PDF《中国兵器工业集团公司 2013年度第二期短期融资券募集说明书》

中国兵器工业集团公司 2013年度第二期短期融资券募集说明书 联席主承销商/簿记管理人:中国光大银行股份有限公司 联席主承销商:中国农业银行股份有限公司 二零一三年八月 发行人: 中国兵器工业集团公司 注册总额度: 120亿元 本期发行金额: 15亿元 发行期限: 365天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限公司 主体信用评级级别: AAA 债项级别: A-1 中国兵器工业集团公司2013年度第二期短期融资券募集说明书

1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期 短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购买本企业本期短期融资券,应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其 有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会议已批准本募集说明书,本公司全体高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 中瑞岳华会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报告出具了带强调 事项段的无保留意见审计报告,请投资者注意阅读上述审计报告全文及相关财 务报表附注.本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督. 本公司承诺,本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家 秘密,因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事 项. 中国兵器工业集团公司2013年度第二期短期融资券募集说明书

2 目录

第一章 释义.5

第二章 投资风险提示及说明

9

一、与本期短期融资券相关的风险.9

二、与企业相关的风险.9

第三章 发行条款.14

一、本期短期融资券的发行条款.14

二、发行安排.15

第四章 募集资金的用途

18

一、募集资金用途.18

二、募集资金用途承诺.19

第五章 发行人基本情况

20

一、发行人概况.20

二、发行人历史沿革.20

三、控股股东和实际控制人.20

四、发行人的独立经营情况.20

五、发行人重要权益投资情况.21

六、发行人治理结构.32

七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况.42

八、发行人主营业务经营状况.44

九、发行人资本支出计划.58

十、发行人发展战略规划.60 十

一、发行人所处行业状况.61

第六章 发行人主要财务状况

85

一、财务报表及审计意见.85

二、发行人财务状况分析.94

三、发行人有息债务情况.113 中国兵器工业集团公司2013年度第二期短期融资券募集说明书

3

四、关联方关系及其交易.115

五、或有事项.120

六、受限资产情况.124

七、发行人金融衍生产品情况.125

八、发行人投资理财产品情况.125

九、发行人海外投资情况.125

十、发行人直接债务融资计划.126

第七章 发行人资信状况

128

一、信用评级情况.128

二、发行人及子公司资信情况.130

第八章 债务融资工具信用增进情况

132

第九章 税项.133

一、营业税.133

二、所得税.133

三、印花税.133

第十章 信息披露工作安排

135

一、短期融资券发行前的信息披露.135

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.135

三、短期融资券存续期内定期信息披露.136

四、本息兑付事项.137 第十一章 发行人承诺.138 第十二章 违约责任和投资者保护机制

139

一、发行人违约责任.139

二、违约事件.139

三、投资者保护机制.140

四、不可抗力.144

五、弃权.145 中国兵器工业集团公司2013年度第二期短期融资券募集说明书

4 第十三章 本次短期融资券发行的有关机构

146

一、发行人.146

二、联席主承销商.146

三、承销团其它成员(排名不分先后)146

四、信用评级机构.149

五、审计机构.149

六、发行人律师.149

七、托管人.149 第十四章 备查文件及查询地址

151

一、备查文件.151

二、文件查询地址.151 附录一:有关财务指标的计算公式

153 中国兵器工业集团公司2013年度第二期短期融资券募集说明书

5

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用名词释义 发行人/本公司/集 团公司 指 中国兵器工业集团公司 公司章程 指 《中国兵器工业集团公司章程》 注册额度 指 中国兵器工业集团公司2013年度短期融资券注册额度 为120亿元 本期短期融资券 指 中国兵器工业集团公司2013年度发行额为人民币15亿 元的第二期短期融资券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在1年内还本付息的债务融资工具 联席主承销商 指 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司 本次发行 指 本期短期融资券的发行 承销团 指 由联席主承销商根据《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议》组织的本期短期融资券承销 团队 余额包销 指 本期短期融资券的联席主承销商按照《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定,在规 定的发行日后,将未售出的本期短期融资券全部自行 购入的承销方式 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《中国兵器工业集团公司2013年度第二期短期 融资券募集说明书》 发行公告 指 为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 《中国兵器工业集团公司2013年度第二期短期融资券 发行公告》 中国兵器工业集团公司2013年度第二期短期融资券募集说明书

6 发行文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本募 集说明书及发行公告) 承销协议 指 联席主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指 联席主承销商与承销团成员为本次发行签订的《中国 兵器工业集团公司短期融资券承销团协议》 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,即 中国光大银行股份有限公司 簿记建档 指 由中国光大银行股份有限公司作为簿记管理人记录投 资者认购数量和认购价格的意愿的程序 申购要约 指 承销团成员提交的《中国兵器工业集团公司2013年度 第二期短期融资券申购要约》 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 中国银行间债券市场 工作日 指 国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) 《管理办法》 指 中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元指如无特别说明,指人民币元 近三年 指2010-2012年 近一年 指2012年 一期 指2013年1-3月 华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司 北方公司 指 中国北方工业公司 晋西车轴 指 晋西车轴股份有限公司 中国兵器工业集团公司2013年度第二期短期融资券募集说明书

7 北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 长春一东 指 长春一东离合器股份有限公司 光电股份 指 北方光电股份有限公司 北方创业 指 包头北方创业股份有限公司 凌云股份 指 凌云工业股份有限公司 北方股份 指 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 辽通化工 指 辽宁华锦通达化工股份有限公司 北方导航 指 北方导航控制技术股份有限公司 北化股份 指 四川北方硝化棉股份有限公司 江南红箭 指 湖南江南红箭股份有限公司 安捷利 指 安捷利实业有限公司 北奔重卡 指 包头北奔重型汽车有限公司 银光集团 指 甘肃银光化学工业集团有限公司

二、专业名词释义 PVC 指 全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,色 泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用,由于在制造过程中增加 了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料来增强其耐 热性,韧性,延展性等,故其产品一般不存放食品和 药品 CMC 指 一种重要的纤维素醚,是天然纤维经过化学改性后所 获得的一种水溶性好的聚阴离子纤维素化合物,易溶 于冷热水.它具有乳化分散剂、固体分散性、不易腐 败、 生理上无害等不同寻常的和极有价值的综合物理、 化学性质,是一种用途广泛的天然高分子衍生物 OLED 指 有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode) DNT 指 一种化工中间体,用途广泛,可作为染料、医药等生 产领域的原料 中国兵器工业集团公司2013年度第二期短期融资券募集说明书

8 光学玻璃 指 用于制造光学仪器或机械系统的透镜、棱镜、反射镜、 窗口等的玻璃材料. 包括无色光学玻璃(通常简称光学 玻璃)、有色光学玻璃、耐辐射光学玻璃、防辐射玻璃 和光学石英玻璃等 TDI 指 甲苯二异氰酸酯 聚烯烃 指 乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物 ABS 指 全名为Acrylonitrile Butadiene Styrene,是一种强 度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结 构 中国兵器工业集团公司2013年度第二期短期融资券募集说明书

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第二章 投资风险提示及说明 投资人购买本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件,进行独立的投资判断.本期短期融资券依法发行后,因发行人经营与收益 的变化引致的投资风险,由投资者自行负责.如发行人未能兑付或者未能及时、 足额兑付,联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任.投资者 在评价和认购本期短期融资券时,应特别认真地考虑下列各种风险因素.

一、与本期短期融资券相关的投资风险

(一)利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短........