PDF《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十九次...》

6、发行价格和定价依据 本次发行股份购买资产属于上市公司破产重整涉及公司重 大资产重组拟发行股份购买资产的情形, 公司本次发行股份购买 资产适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条第三款 的规定,发行价格由本公司与发行对象协商确定. 经与发行对象协商,公司本次发行价格为 2.75 元/股.该发 行价格尚须提交股东大会做出决议, 决议须经出席会议的股东所 持表决权的 2/3 以上通过, 且经出席会议的社会公众股东所持表 决权的 2/3 以上通过. 若公司在基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转 增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,发行价格进行相应 调整. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、标的资产的定价 标的资产的具体交易价格, 以具有证券期货从业资格的评估 机构确认的评估值为基准,由本公司与发行对象协商确定. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

8、基准日:本次重大资产重组的审计、评估基准日为

2014 年3月31 日. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

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9、发行数量 本次发行股份的数量=标的资产价格÷股份发行价格. 本次拟发行股份的数量不超过 68,142 万股,其中拟:向中 再生发行约 243,398,793 股、 向中再资源再生开发有限公司发行 约106,065,455 股、 向黑龙江省中再生资源开发有限公司发行约 106,472,727 股、向山东中再生投资开发有限公司发行约 57,490,009 股、向广东华清再生资源有限公司发行约57,541,818 股、向湖北省再生资源有限公司发行约 33,740,000 股、 向四川省农业生产资料集团有限公司发行约 22,585,377 股、 向唐山市再生资源有限公司发行约 24,123,289 股、向河北君诚 投资有限责任公司发行约 8,711,188 股、向刘永彬发行约 10,642,828 股、向郇庆明发行约 10,642,828 股. 若公司在基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转 增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,发行数量进行相应 调整. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

10、锁定期安排 发行对象中再生及其一致行动人中再资源再生开发有限公 司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有 限公司、广东华清再生资源有限公司认购的公司股份,自上市之 日起

36 个月内不得转让,之后按照中国证监会及上海证券交易 所的有关规定执行. 发行对象湖北省再生资源有限公司、 四川省农业生产资料集 团有限公司、唐山市再生资源有限公司、河北君诚投资有限责任 公司认购的公司股份,自上市之日起十二个月内不转让;

自上市 之日起二十四个月内,转让数量不超过 35%;

自上市之日起三十 六个月内,转让数量不超过 70%;

之后按照中国证监会及上海证 券交易所的有关规定执行. 发行对象刘永彬、郇庆明认购的公司股份,自上市之日起

36 个月内不得转让,之后按照中国证监会及上海证券交易所的 有关规定执行. 本次发行股份购买资产结束后,由于公司送红股、资本公积 金转增股本等原因而增加的股份,亦应遵守上述约定. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

11、上市地点 本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易. 表决结果:同意