PDF《华晨股份》

公告编号:2019-015

1 2018 年度报告 华晨股份 NEEQ:

872692 江苏华晨气缸套股份有限公司 JIANGSH HUACHEN CYLINDER LINER INC ,LTD 公告编号:2019-015

2 公司年度大事记 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

大事件一:全资子公司新厂区项目主体工程已基本 竣工,在建各类厂房、办公楼均已办理不动产权证. 铸造车间和精益机加工车间部分线已经正常投产运 营,一期工程计划

2019 年底之前全部建成且搬迁完 毕.一期项目建成后可形成年产

500 万只高性能发动 机气缸套的生产能力,实现

3 亿的销售收入,上缴税 金3000 万元,其中所得税

560 万元.2019 年,随着 生产线的逐步搬迁,预计实现销售收入 1.7 亿元,到2021 年实现全部的销售收入

3 亿元.一期项目建成后 生产效率整体提升 35%、产品不良品率下降 50%、产品 能耗下降 10%、运营成本下降 30%,产品毛利率提升到

40 左右. 大事件二:公司生产车间全面改造、质效提升

2018 年, 华晨股份完成全面的精益生产线的改造. 全面引进精益生产理念,改造生产线,优化布局,优化PMC 管理模式,启动全面班组绩效考核机制,自主 设备保养,5S 管理,实现产品全过程管理,质效提升 显著. 大事件:华晨自动化检测线全面建成 华晨自动化检测线全面建成,清洗、检验、包装 将完全隔离,产品从预检组(,硬度、探伤、水压检 测后进入清洗再检验、包装;

系统采用自动AGV小 车进行产品中转,代替以前的人工转运,降低工人的 劳动强度,全过程数据电子化自动保存,同时也提高 了数据的准确性. 公告编号:2019-015

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第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.41 公告编号:2019-015

4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、股份公司、华晨股 份指江苏华晨气缸套股份有限公司 爱吉斯 指 挂牌公司子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司 华宏投资 指 淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司,挂牌公 司控股股东 君泰咨询 指 淮安市洪泽区君泰商务咨询中心(有限合伙) 《公司章程》 指 《江苏华晨气缸套股份有限公司章程》 缸套 指 气缸套,是一个圆筒形零件,置于内燃机机体 的气缸体孔中,上由气缸盖压紧固定,与活塞 和缸盖共同组成燃烧室 欧V、欧VI 指 汽车排放的欧洲法规(指令)标准 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-015

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王明泉、主管会计工作负责人严海及会计机构负责人(会计主管人员)殷献中保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、原材料价格波动风险 报告期内,生产所需原材料主要是生铁、废钢、铁合金 等,原材料成本合计占主营业务成本比重的 48%,由于 生铁、废钢、铁合金价格受国内外政治、经济、金融形 势、外汇汇率、运价等多方面因素影响,加之近年来国 内外经济环境变动较大,钢、铁及铁合金价格随之波动 且价格走势难以预测,未来公司原材料市场价格仍存在 一定不确定性.原材料价格波动直接影响到产品的生产 成本.如果未来公司所需原材料价格大幅度上涨,公司 不能把原材料价格上涨及时向下游转移,会存在因原材 料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降及业绩下滑的 风险.

2、下游需求波动的风险 公司产品直接下游是内燃机主机厂商和售后维修市场, 间接下游是船舶、汽车、农业机械及工程机械等设备装 备市场.其中,船舶市场、汽车市场需求受到经济周期、 交通运输政策等影响;

工程机械下游需求主要是受到基 础设施建设和房地产建设的驱动;

农业机械主要受到国 家对于农村经济和农机的导向性政策、农机产品结构升 级等政策的影响.综上,公司产品的销量受到国家相关 产业政策的影响较大,若未来船舶、汽车、农业机械及 工程机械等设备装备市场产业政策发生重大变化,将会 间接影响公司的经营业绩. 公告编号:2019-015

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3、实际控制人不当控制的风险 报告期内, 公司实际控制人王明泉持有公司 72.86%的股 份(含间接方式),处于绝对控股地位.王明泉现担任 公司董事长、总经理.虽然本公司建立了关联交易回避 表决制度、监事会制度等各项制度,从制度安排上避免 实际控制人不当控制行为的发生,但实际控制人未来仍 可能通过公司董事会或通过行使股东表决权等方式对 公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大 影响.若公司实际控制人权利行使不当,则可能对公司 及公司其他股东的利益造成不利影响.

