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天风证券股份有限公司关于 推荐东莞阿李自动化股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌 之 推荐报告 主办券商 天风证券股份有限公司 二零一五年十二月 东莞阿李自动化股份有限公司 推荐报告 1-5-2 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统 公司 )下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 (以下简称 业务规 则 ) ,东莞阿李自动化股份有限公司(以下简称 阿李股份 或 公司 )就其股票 进入全国中小企业股份转让系统挂牌事项经过股东大会批准,并聘请天风证券股份 有限公司(以下简称 天风证券 )为推荐主办券商.

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转统主办券商推荐业务 规定(试行) 》 (以下简称 业务规定 ) 、 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职 调查工作指引(试行) 》 (以下简称 调查指引 ) ,天风证券对阿李股份的业务、公 司治理、财务和合法合规等事项进行了尽职调查,对阿李股份本次申请进入全国股 份转让系统挂牌出具本报告.

一、 尽职调查情况 天风证券推荐阿李股份挂牌项目小组 (以下简称 项目小组 ) 根据 《调查指引》 的要求,对阿李股份进行了尽职调查,调查的主要事项包括公司的基本情况、历史 沿革、独立性、关联交易、同业竞争、业务情况、合法合规、持续经营、财务状况、 发展前景、重大事项等. 项目小组对阿李股份董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及部分员工进 行了访谈;

查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会会议记录、公司各项规章 制度、会计凭证、会计账薄、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证、 重大业务合同等;

了解了公司的日常经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计 划,并与负责本次挂牌申请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师、 广东志润律师事务所律师进行了交流.通过上述尽职调查,项目小组出具了《天风 证券股份有限公司关于推荐东莞阿李自动化股份有限公司股票进入全国中小企业股 份转让系统挂牌之尽职调查报告》 ,对阿李股份的业务、财务、持续经营能力、公司 治理和合法合规等事项发表了意见.

二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件 根据项目小组对阿李股份的尽职调查情况,天风证券认为阿李股份符合全国股 份转让系统公司关于进入全国股份转让系统所规定的挂牌条件: 东莞阿李自动化股份有限公司 推荐报告 1-5-3

(一)依法设立且存续满两年 东莞市骏泰精密机械有限公司(以下简称 有限公司 )成立于

2009 年6月.

2015 年11 月9日,有限公司召开股东会,决议以

2015 年8月31 日为基准日, 将有限公司整体变更设立为股份有限公司.2015 年11 月24 日,全体发起人共同签 署了《发起人协议书》 .2015 年11 月24 日,全体发起人召开创立大会暨

2015 年第 一次临时股东大会,一致同意以有限公司截至

2015 年8月31 日经审计的净资产 52,390,249.02 元,按照 1:0.8721 的比例折成股份公司的股本总额 4,568.8477 万股, 每股面值为人民币

1 元, 净资产扣除股本后的余额 6,701,772.02 元计入资本公积金, 将有限公司整体变更为股份有限公司.