PDF《郑州宇通集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书》

第八章 担保.112

第九章 税项113

一、营业税.113

二、所得税.113

三、印花税.113

第十章 发行人信息披露工作安排

114

一、中期票据发行前的信息披露.114

二、中期票据存续期内重大事项的信息披露.114

三、中期票据存续期内定期信息披露.115

四、本息兑付事项.115 第十一章 违约责任与投资者保护机制

116

一、违约事件.116

二、违约责任.116

三、投资者保护机制.116

四、不可抗力.121

五、弃权.121 第十二章 本次中期票据发行的有关机构

122 第十三章 备查文件

126

一、备查文件.126

二、文件查询地址.126 附录发行人主要财务指标计算公式 119H128 郑州宇通集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司 指 郑州宇通集团有限公司. 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的, 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具. 本期中期票据 指 发行金额为

6 亿元,期限为

3 年的 郑州宇通 集团有限公司

2011 年度第一期中期票据 . 本次发行 指 本期中期票据的发行. 募集说明书 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的 《郑州宇通集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书》 . 发行公告 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律 法规制作的《郑州宇通集团有限公司

2011 年 度第一期中期票据发行公告》 . 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 (包括但不限于本 募集说明书及发行公告) . 主承销商兼 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者, 即中国建设银行股 份有限公司. 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中 期票据数量和价格水平意愿的程序. 承销团 指 由主承销商为本次发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团. 承销协议 指 公司与主承销商签订的 《郑州宇通集团有限公 司非金融企业债务融资工具承销协议》 . 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的《郑州宇通集团有限公司

2011 年度第一期 郑州宇通集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

6 中期票据承销团协议》 . 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照 《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议》的规 定,在规定的发行日后,将未售出的本期中期 票据全部自行购入. 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场 指 全国银行间债券市场. 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日) . 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 (不包括法定节 假日或休息日) . 元 指 如无特别说明,指人民币元. 一通三龙 指 指郑州宇通客车股份有限公司、 厦门金龙联合 汽车工业有限公司、厦门金龙旅行车有限公 司、 和金龙联合汽车工业(苏州)有限公司四家 企业. 东风康明斯 指 东风康明斯发动机有限公司. 广西玉柴 指 广西玉柴机器股份有限公司. 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司. 綦江变速箱 指 綦江齿轮传动有限公司. 法士特 指 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司. 宝钢 指 宝钢集团有限公司. 武钢 指 武汉钢铁(集团)公司. 鞍钢 指 鞍山钢铁集团公司. 郑州宇通集团有限公司