PDF《Meat International Group》

梅特国际集团 MIG China Imported Beef Market Report

201808 梅特国际集团 Meat International Group 如果您希望转载本报告的数据和内容,请告知我们获得许可,并标明出处.

谢谢合作! 梅特国际研究院 -MIG Research Meat International Group China Imported Beef Volume 分析 2018-09-03 MIG

2 *本页表示数据均为中国 到岸数据. 梅特国际集团 Meat International Group - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

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11 12 China Imported Beef Volume

2018 (MT) ? 2018年七月中国从全球进口(到岸)牛肉83,255 吨,3.76亿美金.较上个月基本持平. ? 中国在2018年持续增加了进口量,从4月开始一 直保持在历史高位,这主要受到2017年全年中国 牛肉价格持续上涨的因素影响,进口商普遍盈利 对未来市场预期良好. ? 通常每年的9-12月是中国牛肉消费旺季.需求量 增加,所以每年在9-12月到岸数据明显上升. ? 从9月-2月春节的期间,是每年最佳的销售旺季, 需求量和采购价格一般都会上升. ? 中国在2018年的平均采购价格上,在5月到岸的 产品均价最低.这些订单大约是在1月2月下单, 并在3-4月从港口发船,在这个时间段的采购均 价一般在全年处于低点.一方面受春节影响,买 家数量减少,竞价不激烈.另一方面,对全年预 期没有形成,买家一般承担较高风险买进. -China Customs;

Meat International Group

2018 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00

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11 12 China Imported Beef Volume

2018 (MT) - Meat International Group

2018 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

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11 12 China Imported Beef Volume History 2013-2018 (MT)

2013 2014

2015 2016

2017 2018 - China Customs;

Meat International Group

2018 Meat International Group China Imported Beef Volume 分析 2018-08-31 MIG

3 *本页表示数据均为中国 到岸数据. 梅特国际集团 Meat International Group ? MIG参考2015年的市场分析认为,2018年与2015年的国际国内情况相似,旺季的价 格上涨可能受阻,从而导致在3-7月采购的 进口商面临亏损. ? 尤其国际价格的下跌,也将影响上半年进行 采购的进口商的采购. ? 中国进入80,000吨月均进口级别,预计 2018年中国的总进口量将超过90万吨. ? 中国在2018年比2017年平均增长了大约 25%的采购量,这部分增加的采购量大部分 还没有被消化,而是在冷库等在旺季的到来. * BZ 37% ARG 18% AUS 16% URU 13% NZL 10% CAN 1% Others 5% CHINA'S IMPORTED BEEF MARKET SHARE

201806 BZ ARG AUS URU NZL CAN Others Meat International Group Last Month Marketing Share 2018-09-03 MIG

4 *Others包括: 美国 南非 智利 哥斯达黎加 白俄罗斯 意大利 爱尔兰 梅特国际集团 Meat International Group BZ 25% ARG 18% AUS 16% URU 11% NZL 10% CAN 1% Others 19% CHINA'S IMPORTED BEEF MARKET SHARE

201807 BZ ARG AUS URU NZL CAN Others ? 7月,巴西仍然是中国的主力出口国,对比上月市 场份额上升12% ? 阿根廷乌拉圭对华出口比例下降.其他国家基本 维持不变. ? 7月智利,哥斯达黎加,美国等非主流对华出口国 向中国输出牛肉产品较多.进口商开始愿意尝试 更多的新的准入国牛肉.虽然他们的质量是否吻 合中国市场需求还有待验证. - Meat International Group - MIG Research

2018 - Meat International Group - MIG Research

2018 Meat International Group China's Importer 2018-09-03 MIG

5 *Importer:采购和销售 User:拥有工厂进行加工 Agent:未其他买家做金 融和进口配额服务 梅特国际集团 Meat International Group - Meat International Group - MIG Research

2018 Importer MT USD Class MIG评级 中粮肉食(北京)有限公司

3679 18125567 Importer AAA 重庆商社进出口贸易有限公司

3413 14839406 Importer AA 安徽丰原国际货运有限公司

1863 8791897 Importer A 百佑佳食品贸易(北京)有限公司

1820 9064909 Importer AA 江苏海企长城股份有限公司

1741 9419890 Importer AA 黑龙江大庄园肉业有限公司

1721 8001854 User AA 北京康安农业发展有限公司丰台分公司

1492 6834177 Agent A 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司

1425 7019203 Importer AA 青岛中和盛杰食品有限公司

1389 7169539 Importer BB 北京住总科贸控股集团有限公司

1195 5301613 Agent BBB 北京二商大红门肉类食品有限公司贸易分公司

1156 5745565 Importer A 上海睿创国际贸易有限公司

1122 5664866 Importer A 马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司

1106 5307757 Agent BB 宁波恒阳食品有限公司

1094 5019581 User A 上海伊禾食品国际贸易有限公司

1048 4961408 Importer B 青岛联合华通贸易有限公司

1034 4362656 Importer B 招商局食品(深圳)有限公司

1027 4008687 User BBB 优合集团有限公司

985 4707794 Agent B 绿地众选(上海)国际贸易有限公司

967 5723714 Agent B July

2018 China TOP20 Importer 中国中粮买入总量在7月是第一. 中国TOP新玩家有: 重庆商社进出口贸易有限公司 青岛中和盛杰食品有限公司 马鞍山郑蒲港新区综合保税区投 资有限公司 上海伊禾食品国际贸易有限公司 中国主力采购商(TOP20)大约 买进整月进口量的40%.主力买 进比例明显提高,行业集中度提 升. 上半年大买家退场较多,可能因 为上半年的大量采购造成了库存 压力,导致下半年采买动力不足. Agent的采购量增加说明散户通过 Agent的买入增加,Agent代理的 散户多数为直接使用者或者地区 分销商. Meat International Group Product & Price 2018-09-03 MIG

