PDF《募集说明书》

武汉钢铁(集团)公司 武汉钢铁(集团)公司 武汉钢铁(集团)公司 武汉钢铁(集团)公司

2010 2010

2010 2010 年度第二期中期票据 年度第二期中期票据 年度第二期中期票据 年度第二期中期票据 募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书 发行人 发行人 发行人 发行人 主承销商 主承销商 主承销商 主承销商 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 注册金额:人民币陆拾亿元 注册金额:人民币陆拾亿元 注册金额:人民币陆拾亿元 注册金额:人民币陆拾亿元 发行金额:人民币肆拾亿元 发行金额:人民币肆拾亿元 发行金额:人民币肆拾亿元 发行金额:人民币肆拾亿元 发行期限: 发行期限: 发行期限: 发行期限:3

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3 年年年年担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级:AAA AAA AAA AAA 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级:AAA AAA AAA AAA 签署日期: 签署日期: 签署日期: 签署日期:2010

2010 2010

2010 年年年年4444月月月月声声声声明明明明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也也也也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断. 投资者购买本公 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断. 投资者购买本公 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断. 投资者购买本公司 司司司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判 判判判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司管理层已按内控制度批准本募集说明书, 承诺其中不存 本公司管理层已按内控制度批准本募集说明书, 承诺其中不存 本公司管理层已按内控制度批准本募集说明书, 承诺其中不存 本公司管理层已按内控制度批准本募集说明书, 承诺其中不存在 在在在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 性性性承担个别和连带的法律责任. 承担个别和连带的法律责任. 承担个别和连带的法律责任. 承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 本本本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 目目目目录录录录

第一章

第一章

第一章

第一章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .8

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一、本期中期票据的投资风险.8

二、发行人的相关风险.8

第二章

第二章

第二章

第二章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ........