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2016 半年度报告 浙江天杭生物科技股份有限公司 Zhejiang TianHang Biotechnology Co.

Ltd. ( 中英文)天杭生物NEEQ :832851 公司半年度大事记2016 年3月公司注册成立全资子公司――杭州天 亦生物科技有限公司,注册资本为人民币

100 万元.同时引进国家

211 工程及

985 工程院校人才 为子公司总经理,为新业务的拓展开辟了道路.

2016 年3月公司与中国典型培养物保藏中心 (武 汉大学)签订战略合作协议,推动产学研合作.

2016 年5月公司引进更高端的生产线自动灌装机, 该设备的投入大大提高了生产过程中的质控水平, 同时也降低了人工成本,提高工作效率. 目录 【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注 浙江天杭生物科技股份有限公司

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64 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告 中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司董事会办公室 备查文件 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章的财务报表 2.报告内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件. 浙江天杭生物科技股份有限公司

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 浙江天杭生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang TianHang Biotechnology Co. Ltd. 证券简称 天杭生物 证券代码

832851 法定代表人 金亦宏 注册地址 德清县洛舍镇宏业南路

81 号 办公地址 浙江省湖州市德清县洛舍镇宏业南路

81 号 主办券商 长城证券股份有限公司 会计师事务所 -

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 杨洁 电话

13588891063 传真 0571-86047349 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.zjthsw.com 联系地址及邮政编码 浙江省湖州市德清县洛舍镇宏业南路

81 号313218

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-20 行业 (证监会规定的行业大类) 医药制造业 主要产品与服务项目 新生牛血清生产(供生物细胞培养用) ,环境监测用培 养基平皿和液体培养基生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 22,000,000 控股股东 金如松 实际控制人 金如松、金亦宏、金珏艳 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的专利数量

9 公司拥有的 发明专利 数量

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 30,786,345.28 31,053,449.69 -0.86% 毛利率% 30.07% 25.94% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,436,309.75 1,642,702.78 109.19% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 1,794,343.62 1,640,901.17 9.35% 加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的净利润计算) 9.54% 7.33% - 加权平均净资产收益率%(归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 4.98% 7.32% - 基本每股收益 0.16 0.08 95.24%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 94,733,149.88 94,918,493.66 -0.20% 负债总计 56,982,762.99 60,604,416.52 -5.98% 归属于挂牌公司股东的净资产 37,750,386.89 34,314,077.14 10.01% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产1.72 1.56 10.00% 资产负债率% 60.15% 63.85% - 流动比率 1.39 1.32 - 利息保障倍数 8.07 4.83 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,538,084.28 87,197.32 - 应收账款周转率 2.00 5.22 - 存货周转率 0.45 0.88 - 浙江天杭生物科技股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -0.20% 13.33% - 营业收入增长率% -0.86% 33.17% - 净利润增长率% 109.19% 1.13% - 浙江天杭生物科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 本公司是国内生物医药原料规模化生产的制造商,拥有符合新版 GMP 要求的国内 一流的培养基生产线和先进的血清生产净化车间,建立了一支综合素养高的产品技术 研发团队和销售队伍,为国内众多人用、兽用疫苗企业、诊断试剂厂家及各大科研院 所提供了质量稳定、生物安全性高的牛血清产品;

为广大生物制药公司提供标准化的 预灌装培养基.公司通过直销大型生产厂家,并利用稳定的经销商网络开拓业务,目 前公司主要以牛血清产品的销售收入为主. 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化,持续专注于各大疫苗厂家 的需求及科研客户的个性化需要,努力优化供需双方的关系,提供更优质的服务,成 为国内著名的生物原辅材料供应商.

二、经营情况 报告期内,公司依旧采用直销加经销的发展模式,实现体系内资源共享,促进公 司业务成长;

公司持续的利润增长,进一步扩大了影响力及品牌效应.上半年公司业 绩虽然略微受到疫苗流通环节事件的影响,但随着 全面二胎 、诊断行业的发展等政 策红利,体现了血清的刚性需求,所以通过公司稳健快速的发展、内部管理能力的不 断提升,以及综合竞争力的不断增强,四季青产品的市场占有率和影响力将不断提升.

(一)财务情况 截至

2016 年6月30 日,总资产 94,733,149.88 元,期初 94,918,493.66 元,较期初 下降 0.20%;

主要系本期公司减少货币资金用以偿还短期借款、适当延长信用期增加了 应收账款、积极为下半年销售备货增加了库存所致,主要资产的增加与减少基本相等. 负债总额 56,982,762.99 元,期初 60,604,416.52 元,较期初下降 5.98%;

资产负债 率60.15%,较期初下降了 3.70%;

主要系上期定向增发筹资的

1000 万元本期偿还了短 期借款,优化了公司财务结构.

