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B049 2017年11月29日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2017-073 陕西省天然气股份有限公司 关于非公开发行股票发审委会议准备工作 告知函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2017年11月16日,保荐机构中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 )收到中国证券监督管理委 员会 ( 以下简称 中国证监会 )签发的 《 关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》 ( 以下简称 《 告知 函》 ). 公司会同中泰证券等相关中介机构,就《告知函》中所涉及事项进行了认真核查和落实,并就相关问 题进行了说明和答复,现根据要求对告知函回复进行公开披露,具体内容详见2017年11月28日公司刊登在巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《陕西省天然气股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作 告知函的回复》. 公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时 履行信息披露义务. 本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注 意投资风险. 特此公告. 陕西省天然气股份有限公司 董事会 2017年11月28日 证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2017-074 陕西省天然气股份有限公司 关于《 中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》 ( 171284号) 之反馈意见 回复( 更新稿) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 陕西省天然气股份有限公司( 以下简称 公司 )收到中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监 会 )于2017年8月22日出具的 《 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》( 171284号)( 以下简 称 反馈意见 ). 公司收到反馈意见后,已会同相关中介机构按照中国证监会的要求出具了反馈意见回复, 具体内容详见公司于2017年10月17日在指定媒体 《 中国证券报》《 上海证券报》《 证券时报》和巨潮资讯网 披露的 《 陕西省天然气股份有限公司非公开发行A股股票申请文件之反馈意见回复》. 鉴于公司于2017年10月24日披露了2017年第三季度报告以及结合中国证监会发审会准备工作相关要 求,公司对中国证监会反馈问题回复进行了更新,具体内容详见公司于2017年11月28日在指定媒体《 中国证 券报》 《 上海证券报》 《 证券时报》和巨潮资讯网披露的 《 陕西省天然气股份有限公司非公开发行A股股票申 请文件之反馈意见回复 ( 更新稿)》. 公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性. 公司将根据中国 证监会审核的进展情况,按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告. 陕西省天然气股份有限公司 董事会2017年11月28日 陕西省天然气股份有限公司关于非公开发行 A股股票申请文件之反馈意见回复( 更新稿) 二零一七年十一月 中国证券监督管理委员会: 根据贵会2017年8月22日下发的 《 陕西省天然气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》( 中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书171284号)的要求,陕西省天然气股份有限公司 ( 以下简称 陕天然气 、 公司 、 发行人 或 申请人 )、中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 保荐机构 )、北京观韬 中茂律师事务所 ( 以下简称 律师 )、及希格玛会计师事务所( 特殊普通合伙)( 以下简称 会计师 )根据 《 反馈意见》要求对所列问题进行了逐项落实、核查. 现就 《 反馈意见》中的问题回复如下 ( 更新内容以楷体 加粗标示),请贵会予以审核. 说明:

1、除非文义另有所指,本回复所用释义与 《 中泰证券股份有限公司关于陕西省天然气股份有限公司2016 年非公开发行A股股票之尽职调查报告》保持一致.

2、本回复中的字体代表以下含义: 黑体:反馈意见所列问题 宋体:对反馈意见所列问题的回复 第一部分 重点问题 问题一 申请人本次拟融资15亿元,其中44,845万元补充流动资金,其余用于汉安线与中贵联络线等五条输气管 道工程建设. 请申请人: ( 1)说明输气管道工程建设项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依 据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出;

( 2)说明输气管道工程建设项目的募集资金使用和项目建设的进度安排;

( 3)结合近期国家相关产业政策的变化情况、气源的落实情况、下游的市场竞争情况、客户开发和储备情 况,说明本次输气管道工程建设项目的可行性,并结合非公开发行预案显示输气管道工程建设项目难以测算 投资收益的情况说明上述募投项目对公司增强持续盈利能力的贡献和相关测算的谨慎性;

( 4)说明本次补充流动资金的测算过程,并说明自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今, 除本次募集资金投资项目外公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容交易金额,资金来源、交易 完成情况或计划完成时间.同时,请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划.请申请人结 合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金以实施重大投资或资产购买的情形. 请保荐机构对上述事项进行核查并发表意见. 回复:

一、说明输气管道工程建设项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据 和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出. 发行人本次非公开发行A股股票的募集资金投资项目中包括如下输气管道类工程建设项目: 序号 项目名称 项目投资总额 ( 万元) 募集资金拟投入额 ( 万元)

1 汉安线与中贵联络线输气管道工程 44,196 19,813

2 商洛至商南天然气输气管道工程 32,210 21,406

3 眉县至陇县天然气输气管道工程 46,922 37,214

4 商洛至洛南天然气输气管道工程 11,487 10,127

5 安康至旬阳天然气输气管道工程 18,615 16,595 合计 153,430 105,155 ( 一)汉安线与中贵联络线输气管道工程

1、募投项目的具体建设内容 本项目输气管道起于中石油中卫至贵阳联络线陇南分输站,就近新建本工程康县首站,管道途经甘肃陇 南市康县,经陕西省略阳县、勉县、最终抵达汉中站,工程管道全长162km,其中甘肃段线路全长约4.5km,陕西 段线路全长约157.5km,设计压力6.3MPa,设计输气规模为10亿立方米/年.

