PDF《东风汽车集团股份有限公司》

2018 年度报告*仅供识别 东风汽车集团股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 股份代号:489 目录公司介绍与业务概要

2 董事长致辞

6 董事会报告书

9 管理层讨论与分析

42 董事、监事、高级管理人员情况

49 监事会报告书

56 企业管治报告

58 独立核数师报告

81 综合损益表

90 综合全面收入表

91 综合财务状况表

92 综合权益变动表

94 综合现金流量表

96 财务报表附注

99 五年财务概要

216 股东周年大会通告及有关资料

218 释义

230 2 一.

公司信息 公司名称 东风汽车集团股份有限公司 注册地址 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特一号 中国主要营业地点 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特一号 香港主要营业地点 香港皇后大道东一百八十三号 合和中心五十四楼 二. 公司股票简况 上市时间 二零零五年十二月七日 上市地点 香港联合交易所有限公司 股份代码

00489 总发行股本 人民币8,616,120,000元3三. 其他相关信息 公司网站 www.dfmg.com.cn 公司秘书 卢锋 卢绮霞 (FCS,FCIS) 香港H股登记处 香港中央证券登记有限公司 香港特别行政区湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712C1716室四. 业务概要 东风汽车集团股份有限公司於二零零五年十二月七日在香港联交所上市.公司主要业务涵盖全系列乘用车与商用 车、新能源汽车、关键总成、汽车零部件、汽车装备及汽车水平事业等.事业基地分布在武汉、十堰、襄阳、广 州等全国20多个城市;

同时形成全球性的事业布局,是PSA集团三个并列最大股东之一,在瑞典建有海外研发基 地,在俄罗斯建有海外销售公司,在伊朗、南非等建有海外工厂.东风汽车集团形成了以技术中心为核心、各子 公司研发机构协同运作的复合开发体系,拥有行业领先的科技创新能力,专利申请量和拥有量居行业领先.

4 截止於二零一八年十二月三十一日,本公司拥有主要23家附属公司、共同控制实体及其他拥有直接股本权益公 司.东风汽车集团主要从事商用车、乘用车及汽车发动机、零部件的生产和销售业务,装备制造业务,金融业务 以及与汽车相关的其他业务. 截至二零一八年末,东风汽车集团的商用车业务主要集中於东风商用车有限公司 (本公司与瑞典富豪卡车的合资 公司) 、东风汽车有限公司 (本公司与日产自动车株式会社 (通过日产 (中国) 投资有限公司) 的合资公司) 、东风柳州 汽车有限公司和东风特种商用车有限公司开展. 东风汽车集团的乘用车业务目前在东风乘用车公司、东风柳州汽车有限公司以及东风汽车有限公司 (通过东风日 产乘用车公司、东风英菲尼迪汽车有限公司及东风辰汽车公司) 、神龙汽车有限公司 (本公司与PSA标致雪铁龙 集团的合资公司) 、东风本田汽车有限公司 (本公司与本田技研工业株式会社的合资公司) 、东风雷诺汽车有限公 司 (本公司与法国雷诺汽车公司的合资公司) 开展. 近年来,东风汽车集团加快发展新能源汽车业务,目前此项业务主要在东风汽车有限公司、东风特种商用车有限 公司、东风乘用车公司、东风电动车辆股份有限公司及易捷特新能源汽车有限公司开展.

