PDF《关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行》

1 江苏海鸥冷却塔股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行 可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 (181900 号) 》 及其附件 《关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行可转债申请文件的反馈意 见》 ,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称 海鸥股份 、 发行人 或 公司 )会同民生证券股份有限公司(以下简称 民生证券 、 保荐机构 ) 、立信 会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 发行人会计师 ) 、北京市君泽君律 师事务所(以下简称 发行人律师 )对反馈意见进行了认真讨论、核查,现提 交书面回复.

本回复说明中使用的术语、名称、缩略语,除特别说明外,与其在《江苏海 鸥冷却塔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(申报稿) 》及《民 生证券股份有限公司关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行可转换公司债 券之尽职调查报告》中的含义相同.

一、重点问题

1、申请人本次拟募集资金 2.5 亿元,用于 闭式冷却塔智能化制造中心项 目 、 冷却塔智能环控研究测试中心项目 及补充流动资金. 请申请人补充说明: (1)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程, 各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入. (2)项目目前进展 情况、 预计进度安排及资金的预计使用进度, 是否存在置换董事会前投入的情形. (3) 闭式冷却塔智能化制造中心项目 生产的主要产品,与公司报告期内开展 的闭式冷却塔业务是否存在差异,公司是否具备技术、人员、市场等方面的相应 储备,募投项目实施是否存在重大不确定性风险. (4)报告期内闭式冷却塔业务 毛利率较低、 收入金额较小的原因,毛利率较低的情况下继续投资该业务的合理 性. (5)结合公司现有在手订单、市场空间以及公司现有产能利用率、产销率等 情况,说明募投项目新增产能规模的必要性、合理性. (6)募投项目效益预测情

2 况,具体测算过程、测算依据,效益测算的谨慎性、合理性. (7)结合公司现有 研究测试中心使用情况, 说明本次募投项目建设冷却塔智能环控研究测试中心项 目的必要性、合理性. 请保荐机构对上述事项进行核查,并对募集资金用途信息披露是否充分合 规,相关保障措施是否有效可行,风险揭示是否充分,本次发行是否可能损害上 市公司及中小股东的利益发表核查意见. 回复:

一、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过 程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入.

(一)闭式冷却塔智能化制造中心项目 本项目实施位于金坛区儒林工业园区纬十路北侧、经五路东侧地块,项目将 对土地进行规划设计,主要新增车间

二、管理中心、辅房

一、辅房

二、非机动车 棚、雨水收集池等建筑,建设完成后将新增年产

480 台闭式冷却塔的生产能力.

1、具体投资数额安排明细 本项目总投资为 17,628 万元,其中,建设投资 15,037 万元,铺底流动资 金2,591 万元.项目投资金额安排明细如下: 单位:万元 序号 项目 投资金额 比例 一 建设投资 15,037.00 85.30%

1 建筑工程 5,431.00 30.81%

2 设备购置及安装 8,512.10 48.29%

3 工程建设其他费用 378.50 2.15%

4 基本预备费 715.40 4.06% 二 铺底流动资金 2,591.00 14.70% 总投资 17,628.00 100.00%

2、投资数额的测算依据和测算过程 发行人在《募集说明书》

第七节 本次募集资金运用 之

二、闭式冷却 塔智能化制造中心项目 之

(三)项目具体情况 中对

4、项目具体投资构 成 补充披露如下: (1)建设投资

3 本项目建设投资包括建筑工程、设备购置及安装、工程建设及其他费用、 基本预备费等,测算依据和过程具体如下: ① 建筑工程费用 本项目建筑工程费用主要依据国家发改委和住建部颁布的《建设项目经济 评价方法与参考(第三版) 》 、 《投资项目可行性研究指南》 (中国电力出版社出 版) 、 《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》等国家 和有关部门颁布的有关投资的政策、法规以及本项目的建设需求和特点等进行 测算. 建筑工程费用合计 5,431 万元,占项目总投资的 30.81%,明细如下: 序号 建设内容 单位 数量 价格(万元) 单价 合计

1 一般土建投资 4,556.00 1.1 车间二 平米 21,696 0.20 4,339.00 1.2 管理中心 平米

288 0.25 72.00 1.3 辅房一 平米

464 0.18 83.50 1.4 辅房二 平米

288 0.18 51.90 1.5 非机动车棚 平米

192 0.05 9.60

2 给排水系统投资 140.00 2.1 给排水管道敷设 套1120 120.00 2.2 检查井 只80.50 4.00 2.3 消防水池 个116 16.00

3 电气系统投资 87.00 3.1 动力管线 套173 73.00 3.2 厂区电缆沟 米500 0.02 10.00 3.3 检查井 只80.50 4.00

4 道路堆场围墙大门 534.00 4.1 道路、堆场 平米 14,780 0.03 444.00 4.2 围墙 米1,260 0.04 50.00 4.3 大门 个220 40.00

5 绿化 平米 5,980 0.009 54.00

6 环保投资 60.00 6.1 固体废弃物收集装置 套155.00 6.2 环保处理系统设备基础 套115 15.00 6.3 隔油池 个188.00 6.4 化粪池 个115 15.00 6.5 雨水收集池 个112 12.00 6.6 雨污水排放口 个22.50 5.00 小计 5,431.00

4 ② 设备购置及安装费用 本项目各项设备的购置价格按现行市场价及询价信息进行估算.其中,定 型设备价格采用生产厂家现行出厂报价及询价,非定型设备参考了部分生产厂 家的非标设备加工价格.设备安装费用依据《机械工业建设项目概算编制办法 及各项概算指标》而测算. 本项目的设备购置及安装费用合计 8,512.10 万元,其中设备购置费 8,209.59 万元,设备安装费用 302.51 万元.设备购置费具体包括:生产设备 4,927.55 万元、辅助设备 422.74 万元、运输设备 1,301.50 万元、主要检测设 备721.30 万元、办公及信息系统硬件 339.50 万元、给排水系统设备 47.00 万元、 电气系统设备 180.00 万元、 通风空调系统设备 60.00 万元、 环保设备 210.00 万元. A、生产设备 根据项目产品的工艺流程,主要在厂房内设置机械加工车间及装配车间, 添置先进高效、可靠、适用的生产设备. 本项目生产设备的投入明细如下: 生产设备 序号 设备名称 单位 数量 价格(万元) 单价 合计

1 激光切割机 台4180.00 720.00

2 激光切割机(自动上料) 台1900.00 900.00

3 数控折弯机(带机械手自 动上料) 台2250.00 500.00

4 数控折弯机 台360.00 180.00

5 数控剪板机 台150.00 50.00

6 等离子切割机 台45.00 20.00

7 电焊机 台82.00 16.00

8 氩弧焊机(水冷) 台82.00 16.00

9 烟尘收集机 台15 1.00 15.00

10 螺杆式空压机 台510.00 50.00

11 摇臂钻床 台45.00 20.00

12 台式钻床 台12.40 2.40

13 砂轮切割机 台51.00 5.00

14 半自动上料机 台510.00 50.00

15 高频纤焊机 台520.00 100.00

16 自动焊管机 台515.00 75.00

5 17 安装平台 套2100.00 200.00

18 金卤灯 400W 台315 0.07 22.05

19 工业防爆空调 台13 2.50 32.50

20 冷却塔 台120.00 20.00

21 砂轮机 台20.30 0.60

22 填料成型机(含自动打包 系统) 台1130.00 130.00

23 集中供料系统 台140.00 40.00

24 自动生产线辅助系统 套1120.00 120.00 2........