4、产品毛利率波动的风险 报告期内,公司综合毛利率分别 15.14%,毛利率水平是 影响公司盈利能力的重要因素,若未来因行业竞争加 剧、原材料或人工价格上涨以及产品议价能力降低等因 素导致毛利率水平下滑,将影响公司整体盈利水平.另外,由于公司产品种类较多,不同种类产品毛利率差异 较大,不同的产品组合也会导致公司毛利率水平产生波 动.

5、厂房搬迁的风险 报告期内,由于洪泽区政府棚户区改造项目,华晨股份 子公司爱吉斯的主要生产经营场所被洪泽区住房和城 乡建设局依法征收.截至报告期末,公司正进行新厂区 的建设,待厂房完工后,计划将部分状态良好的生产设 备搬迁至新厂区,并采购部分新的生产设备替换陈旧设 备.公司计划以单个生产线为单位,通过有计划、分步 骤的方式进行搬迁,但由于整个搬迁任务量较大,不排 除不可预见的因素对公司业绩带来不利影响.

6、存货发生减值的风险 报告期内,公司均按照客户订单排产,同时辅以一定的 安全库存,没有出现存货滞销的情况.尽管公司销售部 门专人关注产品市场销售价格变动情况,会同生产部门 及时掌握并有效控制库存商品的数量,但如果产品的市 场价格和销量产生较大波动,导致存货发生减值,将会 对公司的利润带来一定的负面影响.

7、汇率波动风险 报告期内, 公司海外出口销售额占主营业务收入的 16%, 对公司业绩有一定影响.公司出口的产品主要通过美 元、欧元进行结算,公司的收款时点及收入确认时点始 终存在一定的差异.汇率波动对公司业绩的影响主要体 现在公司未来销售量、销售收入、营运成本等经营要素 的影响.若未来人民币升值将导致企业产品在同等人民 币价格水平下的外币价格上升,使得公司被迫降低出口 价格或造成产品销售量下降,以人民币计价的销售收入 以及净收益也随之下降,会给公司经营带来一定风险. 本期重大风险是否发生重大变 化: 是 公告编号:2019-015

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江苏华晨气缸套股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSH HUACHEN CYLINDER LINER INC ,LTD 证券简称 华晨股份 证券代码

872692 法定代表人 王明泉 办公地址 江苏省淮安市洪泽区工业园区精益路

10 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈鲜 职务 0517-80925602 电话 0517-80925599 传真 0517-80925599 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hcmchina.com 联系地址及邮政编码 江苏省淮安市洪泽区工业园区精益路

10 号223100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年3月3日挂牌时间

2018 年2月26 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业―通用设备制造业―锅炉及原动设备制造― 内燃机及配件制造(C3412) 主要产品与服务项目 内燃机气缸套的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 50,005,000.00 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 王明泉 公告编号:2019-015

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913208297589734479 否 注册地址 淮安市洪泽区工业园区北一道 北侧 否 注册资本(元) 5000.5 万元 否

五、 中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市太湖新城金融一街

8 号国联金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 尹来军、刘华华 会计师事务所办公地址 南京市鼓楼区铁路北街

