PDF《湖南电广传媒股份有限公司》

股票简称: 电广传媒 股票代码:

000917 公告编号: 2018-15 债券简称:18 湘电

01 债券代码:112638 湖南电广传媒股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 上市公告书 证券简称:18 湘电

01 证券代码:112638 发行总额:10 亿元 上市时间:2018 年3月6日上市地点:深圳证券交易所 上市推荐机构:平安证券股份有限公司 签署日期:2018 年2月

第一节 绪言 重要提示

1、湖南电广传媒股份有限公司(以下简称 公司 发行人 或 公司 ) 董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对湖南电广传媒股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称 本期债券 )上市申 请及相关事项的审查, 均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断 或任何保证. 因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资 者自行负责.

2、湖南电广传媒股份有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )已于

2017 年7月31 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1400 号文核准公开 发行面值不超过

20 亿元(含20 亿元)的公司债券(以下简称 本次债券 ) . 申 报时债券名称为 湖南电广传媒股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券 . 因本期债券起息日在

2018 年1月1日后,考虑到实际情况并征得主 管部门同意,本次债券名称变更为 湖南电广传媒股份有限公司

2018 年面向合 格投资者公开发行公司债券 ,本次债券分期发行,本期债券全称为 湖南电广 传媒股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) .本次 公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力, 原 签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力. 前述法律文件包括 但不限于: 《湖南电广传媒股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券受托管理协议》及《湖南电广传媒股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券债券持有人会议规则》 .

3、本期债券发行规模为人民币

10 亿元,为5年期无担保债券(附第

3 年末 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ,根据《公司债发行与交易管 理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行,公众投资 者以及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购. 本期债券上市后将被实施 投资者适当性管理, 仅限合格投资者中的机构投资者参与交易, 公众投资者以及 合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效.

4、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA+,本期 债券信用等级为 AA+,评级展望为稳定.本次债券发行上市前,公司最近一期 期末净资产为 1,169,606.44 万元(2017 年9月30 日合并财务报表中的所有者权 益合计) ,合并口径资产负债率为 49.46%,母公司口径资产负债率为 43.58%;

发行人

2014 年度、2015 年度和

2016 年度实现的年均可分配利润为 34,901.18 万元(2014 年度、2015 年度和

2016 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 33,254.03 万元、38,135.32 万元和 33,314.18 万元的平均值) ,预计不少于本期债 券一年利息的 1.5 倍.发行人