PDF《浙江航民股份有限公司 2011 年公司债券（第一期） 发行公告》

9、网下认购仅面向机构投资者进行.机构投资者通过向保荐人(主承销商)提交 《浙江航民股份有限公司2011年公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表》或 签订认购协议的方式参与网下认购.机构投资者网下最小认购数量为1,000手(100万元) ,超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍.

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违 规融资认购.投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定.

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,具体上市时间另行 公告.

13、本期债券向全市场发行(含个人投资者) ,发行完成后,本期债券预计可同时 在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上 市;

该债券符合回购资格,可进入质押库进行回购交易. -3-

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何 投资建议.投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《浙江航民股份有限公 司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 ,该募集说明书摘要已刊登在2012年3月20日(T-2日)的《上海证券报》上.有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

15、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和保荐人(主承销商)将视需要在《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者 关注. -4- 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、航民股份、本公司 指 浙江航民股份有限公司 本期债券 指 浙江航民股份有限公司公开发行2011年公司债券(第一 期) 本次发行 指 本次公开发行浙江航民股份有限公司2011年公司债券 (第 一期)之行为 保荐人、主承销商、债券受 托管理人 指 浙商证券有限责任公司 承销团 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组成的 承销机构的总称 《网下利率询价及申购申 请表》 指 《浙江航民股份有限公司2011年公司债券(第一期)网下 利率询价及申购申请表》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 网下询价日 指2012年3月21日,为本次发行接受投资者网下询价的日期 发行首日(T日) 、网上认购 日、网下认购起始日 指2012年3月22日,本次发行接受投资者网上申购的日期以 及网下认购起始的日期 公众投资者 指 持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会 公众投资者(法律、法规禁止购买者除外) 机构投资者 指 在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规 禁止购买者除外) 元指人民币元 -5-

一、本次发行基本情况

1、债券名称:浙江航民股份有限公司

2011 年公司债券(第一期).(简称为

11 航民

01 ) .

2、发行规模:本期债券的发行总额为人民币

3 亿元.

3、票面金额及发行价格:本期公司债券面值为