PDF《Disclosure 信息披露》

1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文.

公司简介 股票简 称 北新建 材 股票代 码000786 股票上 市交易 所 深圳证 券交易 所 联系人 和联系 方式 董事会 秘书 证券事 务代表 姓名 史可平 张晓(证 券事务 专员) 电话 010-68138786 010-68138786 传真 010-68138822 010-68138822 电子信 箱[email protected] [email protected]

2、主要财务数据和股东变化 ( 1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2014年2013年 本年比 上年增 减2012年 营业收 入(元) 8,295,032,217.58 7,490,082,779.83 10.75% 6,685,157,986.87 归属于 上市公 司股 东的净 利润(元)1,105,451,605.15 905,509,806.10 22.08% 676,772,240.72 归属于 上市公 司股 东的扣 除非经 常 性损益 的净利 润(元)969,898,547.76 818,034,178.62 18.56% 635,629,054.67 经营活 动产生 的现 金流量 净额(元)1,568,739,190.60 1,505,224,936.68 4.22% 1,133,905,584.77 基本每 股收益 (元/股)1.818 1.574 15.50% 1.177 稀释每 股收益 (元/股)1.818 1.574 15.50% 1.177 加权平 均净资 产收 益率 21.24% 23.28% -2.04% 20.69% 2014年末 2013年末 本年末 比上年 末 增减 2012年末 总资产 (元) 13,372,563,052.72 10,588,926,913.42 26.29% 9,418,313,823.73 归属于 上市公 司股 东的净 资产(元)7,208,238,641.78 4,250,240,717.95 69.60% 3,527,456,066.85 ( 2)前10名普通股股东持股情况表 报告期 末普通 股股 东总数 21,236 年度报 告披露 日前 第5个交 易 日末普 通股股 东总 数26,737 前10名普 通股股 东持 股情况 股东名 称 股东性 质 持股比 例 持股数 量 持有有 限售条 件的股份数 量股票简称:北新建材股票代码:000786 公告编号:2015-006 股份状 态 数量 中国建 材股份 有限 公司 国有法 人45.20% 319,532,935 18,162,935 质押

0 冻结

0 西藏爱 尔医疗 投资 有限公 司 境内非 国有法 人2.43% 17,147,180

0 质押

0 冻结

0 中信证 券股份 有限 公司 国有法 人2.38% 16,797,513 16,787,313 质押

0 冻结

0 全国社 保基金 一零 四组合 境内非 国有法 人2.01% 14,199,997

0 质押

0 冻结

0 财通基 金-光大 银行-财通 基金-富春60号资 产管理 计划 境内非 国有法 人1.86% 13,183,170 13,183,170 质押

0 冻结

0 全国社 保基金 五零 一组合 境内非 国有法 人1.85% 13,080,845 13,080,845 质押

0 冻结

0 安信证 券股份 有限 公司 境内非 国有法 人1.85% 13,068,296 13,068,121 质押

0 冻结

0 平安大 华基金-平安 银行- 平 安信托-平安 财富*创 赢二 期11号 集合资 金信托 境内非 国有法 人1.85% 13,062,313 13,062,313 质押

0 冻结

0 光大金 控(上海 )投资 中心 (有 限合伙 ) 境内非 国有法 人1.85% 13,060,447 13,060,447 质押

0 冻结

0 中国太 平洋人 寿保 险股份 有限公 司-分红-个人 分红 境内非 国有法 人0.97% 6,835,983 6,835,983 质押

0 冻结

0 上述股 东关联 关系 或一致 行动的 说明 控股股 东中国 建材 股份有 限公司 与其 他股东 之间不 存在 关联关 系,也不 属于 《上市公 司股东 持股 变动信 息披露 管理 办法》规 定的一 致行 动人;

