PDF《郑州宇通集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书》

郑州宇通集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

1 郑州宇通集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼 簿记管理人: 二零一一年十一月 发行人: 郑州宇通集团有限公司 注册金额: 人民币10亿元 本期发行金额: 人民币6亿元 发行期限: 3年 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果: 主体: AA ;

债项: AA 担保情况: 无担保 郑州宇通集团有限公司

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2 重要提示重要提示本公司发行

2011 年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易 商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出 任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资 者购买本公司发行的本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司股东会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 郑州宇通集团有限公司

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3 目录

第一章 释义5

第二章 风险提示

8

一、中期票据的投资风险.8

二、发行人相关风险.8

第三章 发行条款

13

一、主要发行条款.13

二、发行安排.15

第四章 募集资金运用

17

一、募集资金主要用途.17

二、偿债计划安排.17

三、公司承诺.18

第五章 发行人基本情况

19

一、发行人基本情况.19

二、发行人历史沿革及股本变动情况.19

三、发行人股权结构及实际控制人情况.21

四、发行人重要权益投资情况.24

五、发行人内部治理及组织机构设置情况.30

六、发行人董事、监事及高管人员情况.37

七、发行人主营业务情况.39

八、发行人所在行业状况.59

九、发行人主营业务行业地位及竞争优势.64

第六章 发行人主要财务状况

68

一、发行人三年及近期财务报表以及主要财务指标.68

二、发行人报表合并范围情况.80

三、发行人资产负债结构分析.82

四、发行人现金流量分析.94

五、发行人盈利能力分析.95

六、发行人偿债能力分析.98

七、发行人资产运营效率分析.98 郑州宇通集团有限公司

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4

八、发行人付息债务情况.99

九、发行人

2010 年度关联交易情况.101

十、发行人重大或有事项.102 十

一、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况.106 十

二、其他重要事项.107

第七章 发行人的资信状况

109

一、信用评级报告摘要.109

二、跟踪评级有关安排.110

三、发行人其他资信情况.110