6 *我们不考虑西冷,眼肉 等部位的平均价格,因为 它的平均进口价格会受到 谷饲和等级过多的权重影 响. 西冷进口量:2042MT 后胸进口量:1777MT 梅特国际集团 Meat International Group Product MT AVG CIF China C USD/KG Shin/Shank

7644 5.4 Trimming

4713 3.3 Flank

4380 4.3 FFQ 80-90VL

3925 3.8 Knuckle

3872 5.3 Chuck

2223 5.2 Neck

2777 4.3 Shoulder

2081 4.5 Outside Flat

2027 5.2 小米龙

1905 5.8 2018年7月中国主要进口产品的量和价格 - Meat International Group - MIG Research

2018 ? 随着旺季即将到来,中国加大了牛腱的采购量.满足 餐厅和家庭消费. ? 碎肉,牛腩以及牛前作为火锅重要的原材料被大量进 口. ? 中国依然保持了大量的西冷进口,满足西餐市场以及 深加工后的家庭消费.这说明上半年中国积压的西冷 有效缓解,进口商敢于采购更多的产品,因为现货市 场价格有所稳定,可以获得利润. ? 牛腱因为需求增加,采购价格持续上涨,不管期货还 是现货价格都保持了持续的增长.但是7月巨大的增 长量可能给后市价格继续上涨带来压力.高昂的采购 价格如果遇到市场价格的供给过量,会造成进口商亏 损,减少这个部位的采购.这个影响可能在8-10月 份开始显现. Meat International Group MIG中国市场评估 2018-09-03 MIG

7 梅特国际集团 Meat International Group 中国在2018年的采购量大大超过2017年的水平,持续保持80000吨以上的采购能力,可能让中国在9-11月份的供给超过 预期.我们依旧保持谨慎的观点,未来的中国会存在较大的库存压力. 持续上涨的汇率对中国的影响很大,产品的采购成本上升.虽然在汇率上涨的同时,南美以及澳洲的期货价格有所下 降,但是价格下降是暂时的,中国的汇率对采购能力的影响是一个长期影响. 如果国际价格在今年第四季度回升,加上中国的库存压力,这会让中国的采购能力大大减弱,市场没有动力保持目前 如此高采购量,因为消费并没有明显增加. 10月将是中国市场表现得关键月份,MIG预测10月之后中国的采购量可能将大幅度降低,这受到库存和汇率得双重压 力.同时,10月的采购为中国的冬季消费进行储备已经基本完成,10月之后的订单可能无法保证能够在春节之前供应 到终端. 买家心态 中国买家的心态受到2017年持续上涨的市场行情影响,在上半年保持旺盛的采购意向,但是下半年的汇率打击以及过 大的库存量,让许多买家已经感到威胁.中国的库存在今年一直处于市场高位,这部分库存并没有被释放,更多的买 家希望在10月旺季到来的时间将库存释放,并期盼一个好的行情.但是这可能引起市场集中释放,从而带来的销售压 力,降低产品的销售价格. MIG对8月的买进评估依然保持:观望态度. Meat International Group 汇率 2018-09-03 MIG

8 梅特国际集团 Meat International Group CNY:USD Exchange Rate 20180903Sina Finance Class 成本 增值税 关税 上月汇率 本月汇率 上月人民币成本系数 本月人民币成本系数 同比上月 S.A

1 10% 12% 6.64 6.84 8.18048 8.42688 3% AUS

1 10% 7.2% 6.64 6.84 7.829888 8.065728 3% NZL

1 10% 0.0% 6.64 6.84 7.304 7.524 3% - Meat International Group - MIG Research

2018 2018-09-03 MIG

9 Reference note: MIG represents Meat International Group. All data and opinions in this report are only used on behalf of MIG and internal reference. Please refer to and quote carefully. MIG is not responsible for the consequences of reference to the contents of this report and is not responsible for the accuracy of all data in this report. MIG owns the intellectual property rights of this report, MIG and Meatnews allow legal reprints and data citations, you only need to indicate the source and send an email to [email protected] to get permission. The author reserves the right to resort to the law and recover compensation for unauthorised illegal plagiarism, falsification and profit. Thank you for your cooperation! MIG International Business: Meat International Group (MIG) is the only consulting company focusing on Imported Beef in China. MIG started to do consulting and research on imported beef from 2011. MIG Club covers over 50% of importers whose import volume takes around 80% of total China beef imports. MIG have MEATNEWS covers over 80% of business people in beef industry in China. We speak with data, caring for every detail with full heart. Through instant accumulation of trading data at home and abroad, we gradually build up a huge database of meat industry market in China, only aiming at providing professional informative service, trading strategies and instructive advice to our clients with an objective attitude, helping you seize great opportunities of identifying real buyer, obtaining real purchasing price, evading any risks causing by strong turbulence in business price to arrange reasonable trading. MIG provide "China Imported Beef Marketing Report" to MIG CLUB member. MIG consulting International service: Beef All Cuts Price (Weekly) Imported Price and Quantity from All Countries (by Cut and Plant) China Main Importers and Their Partners Tracing Back to Your Product Sales Price and Distribution China Customer Recommendation and Reference Feedback from China Customer China Imported Beef Demand and Price Forecast Brand Promotion Activity and Tasting Event Other China Beef Market Related Information MIG 梅特国际集团 Meat International Group MIG CLUB. -MIG Research- 梅特国际研究院 MIG俱乐部 www.meatinternationalgroup.com