,935.96 184,266.60 其中:一般电子商务业务 130,911.67 137,493.62 电子供应链金融 41,012.80 21,270.33 药联

5 万家 5,238.62 5,287.69 云联千商 26,772.87 20,214.96 药品分销增值服务 4,052.95 3,067.28 主营业务收入合计 207,988.91 187,333.88 标的公司最近两年的主营业务成本明细及毛利率如下: 单位:万元 项目

2014 年2013 年 药品批发和配送服务 196,048.65 175,948.64 其中:一般电子商务业务 125,718.17 131,570.86 毛利率 3.97% 4.31% 电子供应链金融 39,429.71 20,347.20 毛利率 3.86% 4.34% 药联

5 万家 4,190.90 4,063.42 毛利率 20.00% 23.15% 项目

2014 年2013 年 云联千商 26,665.78 20,011.26 毛利率 0.40% 1.01% 药品分销增值服务 235.71 171.23 毛利率 94.18% 94.42% 主营业务成本合计 196,284.36 176,119.87 占主营业收入比例 94.37% 94.01%

三、电子供应链金融业务的具体情况 标的公司的电子供应链金融业务收入包括由开展电子供应链金融业务所带 来的药品批发和配送服务业务,此类业务中,标的公司的权利义务、风险承担、 收费模式、收入确认时点、原则以及结算方式与一般电子商务业务相同.此外, 标的公司通过电子商务平台与银行等金融机构进行对接,为上、下游企业融资提 供技术支持,取得增值服务业务收入. 增值服务业务部分的相关情况如下: 标的公司基于其互联网交易平台的交易资料等,有权........