(二)经营成果

1、营业收入状况:报告期内公司实现营业收入 30,786,345.28 元,上年同期 31,053,449.69 元,同比下降 0.86%.

2、净利润状况:报告期内公司实现净利润 3,436,309.75 元,上年同期 1,642,702.78 元,同比增长 109.19%;

净利润的增长主要系本期公司收到政府补助 218.94 万元.报 告期内扣除非经常性损益后的净利润 1,794,343.62 元,上年同期 1,640,901.17 元,同比 增长 9.35%;

增长主要系本期公司毛利率水平稳中有所增长所致.

3、现金流状况: 报告期内公司实现经营活动产生的现金流量净额 2,538,084.28 元, 上年同期 87,197.32 元,同比增长 2810.74%;

主要原因系本期收到的政府补助 218.94 万元,以及本期实际支付的以前年度税款较少所致.

(三)业务情况 报告期内公司品牌全面提升影响力,将细胞培养产品链深度开发;

随着公司实力 的增强,将选择合适的新项目,扩大收入. 1. 扩建销售团队,扩大牛血清市场份额,发展高端定制血清产品;

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2、开拓成品预装培养基平皿市场,扩大营业收入;

3、与国内科研机构和优秀合作商合作,推广牛血清、细胞、耗材等一站式产业链 服务,进一步延展客户链条. 报告期内行业发展正常,未出现对公司经营产生负面影响的因素;

公司的商业模式 未发生重大变化,没有对公司经营情况造成较大影响.

三、风险与价值

一、产品安全性导致的潜在风险 尽管公司具有成熟的牛血清产品生产工艺技术和经验,建立了严格的质量控制体 系,公司大部分产品直接销售给人用和兽用疫苗生产企业,疫苗产品安全合格需要一 定时间检测.未来可能存在因公司的产品出现质量事故而影响下游疫苗企业产品的安 全和其正常生产经营的风险. 针对这一风险,公司一直秉承着 质量第

一、精益求精、务实创新、诚信经营 的宗旨,严格按照国家标准控制产品质量,把好质量关,提高产品安全性.

二、主要原材料价格变动的风险 公司产品的主要原材料为牛血清原料,原材料占产品成本的比重在 90%以上.如 果主要原材料价格小幅、不持续的波动,在现有的销售定价方式下,公司能够将原材 料价格变动向客户传导并体现在产品售价上,保证了公司的利润水平.但如果主要原 材料价格持续、大幅、单方向波动,公司不能将主要原材料价格的变动完全和及时地 转移,则会对公司毛利率水平造成一定的影响. 针对这一情况,公司会在一定程度上保有足量库存血清,降低由于原料价格波动 带来的巨大影响

三、应收账款回收风险 报告期内,公司产品销售额主要是国内大型的人用、兽用疫苗生产企业及诊断试 剂生产企业,这些最终用户存在试用样品周期长,付款审批流程繁冗,款项拨付时间 长等问题,造成公司应收账款汇款周期较长.另一方面,随着公司收入规模的不断增 长,公司应收账款金额相应增加. 针对这一情况,公司在市场开发方面,倾向于与信誉良好、付款较为及时的客户 合作,经营性现金流量得到了一定改善.公司的主要客户群均为大型疫苗企业,财政 是有保障的,所以坏账几率相对较小.

四、毛利率下降风险

2013 年、

2014 年、

2015 年、

2016 年1-6 月, 公司销售毛利率分别为 28.81%、 24.03%、 23.51%、30.07%.如果未来牛血清原料价格上涨或公司的技术优势减弱导致技术、成 本控制能力下降等,将会给公司带来产品定价压力,从而带来毛利率下降的风险 针对这一情况,公司将依据年度销售计划做好原料采购计划,平衡进货价格与销 售价格,进一步提升成本控制能力.

五、公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为股东金如松、金亦宏、金珏艳三人,其中金如松持有公司 44.5% 的股权、金亦宏持有公司 27.3%的股权、金珏艳持有公司 19.1%的股权,占公司总股份 比例为 90.9%.虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利 用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影 响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险. 浙江天杭生物科技股份有限公司

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64 针对该风险,一方面,公司已通过建立科学的法人治理结构,制定《公司章程》 、 三会 议事规则等各类公司治理制度,以制度规范控股股东、实际控制人的决策行 为,防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害.同时,公司还将 通过加强对管理层培训等方式,不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识,督促 其切实遵守相关法律法规,忠诚履行职责.

六、产品结构单一的风险 公司目前主营业务收入主要来源于牛血清产品的生产和销售,产品结........