5 东风汽车集团的金融业务目前主要在以下公司开展:东风汽车财务有限公司 (本公司全资子公司) 、东风日产汽车 金融有限公司 (本公司与东风汽车有限公司和日产自动车株式会社、日产 (中国) 投资有限公司的合资公司) 及东风 标致雪铁龙汽车金融有限公司 (本公司与标致雪铁龙荷兰财务公司、神龙汽车有限公司的合资公司) . 东风汽车集团股份有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车财务有限公司东风商用车有限公司东风电动车辆股份有限公司东风越野车有限公司东风汽车股份有限公司东风汽车有限公司装备公司东风日产乘用车公司东风英菲尼迪汽车有限公司东风汽车零部件集团有限公司东风日产汽车金融有限公司东风汽车贸易有限公司东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司东风标致雪铁龙汽车金融有限公司东风汽车投资上海有限公司东风标致雪铁龙融资租赁有限公司易捷特新能源汽车有限公司东风汽车公司乘用车公司分支机构东风汽车公司技术中心分支机构东风启辰汽车公司创格融资租赁有限公司郑州日产汽车有限公司东风本田汽车零部件有限公司东风本田发动机有限公司东风本田汽车有限公司神龙汽车有限公司东风雷诺汽车有限公司东风柳州汽车有限公司东风能迪杭州汽车有限公司东风格特拉克汽车变速箱有限公司中国东风汽车工业进出口有限公司东风特种商用车有限公司6尊敬的各位股东: 受董事会委托,向各位股东递交本集团二零一八年年度报告,以供审阅. 二零一八年,全球经济挑战增多,中国经济稳中有变,中国汽车行业政策法规倒逼产业升级转型,整体市场受宏观经 济增速回落、购置税优惠政策全面退出和中美贸易摩擦以及消费信心不足等因素影响,出现二十八年来首次负增长. 全年销售汽车约2,808.06万辆,同比下降2.8%.市场总体呈现增速下滑、跨界竞争、转型升级、分化淘汰的特徵.具 体表现为:乘用车市场持续下行,结构分化.全年乘用车销售2,370.98万辆,同比下降4.1%.豪华车累计同比增速较 快,合资非豪华车销量连续下滑,自主乘用车优胜劣汰愈发明显,商用车产销增速回落,全年商用车销量达到437.08 万辆,同比增长5.1%.新能源汽车销量稳定快速增长,全年销售125.60万辆,同比增长61.7%.汽车 「新五化」 加速更 替与融合,正在重塑产业形态. 二零一八年,东风汽车集团销售汽车约305.22万辆.本集团实现销售收入约人民币1,045.43亿元,同比下降约17.0%. 类比比例合并方式核算,本集团全年实现销售收入约人民币2,521.62亿元,同比下降约8.0%,其中乘用车业务销售收 入约人民币1,759.04亿元,同比下降约9.0%;

商用车销售收入约人民币729.57亿元,同比下降约5.4%.二零一八年, 股东应占利润约人民币129.79亿元,同比下降约7.7%.

7 二零一八年,东风汽车集团经营呈现以下显著特点: 一. 经营保持健康稳定.全年销售汽车约305.22万辆,乘用车全年投放新一代东风风神AX

7、新天籁、QX

50、云逸、新408等10余款新品,产品结构持续优化,中高端产品比例增加,附加值更高;

商用车继续打造领先优势, 新一代天龙KL重卡、东风天锦KR中卡上市,商品力持续提升. 二. 持续构建自主品牌核心能力,推进新自主事业现新发展.持续提升自主品牌乘用车在产品平台、技术、动力总 成、电子架构等核心能力建设,聚焦国六技术,多款自主发动机实现SOP.继续打造商用车领先优势,提升全价 值链体系能力,构建整车及发动机、变速箱、车桥等核心技术与资源的领先优势. 三. 持续推进 「五化」 工作,积极培育创新生态.大力推进基础技术、前瞻技术研究,紧紧围绕产业 「五化」 发展趋势, 加强技术攻关和成果应用;

提升新能源 「三电」 技术水准,加速核心资源的搭载和配置;

加快自动驾驶技术反覆运 算开发,开发无人驾驶汽车;

制定实施智慧网联和出行服务规划,推进数字化与业务深入融合,促使公司新业务 战略布局加快落地,新旧动能加速转换;

加强协同创新,积极开展跨界合作,与一汽、长安开展T3合作,在科 技、制造、出行服务等方面取得阶段性成果. 四. 坚持主动主导,促进高水准开放.提升在合资事业战略规划、资源配置、合作交流中的主动权,推动合资公司深 化改革,合资事业整体保持健康发展;

充分利用国际合作夥伴提升自主发展能力,与PSA共同开发e-CMP模组化 平台、与雷诺日产联盟联合开发EV和PHEV,有序推进e-Power国产化专案;

东风日产、东风本田等业务单元顶 住市场下滑压力,实现逆势增长,跑赢大市.

