PDF《关连交易 出售煤产能替代指标》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒅邢拊鹑喂) (股份代号:836) 关连交易出售煤产能替代指标董事会宣布,於二零一七年十二月二十九日,(i) 山西华润与太原华润订立煤产 能替代指标协议 1,以出售其煤产能替代指标 1,代价为人民币 90,000,000 元 (不 含税) (约107,484,300 港元) ;

及(ii) 华润联盛与太原华润订立煤产能替代指标 协议 2,以出售其煤产能替代指标 2,代价为人民币 60,000,000 元 (不含税) (约71,656,200 港元) . 太原华润由华润股份有限公司 ( 「华润股份」 ) 拥有 31%,而华润股份间接持有本公 司股份 62.94% 并为本公司的控股股东.因此,根鲜泄嬖,太原华润为华润股 份的联系人及本公司的关连人士.根翰芴娲副昴饨械慕灰赘鲜泄 则第 14A 章构成本公司的关连交易,且由於经参考出售事项计算的一项或多项适 用百分比率 (定义见上市规则) 超过 0.1% 但少於 5%,故根鲜泄嬖虻 14A 章, 出售事项须遵守申报及公告规定,惟获豁免遵守独立股东批准规定. 由於本公司董事陈鹰先生及王彦先生同时在华润股份或其附属公司任职,故彼等 已就有关该等交易的董事会决议案放弃投票.除上文所述者外,概无董事於根 煤产能替代指标协议拟进行的交易中拥有任何重大权益,故并无其他董事就董事 会决议案放弃投票. C

2 C 於二零一七年十二月二十九日 (交易时段后) ,山西华润与太原华润订立煤产能替代 指标协议 1,以出售其煤产能替代指标 1,代价为人民币 90,000,000 元 (不含税) (约107,484,300 港元) ;

及华润联盛与太原华润订立煤产能替代指标协议 2,以出售其煤 产能替代指标 2,代价为人民币 60,000,000 元 (不含税) (约71,656,200 港元) . 煤产能替代指标协议

1 日期: 二零一七年十二月二十九日 订约方: 山西华润,作为转让方;

太原华润,作为受让方 标的事项: 根翰芴娲副晷 1,山西华润将向太原华润 出售煤产能替代指标 1. 代价: 人民币90,000,000 元 (不 含税)(相 当於约107,484,300 港元) ,大致上与独立合资格评估师所 作估值相同 煤产能替代指标协议

2 日期: 二零一七年十二月二十九日 订约方: 华润联盛,作为转让方;

太原华润,作为受让方 标的事项: 根翰芴娲副晷 2,华润联盛将向太原华润 出售煤产能替代指标 2. 代价: 人民币 60,000,000 元 (不含税) (相当於约 71,656,200 港元) ,大致上与独立合资格评估师所作估值相同 经考虑代价及相关交易成本后,估计本集团将录得收益约人民币 76,500,000 元 (相当 於约 91,361,655 港元) .来自出售事项的所得款项将用作太原华润的一般营运资本. C