128 号南财科技园 A1305 室

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-015

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 169,037,163.02 167,973,437.74 0.63% 毛利率% 15.14% 22.04% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,036,563.56 1,436,805.79 250.54% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 -458,371.93 -1,867,161.55 75.45% 加权平均净资产收益率% (依据归 属于挂牌公司股东的净利润计 算) 7.37% 2.16% - 加权平均净资产收益率% (归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) -0.67% -2.81% - 基本每股收益 0.10 0.03 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 304,517,740.25 231,843,825.35 31.35% 负债总计 233,437,979.89 166,221,801.54 40.44% 归属于挂牌公司股东的净资产 71,079,760.36 65,622,023.81 8.32% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产1.42 1.31 8.40% 资产负债率%(母公司) 43.53% 40.82% - 资产负债率%(合并) 76.65% 71.70% - 流动比率 0.74 1.05 - 利息保障倍数 2.34 1.41 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,309,774.05 9,970,420.55 193.97% 公告编号:2019-015

11 应收账款周转率 4.77 3.70 - 存货周转率 3.85 3.57 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 31.35% 16.08% - 营业收入增长率% 0.63% -3.32% - 净利润增长率% 250.54% -90.60% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 50,005,000.00 50,005,000 - 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准 备的冲销部分 29,570.85 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外) 16,842,147.26 委托他人投资或管理资产的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,376,782.62 非经常性损益合计 5,494,935.49 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 5,494,935.49 公告编号:2019-015

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七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收 账款 40,990,996.57 应收账款 35,307,683.37 - 应收票据 5,683,313.20 - 应付票据及应付 账款 - 28,569,250.81 应付账款 28,569,250.81 管理费用 25,755,113.39 14,887,273.61 研发费用 10,867,839.78 应付利息 119,454.96 其他应付款 2,296,341.22 2,415,796.18 公告编号:2019-015

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司及其子公司采用 研发+生产+销售 的商业模式,坚持自主研发创新为主,全面 打造精益生产模式.拥有全国领先的新产品开发能力,设备改造能力,拥有自主研发的多 项专利技术;

拥有成熟稳定的质量管理体系,三坐标等国际先进的的检测设备,在销售方 面,积极开拓国内外市场,拥有完善的营销体系,建立稳定的客户群,与国内外强势主机 厂缔结成战略合作伙伴.

(一)研发模式 公司坚持自主创新为主,同时以合作研发作为公司技术来源的有益补充.一方面,公 司定期学习、调研国内外成熟、领先技术,并组织研发部门努力消化、吸收,实现技术不 落伍.另一方面,公司推行产、学、研一体化研究,对前瞻性技术及新应用保持实时跟踪, 在新产品设计、新工艺导入、新材料应用方面保持先进水平.公司完成研发项目立项后, 根据制订的研发项目计划以及公司的实际情况,由技术部牵头和统筹负责,组织各部门抽 调相关人员组成专项研发小组,利用自身资源,进行自主研发,解决生产和使用过程中存 在的技术难题,实现技术的不断创新和成果的转化,提升公司技术水平与核心竞争力.

(二)生产模式 公司采取订单驱动生产的制造模式.销售员按客户订单顺序结合安全库存编制出货计 划,生产进行产能评估及订单评审,编制月度生产计划,再分解成周计划和日计划.开展 定期召开周产销协调会议,汇报生产情况,关注紧急订单和生产异常情况处理.如计划订 单有所变更及增加,由销售内勤部提交计划调整通知单,经生产制造部确认后,调整生产 作业计划. 对于市场新产品的研发生产,通过销售内勤部提出生产需求,技术部进行初步方案设计, 然后交由质量管理部评审.在确定最终设计方案以后,生产制造部提交临时生产计划通知 单,经总经理或委托代理人批准和生产制造部确认后,确定生产作业计划.

(三)销售模式 根据细分市场及客户的不同情况及需求,公司的销售渠道主要分为独立品牌制造商以 及贸易商,具体销售模式情况如下:

1、主机配套销售模式 与独立主机品牌制造厂家签订销售框架协议,具体流程为:品牌制造厂家平台下达订 单、销售内勤部........