PDF《中国远洋海运集团有限公司》

1 中国远洋海运集团有限公司 公司债券受托管理事务报告(2018 年度) 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号)

2019 年6月2重要声明 国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安证券 )编制本报告的内 容及信息均来源于发行人对外发布的 《中国远洋海运集团有限公司公司债券年度 报告(2018 年)》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明.请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本 报告作为投资行为依据.

3 目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

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第二章 发行人

2018 年度经营情况及财务状况

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第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.17

第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况.18

第五章 债券持有人会议召开情况.19

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况.......

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第七章 本次债券的信用评级情况.22

第八章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.23

第九章 其他事项

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、 发行人名称 中文名称:中国远洋海运集团有限公司 英文名称:China COSCO Shipping Corporation Limited

二、 核准文件和核准规模 本次公司债券已经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2018〕236 号文 文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

200 亿元的公司债券. 本次债券采取分期发行的方式,2018 年4月23 日至

2018 年4月24 日,发 行人成功发行

20 亿元

2018 年公司债券(第一期) (简称

18 远海

01 );

2018 年7月20 日至

2018 年7月23 日, 发行人成功发行

40 亿元

2018 年公司债券 (第 二期)(品种一简称

18 远海

02 ,品种二简称

18 远海

03 );

2018 年11 月2日至

2018 年11 月5日, 发行人成功发行

50 亿元

2018 年公司债券 (第三期) (品种一经行使互拨选择权未发行,品种二简称

18 远海

05 );

2019 年3月7日至

2019 年3月8日,发行人成功发行

10 亿元

2019 年公司债券(第一期) (品种一经行使互拨选择权未发行,品种二简称

19 远海

02 ).(以下合称 本次债券 )

三、 本次债券的主要条款

(一)中国远洋海运集团有限公司

2018 年公司债券(第一期)

1、发行主体:中国远洋海运集团有限公司.

2、债券名称:中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行

2018 年公司债券(第一期).

3、发行规模及分期安排:发行总规模不超过

200 亿元,本期债券为首期发 行,发行规模为人民币

20 亿元.

4、债券期限:3 年期.

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5、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券.本期债券票面利率 由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定. 债券票面利率采取 单利按年计息,不计复利.本期债券票面利率为 4.50%.

6、票面金额及发行价格:本次债券面值

100 元,按面值平价发行.