PDF《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份》

1 中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份 有限公司开立募集资金专户和使用部分闲置募集资金临时 补充下属子公司流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 或 独立财务顾问 )作为中 国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称 公司 、 中国动力 )发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称 重大资产重组 ) 的持续督导机构,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指 引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,对中 国动力拟开立募集资金专户和使用部分闲置募集资金对下属子公司临时补充流 动资金事项进行了核查,情况如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )出具的《关于核准 风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可【2016】850号)核准,公司本次募集配套资金发行的股份 总数为45,242.

53万股,发行价格为每股29.80元,募集资金总额为人民币 1,348,227.30万元,扣除发行费用人民币10,175.33万元后,公司本次募集资金净 额为人民币1,338,051.97万元.2016年6月23日,上述认购款项划转至上市公司指 定的验资专户内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中国船舶重工集 团动力股份有限公司验资报告》(信会师报字【2016】第711787号).公司已将 全部募集资金存放于开设在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行的募集资 金专户进行管理.

二、募集资金投资项目的资金使用

(一)截至2018年6月30日止,公司非公开发行股票募集资金投资项目的资 金使用情况如下: 单位:万元 序号项目名称 募集资金拟 投入金额 募集资金实 际投入金额 备注 注2序号项目名称 募集资金拟 投入金额 募集资金实 际投入金额 备注 注1汽车用动力电源 研发中心建设项 目62,000.00 124.86

2018 年7月9日召开的

2018 年 第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投资项 目》的议案,本项目变更实施地 点及实施主体

2 年产

400 万只动力 型锂离子电池生 产线建设项目 50,000.00 10,053.77 -

3 年产

200 万千伏安 时工业(储能)用 蓄电池生产线建 设项目 44,500.00 1,377.64

2018 年7月9日召开的

2018 年 第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投资项 目》的议案,本项目变更实施地 点及实施主体

4 新建年 45,000 吨 铅酸蓄电池壳体 注塑加工生产线 建设项目 27,500.00 1,881.91 -

5 舰船与工业用 40MW燃气轮机研 发项目 52,000.00 0.00

2018 年7月9日召开的

2018 年 第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投资项 目》的议案,本项目已终止

6 工业高端及舰船 特种大功率传动 装置制造条件建 设项目 45,000.00 98.00

2018 年7月9日召开的

2018 年 第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投资项 目》的议案,本项目募集资金投 入金额调减为 18,000.00 万元

7 舰船及工业用蒸 汽动力装置产业 化建设项目 55,000.00 140.2

2018 年7月9日召开的

2018 年 第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更募集资金投资项 目》的议案,本项目已终止