PDF《上海集优机械股份有限公司》

「香港」 指中国香港特别行政区;

「香港联交所」 指香港联合交易所有限公司;

「独立董事委员会」 指由本公司全体独立非执行董事组成之独立董事委员会(成 员为陈爱发先生、凌鸿先生及李银先生) ,成立以考虑建议出售的条款;

「独立财务顾问」 或 「广 发融资」 指广发融资(香 港) 有限公司,为根と捌诨跆趵缍纱邮碌6类 (就企业融资提供建议) 受规管活动的持牌法团,亦就建议出售担任独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问;

「独立股东」 指就批准有关股权转让协议及四饨兄灰字鲆榘付,为上海电气及其任何合法及或 实际拥有股份的联系人以外的股东;

「最后可行日期」 指二零一五年五月十八日,即本通函於刊印前就确定当中所载若干资料的最后实际可行日期;

「上市规则」 指香港联合交易所有限公司证券上市规则;

「内德史罗夫」 指Nedschroef Investment B.V.及其附属公司;

「百分比率」 指具有上市规则所赋予的涵义;

「中国」 指中华人民共和国,惟仅就本通函而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾;

C

3 C 释义「建 议出售」 指本公司向上海电气实业及上海电气分别出售所持船研环保及上海大隆65%及20% 股权之建议出售;

「人民币」 指中国法定货币人民币;

「上海电气」 指上海电气(集 团) 总公司,本公司的控股股东(定 义见上市规则) ,截至最后可行日期,持有本公司已发行股本总额约49.75% 的股权;

「上海电气实业」 指上海电气实业有限公司,於中国注册成立的公司,截至最后可行日期,为上海电气的全资附属公司;

「证券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例「上 海大隆」 指上海大隆机器厂有限公司,於中国注册成立的公司,紧接建议出售前由本公司持有20% 股权;

「股东」 指本公司股份持有人;

及「%」 指百分比. C

4 C 董事会函件上海集优机械股份有限公司 Shanghai Prime Machinery Company Limited (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:02345) 执行董事: 注册办事处: 王强先生(董 事长) 中华人民共和国周志炎先生(副 董事长兼总经理) 上海市张建平先生恒丰路600 号朱茜女士机电大厦1501室孙伟先生陈慧先生香港主要营业地点: 香港独立非执行董事: 金钟道89号陈爱发先生力宝中心凌鸿先生第一座李银先生26 楼2602 室敬启者: 日期为二零一五年四月十六日之通函的补充通函须予披露及关连交易及二零一四年度股东周年大会之补充通告绪言兹提述本公司日期为二零一五年五月十五日有关建议出售的公告. 独立董事委员会已组成,以考虑根扇ㄗ眯槟饨兄灰,并就此向独立股东提供意见.广发融资已获委任为独立财务顾问,以就股权转让协议及C5C董事会函件四饨兄灰椎奶蹩罴疤跫远懒⒐啥允欠窆胶侠,以及是否符合本公司及股东的整体利益,向独立董事委员会及独立股东提供意见. 本补充通函旨在向阁下提供(其 中包括) 下列各方面的资料:(i)有关建议出售及股权转让协议的其他详情;

(ii)独立董事委员会的意见函件;

(iii)独立财务顾问致独立董事委员会及独立股东的意见函件;

及(iv)股东周年大会补充通告. 须予披露及关连交易本公司於二零一五年五月十五日(i)与上海电气实业订立船研股权转让协议,本公司同意出售且上海电气实业同意收购船研环保65%股权,代价为人民币198,690,000 元;