2、募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支 出 根据 《 汉中至安康输气管道与中石油中卫至贵阳输气管道联络线工程可行性研究报告》,汉安线与中贵 联络线输气管道工程投资构成明细如下: 序号 项目或费用名称 金额 ( 万元) 一 工程费用 32,902

1 供气管道工程 26,817

2 站场工程 3,185

3 阀室 1,754

4 附属工程 1,146 二 其他费用 6,901 三 基本预备费 3,217 建设投资 ( 一+二+三) 43,020 四 建设期利息

801 五 流动资金

375 六 铺底流动资金

113 项目总投资 ( 一+二+三+四+五) 44,196 项目报批总投资 ( 一+二+三+四+六) 43,934 拟使用募集资金投入金额 19,813 其中各分项的投资额明细、测算依据和测算过程及是否属于资本性支出说明如下: ( 1)工程费用 工程费用投资主要包括供气管道工程、站场工程、阀室、附属工程等. 单位:万元 序号 项目或费用名称 规模或主要工程 量 设备购置费 安装工程 费 建筑工程 费 其他 合计 一 供气管道工程 162.00km 11,986 7,688 7,144 - 26,817 ( 一) 供气管道D406*8( D4063) 160.35km 11,810 6,777 6,989 - 25,576 其中:管材总量 11,511t

1 管沟土石方 160.35km - - 3,928 - 3,928

2 作业带清理扫线 162.00km - -

202 -

202 3 管材费 11,511t 9,958

316 - - 10,274

4 管段防腐 207,527m2 1,810

470 - - 2,280

5 管段运输 160.35km -

486 - -

486 6 管段组装焊接 157.14km - 3,265 - - 3,265

7 管段小型穿跨越 3.21km -

782 - -

782 8 管道试压 162.00km -

585 - -

585 9 无损检测 160.35km -

306 - -

306 10 阴极保护 162.00km

42 145 - -

187 11 干燥、氮气置换 162.00km -

194 - -

194 12 线路防护 160.35km - - 2,452 - 2,452

13 线路附属工程 160.35km -

228 - -

228 14 施工便道、便桥 160.35km - -

408 -

408 ( 二) 大中型河流穿跨越 1.65km

176 911

155 - 1,242

1 嘉陵江定向钻穿越与宝成铁 路县道x222线作为整体 0.65km

69 350

8 -

427 2 褒河大型开挖沟埋穿越 0.40km

43 248

57 -

348 3 八渡河中型大开挖沟埋穿越 0.15km

16 78

24 -

118 4 沮水河中型大开挖沟埋穿越 0.16km

17 84

24 -

125 5 堰河中型大开挖沟埋穿越 0.14km

15 73

22 -

110 6 黄沙河中型大开挖沟埋穿越 0.15km

16 78

20 -

114 二 站场工程 - 1,144 1,090

951 - 3,185

1 陇南分输站( 扩建) 1座153

74 8 -

235 2 略阳分输站 1座281

420 434 - 1,135

3 勉县分输站 1座529

443 492 - 1,464

4 汉中末站 1座181

153 17 -

351 三 阀室( 7座) 7座914

553 287 - 1,754 四 附属工程 - - - - 1,146 1,146

1 全线动火联头 全程 - - -

15 15

2 线路同沟敷设光纤 1项---838

838 3 供电线路 1项---263

263 4 供水工程 1项---31

31 合计( 一+二+三+四) - 14,044 9,331 8,382 1,146 32,902 工程费用支出属于资本性支出,将使用募集资金投入. ( 2)其他费用 序号 费用项目名称 金额 ( 万元)

1 建设用地和赔偿费 3,352

2 前期工程费

178 3 建设管理费 1,040

4 专项评价及验收费

483 5 研究试验费

10 6 勘察设计费 1,293

7 场地准备费及临时设施费

167 8 工程保险费

100 9 联合试运转费

89 10 特殊设备安全监督检验标定费

18 11 施工队伍调迁费

133 12 企业文化标示

15 13 生产准备费

23 其他费用合计 6,901 其他费用支出属于资本性支出,将使用募集资金投入. ( 3)预备费 基本预备费执行 计划[2012]534号 文,按固定资产投资、无形资产费用与递延资产费用之和的8%计取,未计取涨价预备费. 预备费支出属于非资本性支........