3 C 煤产能替代指标 煤产能替代指标包括煤产能替代指标

1 及煤产能替代指标 2.煤产能替代指标

1 包括 位於山西省古交市的台城煤矿及大雁煤矿的煤产能,年度煤总产能为 900,000 吨. 煤产能替代指标

2 包括位於山西省吕梁市的赵家沟煤矿的煤产能,年度煤总产能为 600,000 吨. 进行出售事项之理由及裨益 出售事项属於本集团内部安排的一部分,有关安排为将煤产能替代指标转让予本公 司的建设煤矿,而该等煤矿能够在更大程度上运用该等指标.太原华润由本公司间 接拥有其 24.99%,而该等煤产能替代指标在为太原华润的煤矿取得相关监管批准方 面尤其重要.本公司认为,取得有关批准将可提升煤矿的价值,从而透过其於联系 人的投资而优化本集团的资产结构. 出售事项的条款及条件已获订约方经公平磋商后协定.董事 (包括独立非执行董事) 认为出售事项为一般商务条款或更佳条款,而出售事项的条款属公平合理且符合本 公司及其股东整体利益. 上市规则之涵义 太原华润由华润股份有限公司 ( 「华润股份」 ) 拥有 31%,而华润股份则间接持有本公 司股份 62.94% 并为本公司的控股股东.因此,根鲜泄嬖,太原华润为华润股份 的联系人及本公司的关连人士.太原华润亦由本公司间接拥有其 24.99%,并入账列 作於联系人的投资. 根玫让翰芴娲副晷槟饨械慕灰赘鲜泄嬖虻 14A 章构成本公司的关 连交易,且由於经参考出售事项计算的一项或多项适用百分比率 (定义见上市规则) 超过 0.1% 但少於 5%,故根鲜泄嬖虻 14A 章,出售事项须遵守申报及公告规 定,惟获豁免遵守独立股东批准规定. C

4 C 由於本公司董事陈鹰先生及王彦先生同时在本公司的控股股东集团任职高级职位, 故彼等已就有关该等交易的董事会决议案放弃投票.除上文所述者外,概无董事於 根翰芴娲副晷槟饨械慕灰字杏涤腥魏沃卮笕ㄒ,故并无其他董事就董 事会决议案放弃投票. 有关订约方之资料 本公司为於香港注册成立之有限公司,本公司股份已自二零零三年十一月十二日起 在联交所主板上市 (股份代号:836) .本集团主要在中国从事投资、开发、经营及 管理电厂、清洁及可再生能源以及煤矿. 山西华润主要从事山西省古交市煤矿的投资、开发、营运及管理. 太原华润主要从事山西省古交市煤矿的投资、开发、营运及管理. 华润联盛主要从事山西省吕梁市煤矿的投资、开发、营运及管理. 释义 於本公告内,除非文义另有所指,否则下列词语及词汇具有以下涵义: 「联系人」 指 具有上市规则赋予该词之涵义;

「董事会」 指 董事会;

「煤产能替代指标 协议 1」 指 有关出售煤产能替代指标

1 的协议;

「煤产能替代指标 协议 2」 指 有关出售煤产能替代指标

2 的协议;

「该等煤产能替代指标 协议」 指 煤产能替代指标协议

1 及煤产能替代指标协议 2;

「煤产能替代指标 1」 指 山西华润向太原华润出售煤产能替代指标;

「煤产能替代指标 2」 指 华润联盛向太原华润出售煤产能替代指标;

「煤产能替代指标」 指 煤产能替代指标

1 及煤产能替代指标 2;

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5 C 「本公司」 指 华润电力控股有限公司,於香港注册成立之有限 公司,其股份於联交所主板上市及买卖 (股份代 号:836) ;

「关连人士」 指 具有上市规则赋予之涵义;

「控股股东」 指 具有上市规则赋予之涵义;

「华润联盛」 指 山西华润联盛能源投资有限公司,本公司的间接 附属公司;

「山西华润」 指 山西华润煤业有限公司,本公司的附属公司;

「太原华润」 指 太原华润煤业有限公司;

「董事」 指 本公司董事;

「出售事项」 指 出售煤产能替代指标

1 及煤产能替代指标 2;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「港元」 指 香港法定货币港元;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「一般商务条款或 更佳条款」 指 具有上市规则赋予该词之涵义;

「股东」 指 本公司股份不时之持有人;

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6 C 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

及「%」 指 百分比. 仅供本公告说明用途,人民币乃按汇率人民币 1.00 元= 1.19427 港元折算. 承董事会命 华润电力控股有限公司 周俊卿 主席 香港,二零一七年十二月二十九日 於本公告日期,执行董事为周俊卿女士、葛长新先生、胡敏先生及王小彬女士;

非执行董事为陈鹰 先生及王彦先生;

及独立非执行董事为马照祥先生、梁爱诗女士、钱果丰博士及苏泽光先生.