PDF《浙江航民股份有限公司 2011 年公司债券（第一期） 发行公告》

-1- 股票简称:航民股份 股票代码:600987 公告编号:临2012-003 号 浙江航民股份有限公司

2011 年公司债券(第一期) 发行公告 保荐人(主承销商) :浙商证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、浙江航民股份有限公司(以下简称 发行人 或 航民股份 )公开发行不超 过人民币 5.5 亿元公司债券(以下简称 本次债券 )已获得中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 )证监许可[2011]1613 号文核准. 航民股份本次债券采取分期发行的方式,其中浙江航民股份有限公司

2011 年公司 债券(第一期) (以下简称 本期债券 )发行规模为人民币

3 亿元.

2、航民股份本期发行面值人民币 30,000 万元公司债券,每张面值为人民币

100 元,共计

300 万张,发行价格为人民币

100 元/张.

3、发行人本期债券信用等级为 AA 级,发行人主体长期信用等级为 AA 级;

债券 上市前,发行人最近一期末净资产为 165,475.09 万元(截至

2011 年6月30 日合并报 表中所有者权益合计) ;

最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 17,376.76 万元 (2008 年、2009 年及

2010 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,预计 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.

4、本期债券由浙江航民实业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保 证担保.

5、本期债券为3年期固定利率债券,票面利率询价区间为6.50%-7.20%.最终票面 年利率将根据网下询价结果,由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定共同 协商.本期债券采用单利按年计息,不计复利. -2- 发行人和保荐人(主承销商)将于2012年3月21日(T-1日)向网下机构投资者询 价,并根据询价情况确定本期债券最终的票面利率.发行人和保荐人(主承销商)将于2012年3月22日(T日) 在 《上海证券报》 和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注.

6、本期债券发行采取网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价协 议配售相结合的方式.网上认购按 时间优先 的原则实时成交,网下认购采取发行 人与保荐人(主承销商)向机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认 购协议》的形式进行.具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.

7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为人民币0.20亿元和人民币2.80亿元. 发行人和保荐人(主承销商)将根据网上公开发行情况决定是否启动回拨机制.如网 上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;

如果网上公开发行认购总量不足,则将剩 余部分全部回拨至网下发行;

如果网下协议发行认购总量不足,则由主承销商以余额 包销的方式购入.网上和网下之间的回拨采取单向回拨,不进行网下向网上回拨.

8、投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行,网上发行代码为

751983 ,简称为 11航民01 .参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1 手(10张,1,000元) ,超过1手的必须是1手的整数倍.网上认购的次数不受限制.