PDF《顾家家居股份有限公司》

顾家家居股份有限公司 Jason Furniture(Hangzhou)Co.

,Ltd. (住所:杭州经济技术开发区

11 号大街

113 号) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 1-2-1 声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不 包括招股说明书全文的各部分内容.招股说明书全文同时刊载于巨潮网站.投 资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定 的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 1-2-2 释义发行人、公司、本 公司、股份公司、 顾家家居 指 顾家家居股份有限公司 庄盛家具 指 杭州庄盛家具制造有限公司,系公司前身 顾家工艺 指 浙江顾家工艺沙发制造有限公司 海龙家私 指 杭州海龙家私有限公司,后更名为杭州双策实业投资有限公司 双策实业 指 深州双策实业投资有限公司,由杭州双策实业投资有限公司更名 而来,已注销 顾家集团 指 顾家集团有限公司,原名杭州顾家控股有限公司 双睿汇银 指 宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙) TBP 指TBP First World International Limited 顾家河北 指 顾家家居河北有限公司,发行人全资子公司 杭州顾家 指 杭州顾家工艺家具销售有限公司,发行人全资子公司 北京库佳 指 北京库佳家具销售有限公司,发行人全资子公司 上海库卡 指 上海库卡家具销售有限公司,发行人全资子公司 南京库卡 指 南京库卡家具销售有限公司,发行人全资子公司 武汉库佳 指 武汉库佳家具销售有限公司,发行人全资子公司 合肥库卡 指 合肥库卡家具销售有限公司,发行人全资子公司 无锡库佳 指 无锡库佳家具销售有限公司,发行人全资子公司 常州库卡 指 常州库卡家具销售有限公司,发行人全资子公司 香河库卡 指 香河库卡家具销售有限公司,发行人全资子公司 余姚库卡 指 余姚库卡家具销售有限公司,发行人全资子公司 绍兴库卡 指 绍兴库卡家具销售有限公司,发行人全资子公司 昆山库卡 指 昆山库卡家具销售有限公司,发行人全资子公司 顾家香港 指 顾家(香港)国际贸易有限公司(KUKA (HK) INT'

L TRADE LIMITED) ,发行人全资子公司 顾家国际 指Kuka International B.V.,发行人全资子公司 顾家荷兰 指Kuka Netherlands B.V.,顾家国际全资子公司 顾家美国 指Kuka Furniture, Inc.,发行人全资子公司 顾家德国 指Kuka home GmbH,发行人全资子公司 顾家艺购 指 杭州顾家艺购电子商务有限公司,发行人全资子公司 1-2-3 顾家宁波 指 顾家家居(宁波)有限公司,发行人全资子公司 顾家进出口 指 浙江顾家家居进出口有限公司,发行人全资子公司 顾家梅林 指 浙江顾家梅林家居有限公司,发行人全资子公司 宁波库佳 指 宁波库佳家具销售有限公司,发行人全资子公司 杭州库佳 指 杭州库佳家具销售有限公司,发行人全资子公司 广州库佳 指 广州库佳家具销售有限公司,发行人全资子公司 顾家曲水 指 顾家家居(曲水)有限公司,发行人全资子公司 顾家达孜 指 顾家家居(达孜)有限公司,发行人全资子公司 顾家智能 指 杭州顾家智能家居有限公司,发行人全资子公司 宁波智能 指 宁波名尚智能家居有限公司,顾家智能全资子公司 曲水智能 指 曲水顾家智能家居有限公司,顾家智能全资子公司 领尚美居 指 浙江领尚美居家居有限公司,发行人控股子公司 杭州领尚 指 杭州领尚美居家居有限公司,领尚美居全资子公司 杭州精效 指 杭州精效家具制造有限公司,领尚美居全资子公司 江苏链居 指 江苏链居网络科技有限公司,发行人控股子公司 杭州链居 指 链居科技(杭州)有限公司,江苏链居全资子公司 吉林千派 指 吉林省千派家居制造有限公司 宁波千派 指 宁波千派家居销售有限公司 顾家寝具 指 杭州顾家寝具有限公司,发行人控股子公司 曲水寝具 指 曲水顾家寝具有限公司,顾家寝具全资子公司 宁波寝具 指 宁波梅山保税港区顾家寝具有限公司,顾家寝具全资子公司 顾家科克兰 指KUKA HOME KIRLAND INC,发行人控股子公司 顾家定制 指 杭州顾家定制家居有限公司,发行人控股子公司 呼和浩特库卡 指 呼和浩特市库卡家具销售有限公司,发行人控股子公司 圣诺盟海绵 指 浙江圣诺盟顾家海绵有限公司,发行人参股公司 海宁圣诺盟 指 海宁圣诺盟贸易有限公司,圣诺盟海绵全资子公司 瑞星皮革 指 海宁瑞星皮革有限公司 新力木业 指 绥芬河新力木业有限公司 万腾木业 指 绥芬河万腾木业有限公司 顾家实业 指 顾家实业投资(杭州)有限公司 双胜咨询 指 杭州双胜企业管理咨询有限公司 双华包装 指 杭州双华包装材料有限公司 顾家集团香港 指 顾家集团(香港)国际贸易有限公司 1-2-4 喜鹊筑家 指 喜鹊筑家网络科技(湖南)有限公司 双浩投资 指 宁波梅山保税港区双浩股权投资合伙企业(有限合伙) 华睿德银 指 浙江华睿德银创业投资有限公司 海鹰控股 指 海鹰控股有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中信建投证券、保 荐人、保荐机构、 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 发行人会计师、天 健会计师、审计机 构指天健会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师、国浩 律师 指 国浩律师(杭州)事务所 《公司章程》 指 《顾家家居股份有限公司章程》 元/万元 指 人民币元/人民币万元 本次发行 指 本次向社会公开发行 8,250 万股人民币普通股 报告期内 指2013 年、2014 年、2015 年及