未 知其他 股东 之间是 否存在 关联 关系,也 未知其 他股 东是否 属于一 致行 动人. 参与融 资融券 业务 股东情 况说明 (如有 ) 西藏爱 尔医疗 投资 有限公 司通过 中信 证券股 份有限 公司 客户信 用交易 担保证券账 户持有 公司 股票13,621,422股 ,占公司 总股 本的1.93%. ( 3)前10名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. ( 4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析 2014年国内经济进入中速增长阶段,宏观经济步入新常态. 面对经济下行带来的诸多挑战,在公司董事 会的科学决策下,公司管理层带领全体干部员工克服经济形势和行业困难,紧紧围绕年初制定的发展目标 及工作任务,认真研究中国经济 新常态 ,积极践行 八大工法 ,在聚焦区域、聚焦一线的基础上,全面推 进深度管理整合、推进业务转型升级,继续保持了营业收入和净利润的较快增长. 2014年,公司主要开展了以下重点工作: ( 一)聚焦区域市场,全方位提升市场营销和盈利能力 2014年初,公司继续深化聚焦战略,以客户为中心进行业务和区域整合,成立五个全产品全业务的区域 公司作为公司的战略业务经营单元,为客户提供节能环保的绿色建筑一揽子解决方案,提供全产品全业务 的服务与支持. 同时充分发挥渠道共享的优势,实现主产品、新兴产品的优势互补,石膏板等主营业务全面 转型,加强房地产住宅墙体市场拓展,加强直销和直接掌握最终客户、控制市场的能力,加强零售和家装市 场、维修市场和广大小微客户拓展. 9月,公司继续推进实施第二阶段深度管理整合,建设 小总部、大业 务 ,进一步落实区域公司经营主体职责,实现了营销团队的全面融合,人员和资产进一步协同,在为客户 创造价值的同时,提高了组织活力、运行效率和市场竞争力,夯实了公司核心竞争力,实现经济效益的稳步 提升. ( 二)聚焦市场营销,坚持制高点战略,优化渠道建设 1.继续推进制高点战略,加大市场推广,提升品牌价值,夯实行业领导地位 公司继续坚持实施制高点策略,继上海国际会议中心后,再次携手APEC―― ―国际会都所有项目均独家 使用龙牌净醛石膏板和轻钢龙骨墙体吊顶体系. 公司石膏板、轻钢龙骨墙体吊顶建筑系统还一举中标全球 最大单体建筑物会展综合体―― ―国家会展中心. 此外,公司以应用技术开发设计和特种石膏板优势独家中 标深圳平安国际金融中心项目;

凭借全球顶级绿色建筑评价体系 LEED 标准认证的优势中标广州东塔 ( 周大福金融中心);

中标中国隔墙吊顶技术指标要求最高的项目―― ―浙江秦山核电站扩建项目 ( 6层吊顶 66分贝高隔声);

以及三亚美丽之冠七星酒店、天津117大厦、云南滇池国际会展中心、世茂海峡大厦等多个 地标项目.2014年,公司品牌价值持续提升,连续五年再创新高,达到264.76亿,位居中国500最具价值品牌第 78位,品牌价值较2009年初次上榜增长246.86%. 2.持续优化渠道建设,拓展新渠道,延伸新市场,开发新客户 公司在各地打造产品应用展示中心,完善渠道布局,在拓展新渠道方面,充分发挥品牌影响力和渠道协 同,快速完成渠道渗透;

在延伸新市场方面,联合万科共同推进住宅墙体从砌块体系转向石膏板体系,继续 加大大城市市场的优势,重点突破县乡市场;