8 当前中国经济稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力,汽车产业也进入了存量竞争时代,风险挑 战增多,面对新的挑战和机遇,东风集团将著力做好以下工作: 一. 持续构建核心能力,推动自主事业突破发展.自主掌控核心技术,推动自主乘用车主要业务单元加快进入国内第 一阵营,打造商用车领先新优势. 二. 加快提升 「五化」 融合创新能力.加大新技术、新材料应用,持续推进整车轻量化,同时深化创业新生态建设. 三. 推动合资事业健康可持续发展,不断提升开放发展水准.坚持主动主导,优化合资公司管理方式,发挥合资公司 规划的引领作用,达成事业计划目标. 四. 持续推进管理改善,加快建设数位化东风,在重点业务领域深入推进知识管理,推进数位化与业务深入融合,切 实保障网路安全. 五. 坚持合规底线,持续构建合规运营体系和能力. 汽车行业市场环境复杂多变,东风汽车集团将进一步坚持改革创新,加快转型升级,持续推动高品质发展,矢志不移地 为股东创造价值. 董事长 竺延风 二零一九年三月二十七日

9 业务概览 一. 年报期间主要业务运营情况 1. 二零一八年东风汽车集团整车销量及市场占有率 截至二零一八年十二月三十一日,东风汽车集团本年度整车销售量为3,052,172辆.根泄倒ひ 协会公布的统计数字,按国产商用车和乘用车的销售总量计算,东风汽车集团二零一八年市场占有率约 10.9%.下表显示东风汽车集团二零一八年商用车和乘用车销量计算的市场占有率: 销售量 销量市场占有率 (辆) (%)1 商用车 440,565 10.1 卡车 408,486 10.5 客车 32,079 6.6 乘用车 2,611,607 11.0 基本型乘用车 1,278,741 11.1 MPV 170,665 9.8 SUV 1,162,201 11.6 合计 3,052,172 10.9

1 根泄倒ひ敌峁嫉耐臣剖旨扑.

10 2. 二零一八年东风汽车集团主要细分市场国内市场占有率排名 东风汽车集团 销售车辆数 国内市场 销售排名2 (辆) 重型卡车 217,027

2 中型卡车 29,960

1 轻型卡车 161,396

4 基本型乘用车 1,278,741

3 MPV 170,665

2 SUV 1,162,201

2 2 根泄倒ひ敌峁嫉母骷磐臣剖旨扑. 3. 二零一八年东风汽车集团销售收入 本集团截至二零一八年十二月三十一日销售收入: 业务 销售收入 占集团销售 收入的比例 (人民币百万元) (%) 乘用车 40,239 38.5 商用车 60,136 57.5 汽车金融 3,876 3.7 公司及其他

508 0.5 分部间抵销 (216) (0.2) 合计 104,543 100.0

11 4. 销售和服务网络 东风汽车集团一直注重客户权益,努力完善产品服务保障体系,使产品经销商和客户得到及时、高效、 准确、优质的服务保障.但随著汽车行业进入存量竞争时代,二零一八年各业务单元应对市场的能力表 现不一.部分网路布局不够合理,商品与网路的匹配还不够精确.为适应汽车市场发展趋势,东风汽车 集团将继续调整和优化网络布局,并根乓滴窆辜艿谋浠,重新构建和发展汽车销售网路. 截至二零一八年末,东风汽车集团主要通过十四个销售和服务网络在中国进行汽车销售和售后服务.这 十四个销售和服务网络分别销售某一整车生产单元生产的汽车并进行售后服务,并由相关整车生产单元 自行管理且独立於东风汽车集团的其他成员. 商用车主要通过五大销售服务网络进行分销和售后服务. 品牌名称 销售网点数量 售后服务 网点数量 覆盖省份 东风汽车有限公司 (东风汽车股份有限公司) 东风 (高端轻型、轻型、微型、皮卡)

