PDF《A23》

2013年3月21日 星期四 Disclosure A23 信息披露 股权结构如下: 股东名称 股份性质 持股数(亿股) 持股比例 华电集团 国有股 51.

48 85.80% 中电顾科技 国有股 2.62 4.37% 昆仑信托 国有股 2.10 3.49% 乌江水电 国有股 1.95 3.24% 华电工程 国有股 0.81 1.35% 兴业资本 国有股 0.79 1.31% 大同创投 国有股 0.26 0.44% 合计 - 60.00 100.00% ( 二) 发行人股票公开发行及上市情况 本公司于2012年6月19日在境外首次公开发行1,500,000,000股H股股票,发行价格为每股1.65港元, 并于2012年6月28日在香港联交所上市交易. 2012年7月19日行使超额配售选择权,额外发行122,616,000 股H股股票,至此共计发行H股股票1,622,616,000股,募集资金总额约26.77亿港元. 另外,按照中国法律 法规的相关规定,公司国有股东向全国社保基金共划转162,261,600股内资股,该等股份在划转之后以一 兑一的基准转换为H股. 转换完成后,本公司共计发行1,784,877,600股H股. 本公司首次公开发行H股并行使超额配售选择权后,已发行普通股增加至7,622,616,000股,华电集 团直接持股比例为65.71%. 本公司首次公开发行H股后股本结构如下: 股东情况 股份数目(股) 占已发行股本比例 性质 华电集团 5,008,785,336 65.71% 内资股 中电顾科技 254,923,074 3.34% 内资股 昆仑信托 203,938,459 2.68% 内资股 乌江水电 189,262,801 2.48% 内资股 华电工程 78,859,501 1.03% 内资股 兴业资本 76,476,922 1.00% 内资股 大同创投 25,492,307 0.33% 内资股 全国社保基金 162,261,600 2.13% H股 全球发行H 股1,622,616,000 21.29% H股 合计 7,622,616,000 100.00% - 截至2013年1月底,本公司H股IPO募集资金的使用情况如下: 港币(亿元) 人民币(亿元)

一、境外支付中介机构和相关上市费用 1.025 -

二、已结汇资金

1、偿还银行借款 7.59 6.20

2、下拨子公司资本金 9.98 8.08 其中:风电项目 6.52 5.28 太阳能项目 0.63 0.51 分布式能源项目 0.26 0.21 福清核电项目 2.57 2.08 合计 17.56 14.28

三、尚未结汇资金 8.185 - ( 三) 发行人自首次公开发行H股起的股本变动情况 本公司自首次公开发行H股起至募集说明书签署之日止无任何股本变动情况. ( 四) 发行人自设立后的重大资产重组情况 本公司自设立起至募集说明书签署之日止,未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的 重大资产购买、出售、置换的情况.

三、本次发行前公司的股本情况 ( 一) 本次发行前公司的股本结构 截至募集说明书签署之日,本公司的股本结构如下: 股份类型 数量(股) 比例

一、非流通股 内资股 5,837,738,400 76.58%

二、流通股 境外上市外资股(H股) 1,784,877,600 23.42%

三、股份总数 7,622,616,000 100.00% ( 二) 本次发行前公司前10大股东持股情况 截至2012年9月30日,本公司前10大股东持股情况如下: 序号 股东名称 持股数目(股) 占总股本比 例 股份性质 持有有限售条件股 份数目(股)

1 中国华电集团公司 5,008,785,336 65.71% 内资股 5,008,785,336

2 华锐风电科技(集团)股份有 限公司 276,508,000 3.63% H股281,274,530

3 中国电力工程顾问集团科技 开发有限公司 254,923,074 3.34% 内资股 254,923,074

4 南车株洲电力机车研究所(香港)有限公司 235,126,000 3.08% H股239,350,142

5 昆仑信托有限责任公司 203,938,459 2.68% 内资股 203,938,459

6 贵州乌江水电开发有限责任 公司 189,262,801 2.48% 内资股 189,262,801

7 全国社会保障基金理事会 162,261,600 2.13% H股08山西潞安矿业(集团)有限责 任公司 141,076,000 1.85% H股143,305,181

9 华能新能源(香港)有限公司 141,076,000 1.85% H股143,305,181

10 国家电网国际发展有限公司 141,076,000 1.85% H股143,305,181 注:华电集团直接持有本公司5,008,785,336股,占总股本的65.71%;

与通过乌江水电、华电工程等控 股子公司间接持有本公司的股份合计,一共持有5,276,907,638股,占总股本的69.23%.

