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宁夏东方钽业股份有限公司

2015 年半年度报告全文

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2015 年半年度报告

2015 年08 月 宁夏东方钽业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 白维 独立董事 工作原因 刘斌 班均 独立董事 工作原因 刘斌 朱景和 董事 出国 赵文通 陈林 董事 身体原因 李春光 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人李春光、主管会计工作负责人赵文通及会计机构负责人(会计主 管人员)孙慧智声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 半年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性 风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资 者的实质承诺,请投资者注意投资风险. 宁夏东方钽业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介.7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 董事会报告.20

第五节 重要事项.30

第六节 股份变动及股东情况.33

第七节 优先股相关情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.34

第九节 财务报告.36

第十节 备查文件目录.115 宁夏东方钽业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方钽业 指 宁夏东方钽业股份有限公司 实际控制人 指 中国有色矿业集团有限公司 控股股东、集团公司、中色东方 指 中色(宁夏)东方集团有限公司 进出口公司 指 宁夏有色金属进出口有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建南平矿 指 福建南平钽铌矿业开发有限公司 宁夏东方钽业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司简介 股票简称 东方钽业 股票代码

000962 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏东方钽业股份有限公司 公司的中文简称(如有) 东方钽业 公司的外文名称(如有) Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)OTIC 公司的法定代表人 李春光

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶照贯 代新年 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2098507 0952-2098563 传真 0952-2098562 0952-2098562 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2014 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2014 年年报. 宁夏东方钽业股份有限公司

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3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参 见2014 年年报. 宁夏东方钽业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 603,443,542.23 1,713,369,277.78 -64.78% 归属于上市公司股东的净利润(元) -156,145,018.15 -77,681,659.74 -101.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) -167,910,905.22 -85,793,948.37 -95.71% 经营活动产生的现金流量净额(元) 166,544,619.47 91,921,884.61 81.18% 基本每股收益(元/股) -0.3542 -0.1762 -101.02% 稀释每股收益(元/股) -0.3542 -0.1762 -101.02% 加权平均净资产收益率 -7.78% -3.25% -4.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 3,912,149,138.10 4,111,260,850.52 -4.84% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,928,658,654.77 2,084,594,648.41 -7.48%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政 9,425,143.52 宁夏东方钽业股份有限公司

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8 府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 2,265,832.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,851.73 少数股东权益影响额(税后) -59.00 合计 11,765,887.07 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 宁夏东方钽业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述

(一)2015 年上半年经营概述 上半年,世界经济仍处于调整之中,复苏动力不足,国内经济下行压力加大,面临行业 市场需求不足、产能严重过剩、产品价格低位波动、资金与债务等潜在风险显性化的困难和 挑战.公司主导产品竞争加剧,国际市场占有率下降,主营业务盈利能力进一步降低.新产 业发展虽对公司经营总量有一定的贡献,但新产业整体经营运行质量没有发生根本性转变, 亏损额依然较大,影响了公司整体的经营效果.公司收入和利润同比双下滑,全年减亏控亏 形势严峻、任务艰巨. 报告期内,公司实现营业收入 6.03 亿元,同比减少 64.78%,实现利润总额-1.58 亿元 . 截止

2015 年6月末, 公司资产总额 39.12 亿元, 负债总额 19.81 亿元, 资产负债率 50.62%. 报告期内,公司主导产品钽粉、钽丝在国际市场深度调整,行业整合重组等影响下,市 场持续低迷萎缩,价格下降.面对异常严峻的市场压力,公司坚持 紧盯大客户,嵌入供应 链 的市场策略,在稳定原有客户的同时,最大程度的争取市场订单, 钽锭、铌锭、高纯氧 化物、高纯铪锭、超导铌板材等新产品超额完成了计划目标. 公司新产业面对产能过剩、市场竞争激烈的局面,积极调整市场策略,加强存货与应收 账款管理,严格监督与落实《客户信用管理及应收账款管理制度》 ,将应收管理作为销售管理 的重中之重. 公司继续加大科技创新的推进力度,不断提高公司整体科研实力.2015 年确定公司级科 研项目

