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147 2018 年度报告 恒丰科技 NEEQ :

831233 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

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147 公司年度大事记

2018 年6月,新疆恒丰现代农业科技股份有限公司以 280.

34 万元将持有的新疆金 谷园生物科技有限公司 66%的股权转让给新疆华兴投资集团有限公司.

2018 年10 月,公司有机酿酒葡萄种植基地(500 亩)通过了北京五洲恒通认证有 限公司有机产品认证,获得《有机产品认证证书》 (证书编号:115OP1802080) ;

公司有 机种植基地(500 亩)通过了北京五洲恒通认证有限公司有机产品认证,获得《有机转 换认证证书》 (证书编号:115OP1602342) .

2018 年6月, 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司对新疆丰汇棉业有限公司新增注 册资本 43,200,000.00 元.增资完成后,新疆恒丰现代农业科技股份有限公司成为新疆丰 汇棉业有限公司控股股东,持股比例为 86.40%.

2018 年10 月,公司种植的番茄、辣椒通过了中国绿色食品发展中心绿色食品认证, 获得了《绿色食品证书》 (辣椒产品编码:LB-15-18113009011A;

番茄产品编码: LB-15-18113009010A) .

2018 年11 月,公司获得了国家知识产权局颁发的

12 项实用新型专利证书.

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147 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

30

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

39 第十一节 财务报告.48

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147 释义 释义项目 释义 公司、本公司、母公司、股份公司、恒丰科技 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 华兴集团 指 新疆华兴投资集团有限公司 瑞宇电子商务 指 新疆瑞宇电子商务有限公司 丰汇棉业 指 新疆丰汇棉业有限公司 金谷园 指 新疆金谷园生物科技有限公司 恒丰绿源 指 新疆恒丰绿源生态农业发展有限公司 华兴旅游 指 昌吉州华兴生态旅游有限公司 北疆草 指 新疆北疆草生态园林绿化工程有限公司 股东大会 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事会 监事会 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国中小企业股份转让系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 《公司章程》 指 《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人周宇刚、主管会计工作负责人汤修成及会计机构负责人(会计主管人员)于芝菱保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 下游市场环境风险 从整个行业产业链来看,农产品种植行业处于上游位置, 与下游行业具有极强的联动性,若下游行业不能持续快速的发 展,行业内企业的未来发展将受到相应的制约. 税收优惠、政策补贴风险 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及《财政部国家 税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》 (财税 【2001】113 号)文件的规定,本公司及其下属子公司新疆恒丰 绿源生态农业发展有限公司享受免征增值税政策.根据《中华 人民共和国企业所得税法实施条例》 ,本公司及其下属子公司新 疆恒丰绿源生态农业发展有限公司享受企业所得税减免优惠政 策, 减免幅度为 100%. 根据 《中华人民共和国增值税暂行条例》 及《财政部国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政 策的通知》 (财税【2001】113 号)文件的规定,本公司下属子 公司新疆金谷园生物科技有限公司的棉粕享受免征增值税政 策.如果未来国家及政府对农业产业的扶持政策发生重大调整, 农业企业不再享受增值税及企业所得税减免税收优惠政策,将 会对公司业绩产生重大不利影响. 随着我国经济的发展,农业的战略地位将进一步突出.为 促进我国农业发展,近年来,国家通过采取税收优惠、良种补 贴、农机购置补贴等多种渠道来提高农民积极性.总体来看, 农业扶持政策的历次调整总体上呈现支持保障力度增强的趋 势.但如果国家停止或减少全行业的政策扶持,行业内企业利 润将产生一定程度的下滑等不利波动的风险.根据

2014 年中央

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147 一号文,2014 年对新疆棉花进行目标价格补贴试点,取消临时 收储政策,生产者按市场价格出售棉花.2017 年10 月自治区棉 花目标价格改革工作领导小组办公室在致广大植棉户的公开信 中提到,今年国家发展改革委、财政部联合发文,明确从

2017 年起继续在新疆深化棉花目标价格改革,棉花目标价格水平三 年一定,保持在 18,600 元/吨.自治区按照国家要求,修改完善 了《2017 年度新疆维吾尔自治区深化棉花目标价格改革工作实 施方案》 ,已正式印发执行.今后三年(2017-2019 年)棉花目 标价格仍为每吨 18,600 元/吨.如果未来国家及政府对农业相关 补贴政策发生重大调整,将会对公司业绩产生重大不利影响. 气候变化影响 农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、地 震等自然灾害的影响较大,农作物在生长期间还可能会遇到低 温冷害、寒潮、霜冻、干旱、病虫害等自然灾害.农作物受自 然灾害的影响,从而影响农产品种植面积、产量、品质、价格 等. 毛利率波动风险 公司主要从事棉花、甜菜、有机酿酒葡萄、水稻等农作物 的种植及销售,棉花加工及其产品(皮棉、棉籽)销售,原材 料、人工、产量、销售单价等变化容易对公司毛利率产生较大 影响,公司毛利率存在波动风险. 区域市场竞争的风险 农产品种植及初加工行业是一个发展成熟且充分竞争的行 业,虽然公司具有一定的区域优势、技术优势和客户优势,但 与同行业国有大中型企业、上市企业相比,公司生产规模仍偏 小,在产品销售环节无定价权优势,并且市场也存在不断变化 的情况,随着竞争的不断加剧,若公司无法在规模、技术、市 场等方面继续保持发展势头,公司的业务将可能受到冲击,因 此公司面临市场竞争加剧的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 报告期内减少了公司治理的风险.股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适 应企业现阶段发展的内部控制制度,随着时间的磨合和检验,公司治理和内部控制体系在生产经营过程 中已经得到完善.