2016 年1-6 月 报告期各期末 指2013 年末、2014 年末、2015 年末及

2016 年6月末 报告期末 指2016 年6月30 日1-2-5 目录声明及承诺.1 释义.2

第一节 重大事项提示.6

一、本次发行安排

6

二、股份锁定承诺

6

三、公司上市后三年内稳定股价预案.7

四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

11

五、公开发行前公司持股 5%以上股东的持股及减持意向.13

六、相关承诺的约束措施及中介机构核查意见.13

七、发行上市后的股利分配政策

15

八、滚存利润分配方案

16

九、关于填补回报措施的承诺

16

十、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险.18 十

一、发行人财务报告基准日后的经营情况.20 十

二、发行人

2016 年三季度经营业绩预计.20

第二节 本次发行概况.21

一、本次发行的一般情况

21

二、发行费用概算

21

第三节 发行人基本情况.22

一、发行人基本资料

22

二、发行人历史沿革及改制重组情况.22

三、发行人的股本情况

23

四、发行人主营业务情况

24

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.27

六、同业竞争和关联交易情况

27

七、董事、监事和高级管理人员情况.33

八、发行人控股股东及实际控制人简要情况.37

九、财务会计信息及管理层讨论

37

第四节 募集资金运用.74

第五节 风险因素和其他重要事项.76

一、风险因素

76

二、其他重要事项

78

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

80

一、本次发行各方当事人

80

二、本次发行上市的重要日期

80

第七节 备查文件.81 1-2-6

第一节 重大事项提示

一、本次发行安排 根据公司

2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整公司首次公开 发行股票并上市方案的议案》,本次发行仅限于新股发行,不进行老股发售,发 行股数为 8,250 万股,占发行后公司总股本的比例为 20%. 本次发行前,公司实际控制人顾江生、顾玉华、王火仙通过顾家集团和 TB Home Limited 合计控制公司 98%的股份.本次发行后,顾江生、顾玉华、王火 仙仍拥有对公司的实际控制权, 因此本次发行不会对公司控制权、治理结构和生 产经营产生不利影响.

二、股份锁定承诺

(一)顾家集团股份锁定承诺 公司控股股东顾家集团承诺:

1、自顾家家居股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人 管理本公司直接或间接持有的顾家家居首次公开发行股票前已发行股份, 也不由 顾家家居回购该部分股份;

2、顾家家居股票首次公开发行并上市后,本公司直接或间接持有的顾家家 居股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;

顾家家居上市后

6 个月内如其股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月期 末收盘价低于发行价,本公司持有顾家家居股票的锁定期限将自动延长

6 个月. 顾家家居在上述期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除 权除息事项的,上述减持价格或收盘价将进行相应调整.

(二)TB Home Limited 及公司实际控制人股份锁定承诺 公司股东 TB Home Limited 和公司实际控制人顾江生、 顾玉华、 王火仙承诺: 自顾家家居股票上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公 1-2-7 司(本人)直接或间接持有的顾家家居首次公开发行股票前已发行股份,也不由 顾家家居回购该部分股份.

(三)双睿汇银及 TBP 股份锁定承........