PDF《北控水务（中国）投资有限公司》

1 证券代码:136991 证券简称:G16 北Y1 北控水务(中国)投资有限公司 (住所:北京市朝阳区望京东园七区

18 号楼

8 层801 内808) 公开发行

2016 年可续期绿色公司债券 (第一期) 上市公告书 证券简称: G16 北Y1 证券代码:

136991 发行总额: 人民币

28 亿元 上市时间:

2016 年10 月20 日 上市地: 上海证券交易所 牵头主承销商/簿记管理人 (住所:上海市浦东新区银城中路

200 号中银大厦

39 层) 联席主承销商/债券受托管理人 (住所:深圳市福田区金田路

4036 号荣超大厦 16-20 层) 签署日期:2016 年10 月19 日2

第一节 绪言 重要提示 北控水务(中国)投资有限公司(简称 发行人 、 公司 、 本公司 或 北控 水务 )及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 上海证券交易所(以下简称 上证所 )对公司债券上市的核准,不表明对该 债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的变 化等导致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 本期债券评级为 AAA 级,发行主体长期信用等级为 AA+级;

发行人最近一 期末净资产为 84.85 亿元(截至

2016 年6月30 日合并报表所有者权益合计) , 合并报表资产负债率为 74.43%;

发行人

2013 年度、2014 年度和

2015 年度经审 计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 2.51 亿元、 3.13 亿元和 3.61 亿元,三年平均归属于母公司所有者的净利润为 3.08 亿元,不少于本次债券一 年利息的 1.5 倍.

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第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 中文名称:北控水务(中国)投资有限公司 英文名称:BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP (CHINA) INVESTMENT LIMITED 公司法定代表人:李力 成立时间:2009 年7月20 日 注册资本:30,000 万美元 实缴资本:30,000 万美元 注册地址:北京市朝阳区望京东园七区

18 号楼

8 层801 内808 邮政编码:100124 企业性质:有限责任公司(台港澳法人独资) 工商登记号:110000450107670 组织机构代码:69080246-4 信息披露负责人:戴婷婷 联系

电话:010-6704

8686 传真:010-6704

8484 所属行业: 《国民经济行业分类》D4620 污水处理及其再生利用 经营范围:

(一) 在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资;

(二) 受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过) ,向其所投资企业提供下列服 务:

1、协助或代理公司所投资企业从国外采购该企业自用的机器设备、办公设 备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产 品,并提供售后服务;

2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之 间平衡外汇;

3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技 术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;

4、协助其所投资的企业寻求贷

4 款及提供担保.

(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新 技术的研究开发,转让其所研究开发成果,并提供相应的技术服务;

(四)为其 投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资相关的市场信息、投资策略等 咨询服务.