PDF《西宁特殊钢股份有限公司 五届十八次董事会会议决议公告》

1、发行方式及发行时间 本次发行采取非公开发行方式,在中国证监会核准后六个月内向特定对象发行股 票. 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票.

2、本次非公开发行股票的种类和面值

3 本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元. 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票.

3、发行数量 本次非公开发行股票的数量不超过42,116.18万股(含本数).公司股票在董事会 决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的数量相应调整.最终发行 数量由公司董事会提请股东大会授权公司董事会视发行时的实际情况, 与本次发行的 保荐机构(主承销商)协商确定. 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票.

4、发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的特定投资者,包括西钢集团以及 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、 信托投资公司、 财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长 期投资取向的机构投资者,以及符合中国证监会规定其他法人、自然人或者其他合法 投资组织.证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对 象.其中,西钢集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,出资人民 币50,000万元认购本次发行的股票,具体认购数量根据双方最终确定的认购金额除以 认购价格确定.除西钢集团外的发行对象由公司董事会和保荐人(主承销商)在获得 本次非公开发行股票的核准文件后,根据中国证监会相关规定及投资者申购报价情 况,按照价格优先等原则以竞价方式确定. 所有投资者均以现金并以相同的价格认购本次非公开发行的A股股票. 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票.

5、定价基准日、发行价格 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司五届十八董事会会议决议公告日 (2012年7月23日) . 本次非公开发行股票的发行价格为不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易 均价的百分之九十,即不低于4.82元/股(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价 =定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量) .

4 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本 等除权除息事项,应对发行底价进行除权除息处理. 西钢集团不参与本次发行定价的市场询价过程,但接受市场询价结果并与其他投 资者以相同价格认购.若本次非公开发行股票出现无申购报价或无有效报价等情形, 则认购价格为不低于发行底价,具体认购价格由股东大会授权董事会与保荐人(主承 销商)协商确定. 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票.

6、限售期 本次非公开发行完成后,特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不 得上市交易或转让.西钢集团作为本公司控股股东,认购的本次非公开发行的股票自 发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让. 表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权 票数0票.