PDF《Disclosure》

一 重要提示 1.

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上 海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文. 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天晨光

600501 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆卫杰 吴祖陵、赵秀梅 电话 025-52826007 025-

52826030、52826033 传真 025-52826039 025-52826039 电子信箱 [email protected] [email protected] 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,077,088,060.44 4,110,803,523.09 23.51 归属于上市公司股东的净资产 2,194,590,652.42 1,252,552,512.31 75.21 本报告期 ( 1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -184,224,910.62 -72,242,757.00 -155.01 营业收入 1,635,229,859.58 1,825,241,814.32 -10.41 归属于上市公司股东的净利润 27,419,992.11 28,043,380.77 -2.22 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 25,640,848.37 27,029,021.28 -5.14 加权平均净资产收益率 ( %) 2.17 2.35 减少0.18个百分点 基本每股收益 ( 元/股) 0.07 0.07 稀释每股收益 ( 元/股) 0.07 0.07 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 ( 或无限售条件股东)持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数 ( 户) 34,529 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户) 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股 数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数 量 中国航天科工集团公司 国有法人 25.20 106,160,000 12,800,000 无 南京晨光集团有限责任公司 国有法人 21.28 89,633,772

0 无 陕西省国际信托股份有限公司 其他 3.49 14,702,672

0 未知 中国建设银行股份有限公司-富 国中证军工指数分级证券投资基 金 其他 2.34 9,847,383

0 未知 申万菱信基金-工商银行-华融 信托-正弘2号权益投资集合资金 信托计划 其他 1.57 6,600,000 6,600,000 未知 天治基金-工商银行-华融信 托-华融 ・ 海西晟乾7号权益投资 集合资金信托计划 其他 1.57 6,597,500 6,597,500 未知 中国建设银行股份有限公司-鹏 华中证国防指数分级证券投资基 金 其他 1.29 5,441,959

0 未知 全国社保基金四一七组合 其他 1.20 5,069,231

0 未知 中国建设银行股份有限公司-华 商未来主题股票型证券投资基金 其他 1.04 4,399,962

0 未知 中国建设银行股份有限公司-上 投摩根卓越制造股票型证券投资 基金 其他 0.82 3,434,532

0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公司;

除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行 动人. 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 三 管理层讨论与分析 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年,国家经济增速回落特征依然明显,经济下行压力继续加大,严峻的宏观经济形势对公司的生 产经营带来巨大挑战. 面对严峻的经营形势,公司采取多项措施提升经济运行质量,促进公司健康可持续 发展. 2015年上半年共实现营业收入163,522.99万元,比上年同期降低10.41%;

实现利润总额3,516.28 万元,比上年同期增长1.38%;

实现净利润 ( 含少数股东权益)3,232.23万元,比上年同期增长7.07%.每股 收益为0.07元;

每股净资产为5.21元,加权平均净资产收益率为2.17%. 报告期内重点抓好落实以下几方 面工作:

1、再融资工作 4月中旬,公司收到中国证监会 《 关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》 ( 证监许 可[2015]623号文).6月5日,公司正式启动股票发行工作,并于6月10日面向特定对象非公开发行.6月16 日,公司再融资募集资金9.42亿顺利到账,标志着公司再融资工作取得圆满成功. 本次非公开发行是公司 自2007年增发以来时隔8年之后运用证券市场的首次融资,募集资金金额创下公司历次融资之最. 当前, 正值公司加快发展方式转型和产业结构升级的关键时点,本次再融资的圆满完成为公司可持续发展奠定 了坚实的基础.

2、新产品研发工作 公司向来重视技术创新和新产品开发,着力推进技术基础、专利开发、标准化、技术改造、技术攻关与 工艺试验工作和信息化建设. 年初立项公司级新产品开发项目62项,其中20项新产品开发项目列入了南 京市政府立项考核开发项目, 为公司享受2015年技术开发费加计扣除减免税政策奠定了基础. 截至6月末,新产品开发的62个项目中,8项已基本完成,54项按计划进度实施.

3、市场开发工作 在不利的经济环境和市场行情下,公司加大市场开发力度,上半年累计完成订货226,544万元,完成 年度计划的47.20%. 充分发挥 四位一体 营销模式的优势,完成了神华宁煤膨胀节项目、中航油料飞机 加油车项目、 中海油伊拉克项目1期项目续标、 东方琉璃宝塔药师佛造像工程等多个重点项目合同的签 订,为完成公司2015年的经营目标奠定了基础.

4、低效资产处置工作 公司持续优化资源配置,继续推进低效负效资产清理. 报告期内,晨光天云股权转让工作已经基本完 成,后续工商变更工作正在进行中. 晨光开元、晨光三井的清理整顿工作已经启动,并通过了公司相关的 决策程序,形成了初步处理方案,目前相关工作正在有序推进中.

