PDF《中国远洋海运集团有限公司》

7、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

8、起息日:本期债券的起息日为

2018 年4月24 日.

9、利息登记日:本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日.在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付).

10、付息日:2018 年至

2021 年间每年的

4 月24 日.如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息.

11、本金兑付日:本期债券的兑付日为

2021 年4月24 日.如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

12、 还本付息方式: 本期债券按年付息、 到期一次还本. 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付.

13、 支付金额: 本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;

于兑 付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本 期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.

14、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规 定办理.

15、信用级别及信用评级机构:经联合评级综合评定,发行人的主体信用等 级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA.联合评级将在本期债券有效存续期间

6 对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级.

16、担保情况:本期债券无担保.

17、牵头主承销商:国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司.

18、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公 司.

19、 联席簿记管理人: 国泰君安证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司.

20、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司.

21、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本次债券采用公开发行 的方式.本次债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定及《上海证券交 易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者,本次债券不向公 司原股东优先配售.

22、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,采取余额包销方式承 销.

23、 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于发行人及 其子公司偿还公司债务、补充流动资金.

24、 新质押式回购: 公司主体信用等级为 AAA, 本次债券信用等级为 AAA, 本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本次债券新质押式回购相关申 请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规 定执行.

25、拟上市交易场所:上交所.

26、税务提示:根据国家相关税法法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担.

(二)中国远洋海运集团有限公司

2018 年公司债券(第二期)