539 1,143

31 东风柳州汽车有限公司 乘龙 (中重型)

425 741

31 东风商用车有限公司 东风 (中重型)

275 800

31 东风特种商用车有限公司 东风

135 735

30 郑州日产汽车有限公司 东风

214 398

31 12 乘用车主要通过九大销售和服务网络进行销售和售后服务. 品牌名称 销售网点数量 售后服务 网点数量 覆盖省份 神龙汽车有限公司 东风雪铁龙

313 372

31 神龙汽车有限公司 东风标致

353 386

31 东风汽车有限公司 (东风日产汽车销售有限公司) 东风日产

802 1,020

31 东风英菲尼迪有限公司 东风英菲尼迪

131 122

30 东风汽车有限公司 (东风启辰汽车销售有限公司) 启辰

271 234

30 东风柳州汽车有限公司 东风风行

441 522

31 东风本田汽车有限公司 东风本田

514 637

31 东风雷诺汽车有限公司 东风雷诺

253 240

30 东风乘用车公司 东风风神

295 302

31 5. 产能、产能分布及未来扩展计划 截至二零一八年十二月三十一日止,东风汽车集团汽车整车产能约为359.5万辆,发动机总产能约为337 万台.其中商用车整车产能约62.5万辆,商用车发动机产能约为37万台;

乘用车整车产能约297万辆,乘 用车发动机产能约为300万辆.

13 下表显示截至於二零一八年十二月三十一日,东风汽车集团汽车及发动机产能分布详情. (1) 商用车产能 (1.1) 整车 公司 产能 (万辆) 东风汽车有限公司 (东风汽车股份有限公司)

25 东风商用车有限公司

24 东风柳州汽车有限公司

6 东风特种商用车有限公司 7.5 备注: 特种商用车整合生产能力,减少约1万辆. (1.2) 发动机 公司 产能 (万台) 东风汽车有限公司 (东风汽车股份有限公司)

28 东风商用车有限公司

9 (2) 乘用车产能 (2.1) 整车 公司 产能 (万辆) 东风汽车有限公司 123.5 东风柳州汽车有限公司

33 神龙汽车有限公司

60 东风本田汽车有限公司

48 东风乘用车公司 21.5 东风雷诺汽车有限公司

11 14 (2.2) 发动机 公司 产能 (万台) 东风汽车有限公司

104 神龙汽车有限公司

65 东风本田汽车有限公司

51 东风乘用车公司

12 东风本田发动机有限公司

53 东风雷诺汽车有限公司

7 东风柳州汽车有限公司

8 根晕蠢雌凳谐》⒄乖ぜ坪投缙导欧⒄构婊,在确保合理产能利用率的前提下,东风汽车集 团产能将逐步提升,以满足产品生产的需要,预计到二零一九年末汽车整车产能为371.5万辆. 6. 资本开支 二零一八年,东风汽车集团继续坚持审慎投资原则,全年共完成固定资产投资约人民币140.06亿元 (东风 汽车集团所有成员单位全口径统计资料) .重点围绕以下方面稳步推进专项投资工作. (1) 合理安排新产品导入和新车型专项投入,根蚁喙胤ü嬲咭蠛褪谐⌒枰,适时推出适应 市场的产品. (2) 根铰苑⒄剐枰蜕唐芳苹才,分步实施产能建设,在保障产销规划目标达成的基础上,最 大限度规避产能过剩风险.细化集团产能规划,优化产能布局,研究产能协同的方案,解决集团 内产能利用不平衡的问题. (3) 加强投入,................