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2010 年湖南黑金时代股份有限公司公司债券募集说明书 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

2010 年湖南黑金时代股份有限公司公司债券募集说明书

1、债券名称:2010 年湖南黑金时代股份有限公司公司债券(简称

10 黑金时代债 ) .

2、发行总额:人民币

6 亿元

3、债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,附发行人调整 票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前

5 年票 面年利率为 5.98%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.44% 确定, Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年 期Shibor(1Y)利率的算术平均数 3.54%,基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) ,在债券存续期前

5 年内固定不变;

在本期债 券存续期的第

5 年末,发行人可选择向上调整票面利率,调整幅度为

0 至100 个基点(含本数) ,债券票面年利率为债券存续期前

5 年票 面年利率 5.98%加上上调基点,在债券存续期后

2 年固定不变.本期 债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

4、发行方式与对象:本期债券采用通过承销团成员设置的发行 网点向境内机构投资者 (国家法律、 法规另有规定者除外) 公开发行.

5、债券担保:本期债券由湖南湘投控股集团有限公司提供全额 无条件不可撤销连带责任保证担保.

6、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA+.

2010 年湖南黑金时代股份有限公司公司债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据

2 第二条 本次债券发行的有关机构

2 第三条 发行概要

6 第四条 承销方式

8 第五条 认购与托管

9 第六条 债券发行网点

9 第七条 认购人承诺

10 第八条 债券本息兑付办法及实施约定

11 第九条 发行人基本情况

12 第十条 发行人业务情况

23 第十一条 发行人财务情况

32 第十二条 已发行尚未兑付的债券

37 第十三条 募集资金用途

37 第十四条 偿债保证措施

42 第十五条 风险与对策

46 第十六条 信用评级

50 第十七条 法律意见

52 第十八条 其他应说明的事项

53 第十九条 备查文件

53 2010 年湖南黑金时代股份有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/公司/黑金时代 指湖南黑金时代股份有限公司. 湘煤集团 指湖南省煤业集团有限公司 本期债券 指发行人发行的2010年湖南黑金时代股份有 限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2010年湖南黑金时代股份有限公司公 司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要/摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2010年湖南黑金时代股份有限公司公 司债券募集说明书摘要》 . 发行人上调票面利率选 择权 指发行人有权决定在本期债券存续期的第5年 末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度 为0至100个基点(含本数) . 投资者回售选择权/回售 选择权 指发行人作出关于是否上调本期债券票面利 率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投 资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债 券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继 续持有本期债券. 投资者回售登记期/回售 登记期 指投资者选择将持有的本期债券全部或部分 回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公 告日起5个工作日内进行登记. 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商 指国泰君安证券股份有限公司

2010 年湖南黑金时代股份有限公司公司债券募集说明书

2 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、副主承销商和分销商组成的承销团. 承销团余额包销 指承销团承担债券发行的风险,在发行期结束 后,将未售出的本期债券全部自行购入的承销 方式. 担保人/湘投集团 指湖南湘投控股集团有限公司. 担保函 指担保人以书面方式为本期债券出具的债券 偿付保函. 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) . 工作日、日 指每周一至周五,法定节假日除外. 元 指人民币元. 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]2988 号文 件批准公开发行. 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:湖南黑金时代股份有限公司 法定代表人:覃道雄 经办人员:贺灿星、周秋生 办公地址:湖南省长沙市芙蓉区纬二路

72 号 联系

电话:0731-

85983909、0731-85983983 传真: 0731-85983835

2010 年湖南黑金时代股份有限公司公司债券募集说明书

3 邮政编码:410001

二、承销团

(一)主承销商:国泰君安证券股份有限公司 法定代表人:祝幼一 经办人员:郭庆方、徐磊、杨N林 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层 联系

电话:021-

38676132、

38676503、38674645 传真:021-68876202 邮政编码:200120

(二)副主承销商

1、第一创业证券有限责任公司 法定代表人:刘学民 经办人员:梁学来、梁曦婷、吴华 办公地址:深证市罗湖区笋岗路

12 号中民时代广场 B 座2楼联系

电话:0755-

25832615、010-

63197820、0755-25832949 传真:0755-

25832940、010-

63197777、0755-82485006 邮政编码:518028

2、东海证券有限责任公司 法定代表人:朱科敏 经办人员:李鑫 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道

1589 号长泰国际金融大厦

11 楼 联系

电话:021-50812720 传真:021-58201342 邮政编码:200122

(三)分销商

1、广发证券股份有限公司

2010 年湖南黑金时代股份有限公司公司债券募集说明书

4 法定代表人:王志伟 经办人员:崔欣、方小玲 办公地址:广州市天河北路

183 号大都会广场

38 楼 联系

电话:020-87555888-

725、020-87555888-775 传真:020-87553574 邮政编码:510075

2、国信证券股份有限公司 法定代表人:何如 经办人员:陈玫颖、史超、薛萌 办公地址:北京市西城区金融大街兴盛街

6 号国信证券大厦

5 层 联系

电话:010-

66025242、010-

66211557、010-66215566 传真:010-66025253 邮政编码:100140

3、财富证券有限责任公司 法定代表人:周晖 经办人员:王培斌、张燕莉、徐登攀 办公地址:长沙市芙蓉中路二段

80 号顺天国际财富中心

28 层 联系

电话:0755-

82575670、0755-

82575665、0731-84779588 传真:0755-82575650 邮政编码:410005

三、担保人:湖南湘投控股集团有限公司 法定代表人:李静安 经办人员:黄治 办公地址:长沙市岳麓区含浦北路

999 号 联系

电话:0731-85188444 传真:0731-85188444 邮政编码:410012

2010 年湖南黑金时代股份有限公司公司债券募集说明书

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