5、基础管理工作 积极推进 十三五 规划论证编制工作,截至6月末,已经完成6个产业板块规划、12个职能规划和13 个产品分子公司规划初稿. 三创新 工作取得一定成效:科技创新方面,重点安排了 四个两 中的设计 ( 工艺)优化深入工作,并取得一定效果. 其中技术攻关与工艺试验项目实施28项,实施率90%;

技术改造 计划项目完成技措申请101项,技措完成率66%. 商业模式创新方面,不断完善营销体系和售后服务体系 建设,积极探索智慧营销、线上线下服务的模式、微信平台搭建等. 管理创新方面,积极开展管理创新成果 总结与申报,总结先进管理经验,推广应用先进管理方法,加快公司转型升级步伐. 持续压减 两金 ,提 高运行质量:开展存货压减专项活动,截至6月末存货净额66,009万元,同比降低18.92%;

启动了联合外 部律师事务所法律清欠的新模式,协同各职能部门和外部资源共同推进应收管理.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 ( %) 营业收入 1,635,229,859.58 1,825,241,814.32 -10.41 营业成本 1,338,172,056.99 1,537,620,816.07 -12.97 销售费用 90,885,894.97 92,310,357.27 -1.54 管理费用 141,866,440.72 134,931,436.69 5.14 财务费用 30,055,840.04 33,617,755.49 -10.60 经营活动产生的现金流量净额 -184,224,910.62 -72,242,757.00 -155.01 投资活动产生的现金流量净额 -34,820,906.68 -43,378,460.49 19.73 筹资活动产生的现金流量净额 935,047,272.87 -43,872,211.33 2,231.30 研发支出 34,481,172.93 24,383,864.91 41.41 营业收入变动原因说明:报告期内订货减少,确认的收入下降. 营业成本变动原因说明:报告期内收入下降,结转的成本减少. 财务费用变动原因说明:报告期内控制了贷款规模,同时贷款利率下降. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到的货款减少. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内基建项目的投资支出减少. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到募集资金项目款. 研发支出变动原因说明:报告期内研发投入增加.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2013年启动了非公开发行股票工作,2015年4月公司收到了中国证监会 《 关于核准航天晨光 股份有限公司向非公开发行股票的批复》 ( 证监许可 【 2015】623号),核准了公司向特定投资者非公开 发行股票相关事项.2015年6月,公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A股) 32,000,000股(每股 面值1.00元),每股发行价格为人民币30.00元,募集资金总额为人民币960,000,000.00元,扣除发行费用 人民币18,132,000.00元后的募集资金净额为人民币941,868,000.00元. 6月30日,公司就本次发行新增 的32,000,000股股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料办理了登记托管 及限售手续. 7月2日,公司披露了 《 向特定对象非公开发行股票发行情况报告书》. (3) 经营计划进展说明 2015年上半年共实现营业收入163,523万元,完成年度计划的39.88%,同比减少10.41%,主要是受 国内经济下行压力以及公司所处行业特点和产品生产周期的影响;

实现利润总额3,516万元,完成年度计 划的29.30%,同比增加1.38%,主要是由于2015年公司销售费用和财务费用有所下降,且航天汽车投资收 益增加. 下半年经济下行压力依然存在,公司将通过狠抓目标落实,扎实推进转型升级;

紧抓重点大项目, 积极开拓国内国际市场;

持续开展降本增效和 两金 管控活动,着力提升质量效益;

优化资源配置,持续 推进低效资产清理和资金管理工作,力争完成全年经营指标和重点任务.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 ( %) 营业收入比 上年增减 ( %) 营业成本比 上年增减 ( %) 毛利率比上年 增减 ( %) 工业 1,394,611,465.35 1,106,814,946.86 20.64 12.16 14.77 减少1.80 个百 分点 商业 225,286,092.95 221,989,244.49 1.46 -60.05 -60.38 增加0.79 个百 分点 合计 1,619,897,558.30 1,328,804,191.35 17.97 -10.37 -12.84 增加2.32个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 ( %) 营业收入比 上年增减 ( %) 营业成本比 上年增减 ( %) 毛利率比上年 增减 ( %) 专用汽车 658,083,522.99 526,360,264.69 20.02 10.60 8.43 增加1.61 个百 分点 压力容器 408,053,843.82 288,890,248.25 29.20 2.79 6.29 减少2.33 个百 分点 柔性管件 244,453,177.63 234,824,331.49 3.94 81.20 96.90 减少7.66 个百 分点 艺术制像 83,055,376.48 56,288,415.33 32.23 -23.34 -30.74 增加7.24 个百 分点 工程机械 965,544.43 451,687.10 53.22 -88.19 -93.15 增加33.85 个 百分点 其他 225,286,092.95 221,989,244.49 1.46 -60.05 -60.38 增加0.79 个百 分点 合计 1,619,897,558.30 1,328,804,191.35 17.97 -10.37 -12.84 增加2.32 个百 分点

2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 ( %) 华北 53,581.00 5.60 华东 73,881.00 115.67 华中 7,441.00 -67.51 境内其他 19,744.00 -69.62 境外 7,343.00 -6.37 合计 161,990.00 -10.37

(三) 核心竞争力分析

1、产业优势 公司是国内最大的专用汽车科研生产基地之一,生产的专用车辆产品达25个种类、400多........