PDF《金能科技股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券》

1 证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2018-093 金能科技股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

金能科技股份有限公司(以下简称 公司 )公开发行 A 股可转换公司债券 (以下简称 可转债 )相关事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过, 尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会的核准. 根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 (国办发[2013]110 号) 、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》 (国发[2014]17 号)及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)等 相关文件的规定, 公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即 期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施. 为保障中小投资者知情权, 维护中小投资者利益,公司就本次公开发行可转 债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析, 并提出了填补回报 的具体措施, 相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承 诺.现将公司本次公开发行可转债摊薄即期回报有关事项说明如下:

一、本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设和前提条件

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1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化;

2、假设公司于

2018 年12 月31 日之前完成本次发行.该完成时间仅用于计 算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 最终以中国证监会核准 后实际发行完成时间为准;

3、本次发行的可转债期限为

6 年,分别假设截至

2019 年6月30 日全部转 股、截至

2019 年12 月31 日全部未转股.该转股完成时间仅为估计,最终以可 转债持有人完成转股的实际时间为准;

4、假设本次发行募集资金总额为 150,000.00 万元(不考虑发行费用) .本次 可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、 发行认购情况以及发 行费用等情况最终确定;

5、假设本次公开发行可转债的初始转股价格为 14.00 元/股.该转股价格仅 用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 实际初始转股价 格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除 权、除息调整或向下修正;

6、 假设

2018 年全年实现的归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所 有者的扣除非经常性损益后的净利润较

2017 年相应数据的同比增速与

2018 年1-9 月该数据较

2017 年1-9 月同比增速相同、2019 年归属于母公司所有者的净 利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与

2018 年持平, 即:

2018 年归属于母公司所有者的净利润=2019 年归属于母公司所有者的净利润=

2017 年归属于母公司所有者的净利润* (2018 年前三季度归属于母公司所有者的 净利润/2017 年前三季度归属于母公司所有者的净利润) ,2018 年归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益后的净利润=2019 年归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益后的净利润=2017 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润*(2018 年前三季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 /2017 年前三季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润) . 该假设 分析并不构成公司的盈利预测, 投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行 投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;