PDF《中国远洋海运集团有限公司》

18、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公 司.

19、 联席簿记管理人: 国泰君安证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司.

20、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司.

21、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本期债券采用公开发行 的方式.本期债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定及《上海证券交 易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者,本期债券不向公 司原股东优先配售.

22、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,采取余额包销方式承 销.

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23、 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于发行人及 其子公司偿还公司债务.

24、 新质押式回购: 公司主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件, 本期债券新质押式回购相关申 请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规 定执行.

25、拟上市交易场所:上交所.

26、税务提示:根据国家相关税法法律、法规的规定,投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担.

(三)中国远洋海运集团有限公司

2018 年公司债券(第三期)

1、发行主体:中国远洋海运集团有限公司.

2、债券名称:中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行

2018 年公司债券 (第三期) , 品种一债券简称为

18 远海

04 , 债券代码为

155008 ;

品种二债券简称为

18 远海

05 ,债券代码为

155009 .

3、发行规模及分期安排:发行总规模不超过

200 亿元,本期债券为第三期 发行,品种一最终经行使互拨选择权未发行,品种二的发行规模为

50 亿元.

4、债券期限:本期债券分两个品种,品种一为

3 年期债券,最终经行使互 拨选择权未发行;

品种二为

10 年期债券.

5、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券.本期债券票面利率 由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定. 债券票面利率采取 单利按年计息,不计复利.本期债券品种一最终经行使互拨选择权未发行,品种 二票面利率为 4.90%.

6、票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

7、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

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8、起息日:本期债券的起息日为

2018 年11 月5日.

9、利息登记日:本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日.在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付).

10、付息日:品种一的付息日为

2018 年至

2021 年间每年的

11 月5日.如 遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另 计利息.品种一最终经行使互拨选择权未发行. 品种二的付息日为

2018 年至

2028 年间每年的

11 月5日.如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息.