在开发新客户方面,公司依托完善的产品组合、强大的应用技 术开发能力、遍布全国的生产销售物流服务网络,使更多的住宅产业化公司全套采用龙牌建材,致力于打造 成为住宅产业化行业公共技术创新和产品集成配套服务平台. 泰山石膏精准研究市场格局,坚持渠道为王,在巩固老客户的同时发展培育新客户,全方位抢占市场, 通过差异化政策释放,促销量、稳售价,引导中档石膏板市场的健康发展,实现增量增效. ( 三)深度推进管理整合,提高公司运行效率 2014年,公司继续强化管理提升,打造 六星企业 ,顺利完成股本融资,全面实施成本费用节约计划, 严控应收账款占比. 2014年,公司内部加强投资效益对标,竭力打造了故城北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、宁 波北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、泰山石膏 ( 四川)有限公司、湖北泰山建材有限公司等6户投 资1亿元左右,实现净利润5,000万元左右的业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定的 六星企业 示范基地. 为进一步拓展公司业务、扩大盈利空间、增强持续盈利能力和综合竞争实力,并拓宽公司融资渠道、改 善资本结构、利用资本市场助力产业发展,2014年公司成功完成非公开发行,募集资金总额约21亿元,助力 公司未来发展,为稳步实现公司的发展战略提供了资金保障. 公司继续细化成本节约计划,实施全面对标,石膏板成本持续下降. 收款方面,公司严控应收账款占销 售收入比重,泰山石膏基本无应收账款. ( 四)稳步推进项目建设,发力技术创新,打造核心竞争力 2014年,公司和泰山石膏根据既定的石膏板全国产业布局规划,合理有序地推进石膏板生产线项目建 设. 公司的天津、浙江海盐、云南宜良和湖南望城等石膏板生产线项目稳步推进. 泰山石膏的山东威海和安 徽宣城的石膏板生产线已投产,福建龙岩石膏板生产线试生产顺利进行,吉林省、甘肃白银、河南济源、广西 来宾和湖北襄阳的石膏板生产线项目稳步推进. 截至2014年底,石膏板产能达到17.8亿平米,继续保持全球 最大石膏板产业集团的龙头地位. 在项目建设的同时,公司发力技术创新,以产品技术创新占领市场,以工艺技术创新降低成本,以应用 技术创新打造核心竞争力. 生产线方面,大力践行先进而简约的生产线设计建设理念,轻资产投入、低成本 运行. 产品方面,研发推出的 双防板 ( 防裂缝、防下陷)已经成为全国畅销的重点工程市场石膏板新产 品;

研发成功并向市场成功推出的 净醛 系列环保石膏板,在应用于APEC会场后进入家装市场;

防霉抗菌 石膏板、高隔声防辐射石膏板等多功能石膏板、钢霸系列高强龙骨等新产品的研发都极大提升了产品的市 场竞争力和溢价能力. 北新建材和泰山石膏自主研发成功的高强低密度石膏板大大节约了原料和能耗成 本. 2014年,公司及泰山石膏共申请专利1,942件,取得授权专利共1,461件,其中申请国际专利9件,取得国 际专利授权2件,专利申请量和保有量继续保持在中国建材行业前列. ( 五)新型房屋业务稳步推进 2014年,成功研发并推出第三代 圆梦 房屋,推广12+15厚板墙体体系和双层楼板体系,实现了新型房 屋产品的升级换代. 新型房屋国内示范项目推广顺利拓展,在四川广安建设了中国最大规模的新型房屋示 范项目,海外订单签约进展顺利,赞比亚项目圆满竣工交付并收回货款,签约巴布亚新几内亚房屋项目,各 项工作有序推进.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 不适用 2014年1月至7月,财政部制定了 《 企业会计准则第39号―公允价值计量》、 《 企业会计准则第40号―合 营安排》、 《 企业会计准则第41号―在其他主体中权益的披露》;

修订了 《 企业会计准则第30号―财务报表 列报》、 《 企业会计准则第9号―职工薪酬》、 《 企业会计准则第33号―合并财务报表》、 《 企业会计准则第2 号―长期股权投资》、 《 企业会计准则第37号―金融工具列报》以及 《 企业会计准则―基本准则》. 上述9项会计准则除修订后的 《 企业会计准则第37号―金融工具列报》以及 《 企业会计准则―基本准 则》以外均自2014年7月1日起施行,修订后的 《 企业会计准则―基本准则》自2014年7月23日起施行,修订后 的《企业会计准则第37号―金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行. 公司在编制2014年度财务报表时,执行了上述9项会计准则,并按照相关的衔接规定进行了处理. 除下 述项目重述外,没有其他重大影响. 单位:元 资产负债 表科目 2013年12月31日 (调整前) 调整影响金额 2013年12月31日 (调整后) 2013年1月1日(调 整前) 调整影响金额 2013年1月1日 (调整后) 可供出售金融资产 20,618,863.13 20,618,863.13 20,890,311.54 20,890,311.54 长期股权投资 137,811,301.93 -20,618,863.13 117,192,438.80 218,809,1........