四、发行人的组织结构及股权结构 ( 一) 发行人的组织结构 截至2012年9月30日,本公司的组织结构图如下: ( 二) 发行人的股权结构 截至2012年9月30日,本公司的股权结构图如下: 注:本公司已于2012年12月19日经股东大会审议通过并公告,拟吸收合并全资子公司华电新能源发 展有限公司. 截至募集说明书签署之日,上述吸收合并程序正在办理之中. 吸收合并完成后,华电新能源 发展有限公司直接持有的下属公司股权,将转由本公司直接持有. ( 三) 发行人的重要权益投资情况 截至2012年9月30日,本公司纳入合并报表范围的二级子公司基本情况如下: 企业名称 注册地 注册资本(万元) 直接、间接持股 比例之和 主营业务 华电新能源发展有限公司 北京 259,800 100% 风电及其他新能源 华电(厦门)能源有限公司 厦门 16,625.8 100% 水电 福建华电电力工程有限公司 福州 27,631.40 100% 水电 闽东水电开发有限公司 宁德 25,040.49 51% 水电 福建棉花滩水电开发有限公司 龙岩 80,000 60% 水电 龙岩万业投资有限公司 龙岩 1,000 98.6% 水电投资 三明博源投资有限公司 沙县 1,500 100% 水电投资 厦门高雷克投资有限公司 厦门 3,600 87.08% 水电投资 永安银河电力有限公司 永安 4,000 100% 水电 福建华电可门发电有限公司 连江 90,000 100% 煤电 福建华电永安发电有限公司 永安 66,300 100% 煤电 福建华电漳平火电有限公司 漳平 61,000 100% 煤电 福建华电漳平发电有限公司 漳平 8,000 100% 煤电 福建华电邵武发电有限公司 邵武 1,000 60% 煤电 华电福建泉州发电有限公司 泉州 2,000 51% 电力技术服务及投资 注:本公司已于2012年12月19日经股东大会审议通过并公告,拟吸收合并全资子公司华电新能源发 展有限公司. 截至募集说明书签署之日,上述吸收合并程序正在办理之中.

五、控股股东及实际控制人情况 ( 一) 发行人控股股东基本情况 本公司控股股东为华电集团,法定代表人为云公民,注册资本为120亿元人民币,根据2003年2月2日 国务院作出的《 国务院关于组建中国华电集团公司有关问题的批复》 成立. 华电集团是我国五家全国性国有独资发电企业集团之一,由国务院国资委全资及直接拥有,主营业 务包括实业投资及经营管理;

电源的开发、投资、建设、经营和管理;

组织电力( 热力) 的生产、销售;

电力工 程、电力环保工程的建设与监理;

电力及相关技术的科技开发等. 截至2011年12月31日,华电集团装机容量94.1吉瓦,年发电量4,178亿千瓦时;

华电集团合并报表总资 产为5,258.62亿元,所有者权益为694.35亿元,2011年度实现营业总收入1,633.71亿元,净利润3.81亿元. 以上财务数据已经由大信会计师事务有限公司审计. 截至募集说明书签署之日,华电集团所持有的本公司股票不存在被质押、冻结或其它有权属争议的 情况. ( 二) 发行人实际控制人情况 本公司实际控制人为国务院国资委. ( 三) 发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系 截至募集说明书签署之日,本公司、本公司控股股东及实际控制人的股权关系如下: 注:华电集团直接持有本公司5,008,785,336股,占总股本的65.71%;

与通过乌江水电、华电工程等控 股子公司间接持有本公司的股份合计,一共持有5,276,907,638股,占总股本的69.23%. ( 四) 发行人与其........