27 项,项目覆盖高比容钽粉、高压钽粉技术进步与品质提升,以及面向国际超导铌材 前沿市场的课题研究攻关,在确保传统领域稳步发展与技术储备的同时,着力解决新产业、新 产品技术进步的瓶颈. 公司积极开展 降本增效、提质升级 主题活动,知难而进、全力以赴,努力提高产能 和经营运行质量.公司紧密结合实际情况,确定了挖潜增效的重点、关键点,逐项制定控制 指标,深入推进精细化管理.以保证交付率、提高收率,控制单耗为重点,合理制定生产计 划,严格物料配给,强化生产调度,严抓指标落实,存货占用进一步下降,深入做好开源节 流、增收节支各项工作,努力完成全年生产经营目标. 宁夏东方钽业股份有限公司

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(二)2015 年下半年工作任务: 以提质增效为中心,以改革创新为动力,坚定信心、勇于担当、顶住压力、迎难而上、 立足自身、不等不靠,在开拓市场、降本增效、提质升级上狠下功夫,加快 改革、脱困 步伐,早日走出经济发展困境.

1、尊重市场规律,紧盯市场工作不放松 面对钽铌行业整合重组等因素,公司在战略上要进一步研究,做出有针对性的调整.针 对市场下滑、价格下降,利润空间进一步被挤压的局面,公司在市场营销策略方面要快速调 整,要加强与大客户沟通;

要注重主导产业的质量提升和技术突破,积极扩大高比容钽粉的 销售;

要扩大主导产品市场占有率.

2、以振兴主业为抓手、调整产业结构,改善经营绩效 要以效益为导向,优化资源配置,通过加快实施创新驱动发展战略,推动产业结构升级 调整,夯实发展基础,提升主业竞争力,实现有质量有效益可持续发展.

3、盘活存量,提高效能. 要严格控制、清理压缩 两金 占用规模,加大内部资源整合力度,清理低效无效资产, 盘活存量提升资产效能.一是从源头上加强 两金 管控,严格信用管理、严控新增欠款规 模,从严核定存货实物量和价值量占用标准,严防超额放账、超量库存.二是全面清理清收 现有应收账款和存货.三是深化内部资源重组,用好相关政策,推动相关产业整合发展,提 高业务协同和资源使用效率.四是强化低效无效资产处置变现,处置低端过剩产能,退出盈 利差、管控难、无协同优势的非主业经营业务,促进产业从低端向中高端水平迈进.

4、切实落实改革措施,激发经营发展活力 按照 积极改革,步伐稳妥 的原则,未雨绸缪、提前策划,持续深入推进改革.要有 底线思维,已经确定方向的各项改革措施要加快进程,从根本上解放和发展企业生产力,催 生内生动力,为做好明年工作创造条件. 继续落实公司提出的四项改革措施:进一步减少管理层次和管理人员,降低管理成本, 提高管理效率,提高劳动生产率;

深化组织绩效和员工绩效的考核,加大工资的考核发放力 度;

进一步加强中层管理人员的管理和考核,实现良性流动,形成能上能下、能进能出的机 制;

要解放思想,理清思路、找准方位,推进机制创新,激发经济发展活力.

5、继续推进海外资源开发,保证原料供应 钽铌资源是保证公司经营发展的一项重要任务.面对目前公司经营困境和压力,公司需 积极应对非洲政治和市场变化,克服困难,坚持从资源一线解决资源问题,拓展低成本供货 宁夏东方钽业股份有限公司

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11 渠道.积极寻找钽铌资源开发的机会,尽可能核实海外资源的储量和品位,获得有效的勘探 报告,为进一步的资源开发合作提供有效的依据.

二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 603,443,542.23 1,713,369,277.78 -64.78% 系报告期内公司贸易收入大幅下降. 营业成本 644,036,735.66 1,663,494,74........