PDF《青岛港国际股份有限公司》

(7) 提供有关生产设备转让协议项下拟进行关连交易的详情;

(8) 载列独立董事委员会就北一突堤转让协议、海域使用权转让协议及生产设备转让 协议项下拟进行关连交易的推荐建议;

(9) 载列独立财务顾问就北一突堤转让协议、海域使用权转让协议及生产设备转让协 议项下拟进行关连交易提供的意见;

(10) 向股东提供上市规则规定的其他资料;

及(11) 向股东提供股东周年大会通告. C

7 C II. 发行内资股及 H 股的一般授权 为使董事会灵活及酌情於适宜发行任何内资股及 H 股的情况下发行有关股份,本公司 将於股东周年大会上通过特别决议案以寻求股东授予董事会一般及无条件授权,单独或同 时发行、配发及或处置新增内资股、H 股及可转化为股份的证券,以及就该等事项订立 或授予将会或可能须发行、配发及或处置内资股、H 股及可转化为股份的证券的发售建 议、协议或购买权,惟数量各自不得超过本公司於股东周年大会上通过股份一般授权决议 案当日现有内资股及 H 股各自的 20%. 股份一般授权将自获批准起至下列最早日期止期间生效: (i) 於通过股份一般授权决议案后本公司下届股东周年大会结束时;

或(ii) 於股东大会上通过特别决议案撤销或修订股份一般授权决议案所载赋予董事会的 授权之日. 获得股份一般授权须符合上市规则、公司章程及中国政府及监管机构制定的相关法律 法规的要求.拟提呈的股份一般授权决议案载於本通函随附的股东周年大会通告第 (1) 项决 议案. 董事会仅会在符合上市规则、公司章程及中国政府及监管机构制定的相关法律法规, 并在取得中国证券监督管理委员会及或中国其他相关机关的一切必需批准的情况下,方 会行使股份一般授权下的权力. III. 发行债务融资工具的一般授权 1. 一般资料 为满足其营运的需求、优化及调整其债务结构以及降低其融资成本,本公司建议分一 批或多批发行一项债务融资工具或债务融资工具组合.为抓住市场机遇并提高融资灵活性 及效率,董事会决定取得一般授权以发行债务融资工具,而一般授权须於股东周年大会上 以特别决议案的形式取得股东批准. C

8 C 2. 建议发行的详情 建议发行债务融资工具的详情如下: (i) 发行人: 以人民币计值的债务融资工具:本公司 以外币计值的债务融资工具:本公司或其全资境外附属公司 (ii) 发行类别: 在中国发行的债务融资工具:公司债券、超短期融资券、短期 融资券及中期票热嗣癖胰谧使ぞ 在境外发行的债务融资工具:美元、离岸人民币债券、次级债 券 (不包括股份转换权) 及商业票 (iii) 发行规模: 视乎相关法律及法规,单一品种的债务融资工具的发行数量虽 然没有限制,但其发行规模应在适用法律所规定该种工具发行 的准许规模内,而如无相关规定,单一品种的债务融资工具的 最高未偿余额不得超过本公司於其最新经审核财务报表所披露 的资产净值 40% (包括非控制权益) ,而根

2014 年度报 告,发行债务融资工具给公司带来的最大负担不应超过约人民 币49.67 亿元 (公司截至

2014 年12 月31 日的经审计财务报告净 资产 (包括非控制权益) 为约人民币 124.18 亿元) . 此外,根泄喙卣穹⑿兄鞴懿棵 (如中国证券监督管理 委员会、国家发展与改革委员会、中国银行间市场交易商协 会) 的窗口指导政策,公司及其附属公司发行的一系列债务融 资工具的最高未偿余额合计不得超过发行人资产净值 40% (包 括非控制权益) ,而具体发行规模应由董事会及其授权人士根 泄胤ü婕暗笔笔锌隼宥. C