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 英文名称及缩写 - 证券简称 恒丰科技 证券代码

831233 法定代表人 周宇刚 办公地址 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇北

9 公里处

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾瀚章 职务 董事会秘书 电话 0994-2280388 传真 0994-2280388 电子邮箱 [email protected] 公司网址 - 联系地址及邮政编码 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇北

9 公里处;

邮编:831100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年10 月16 日 挂牌时间

2014 年10 月29 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 农、林、牧、渔业(A)-农、林、牧、渔服务业(05)-农业服务 业(051)-农产品初加工服务(0513) 主要产品与服务项目 公司主要从事棉花、甜菜、有机酿酒葡萄、水稻等农作物的种植 及销售,棉花加工及其产品(皮棉、棉籽)销售. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 40,000,000.00 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 新疆华兴投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 周宇斌

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91652300754575273E 否 注册地址 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇北

9 公里处 否8/147 注册资本(元) 40,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街

5 号(新盛大厦)

12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李伟,于建丽 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 75,905,682.56 65,935,286.35 15.12% 毛利率% 24.84% 15.72% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,954,960.55 7,134,960.81 -30.55% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 4,594,562.08 5,860,824.58 -21.61% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.14% 7.90% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 4.77% 6.49% - 基本每股收益 0.12 0.18 -33.33%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 615,426,891.45 313,240,335.89 96.47% 负债总计 508,796,484.35 217,402,063.70 134.03% 归属于挂牌公司股东的净资产 98,803,834.03 93,848,873.48 5.28% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.47 2.35 5.11% 资产负债率%(母公司) 82.11% 66.42% - 资产负债率%(合并) 82.67% 69.40% - 流动比率 1.48 2.88 - 利息保障倍数 1.22 2.50 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -9,517,951.03 -35,963,855.03 -73.53% 应收账款周转率 9.81 7.30 - 存货周转率 1.34 5.08 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例

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147 总资产增长率% 96.47% 25.37% - 营业收入增长率% 15.12% -21.43% - 净利润增长率% -2.85% -51.27% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 - 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -1,785,349.13 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 387,572.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 2,446,517.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -791,941.46 非经常性损益合计 256,799.11 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后) -103,599.36 非经常性损益净额 360,398.47

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司从事的领域属于《挂牌公司管理型行业分类指引》中农产品初加工服务(代码:A0513)行业. 公司主要从事棉花、甜菜、有机酿酒葡萄、水稻等农作物的种植及销售,棉花加工及其产品(皮棉、棉籽)销售. 公司拥有高标准膜下节水滴灌技术、GPS 导航播种技术、田间管理智能化信息技术、智慧农业程控 系统、约翰迪尔 CP690 自走式打包摘棉机等先进技术装备从事农业生产.公司主要产品销售于地方粮食 储备中心以及中粮屯河昌吉分公司、益海(昌吉)粮油工业有限公司、青岛新时兴国际贸易有限公司等 大型农产品加工企业.公司主要收入来源为棉花、甜菜、有机酿酒葡萄、水稻等初级农产品销售、棉花 加工及其产品(皮棉、棉籽)销售.由于采取现代农业经营方式,公司具有较为明显的成本优势. 公司本着 规模化经营、标准化生产、集约化管理 的经营方针,采取 五统一 的管理方式,即 统一种植计划、统一机械作业、统一技术措施、统一产品收获、统一产品销售,公司的统一经营模式更 加符合现代农业发展的趋势. 报告期内公司的经营模式发生了变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 √是否主营业务是否发生变化 √是否主要产品或服务是否发生变化 √是否客户类型是否发生变化 √是否关键资源是否发生变化 √是否销售渠道是否发生变化 √是否收入来源是否发生变化 √是否商业模式是否发生变化 √是否具体变化情况说明:

1、所处行业变化情况:

2017 年,公司棉花种植销售收入 2,026.36 万元,占2017 年营业收入的比例为 30.73%;

公司原控股 子公司金谷园棉籽加工量大幅下降,次高收入棉蛋白收入 901.09 万元,占2017 年营业收入的比例为 13.67%,公司行业划分为 棉花种植(行业代码:A0131) ;

2018年, 公司控股子公司丰汇棉业皮棉销售收入3,301.87万元, 占2018年营业收入的比例为43.50%;

次高收入为公司棉花种植销售收入 1,992.56 万元,占2018 年营业收入的比例为 26.25%;

根据 《挂牌公司管理型行业分类指引》 第七条第一款 挂牌公司某项业务的营业收入占比大于或等于 50%,将其归入该项业务所属行业类别 及第二款 挂牌公司没有一类业务的营业收入比重大于或等于 50%,但营业收入比重最高业务(相同类别的主营业务产品合并同类项)的营业收入高于次高行业

5 个 百分点之上,将其归于该项业务所属的行业类别,无论该业务的营业利润情况如何 ,公司

2018 年的行 业划分为 农产品初加工服务(行业代码:A0513) . 上述变化的原因是公司对丰汇棉业增资后,丰汇棉业籽棉加工及销售业务自公司取得丰汇棉业控制 权后纳入公司合并范围,公司主营业务收入构成发生了变化,公司今后主要发展方向将继续着眼于农业 种植及农产品初级加工,上述变化对公司将产生积极影响.

2、主营业务的变化情况:

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147 主营业务发生变化的主要原因是

2018 年6月21 日,公司将所持有的金谷园 66%的股权转让给公司 控股股东华兴集团,公司合并范围减少了棉蛋白、棉油、棉壳、短绒的销售等业务;

2018................