PDF《浙江航民股份有限公司 2011 年公司债券（第一期） 发行公告》

100 元,按面值平价发行.

4、债券期限:本期公司债券的期限为

3 年.

5、债券利率或其确定方式:本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采 取单利按年计息,不计复利.本期公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商) 根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定.

6、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在债券登记机构开 立的托管账户托管记载.本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规 定进行债券的转让、质押等操作.

7、发行方式:本期债券发行采取网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投 资者询价协议配售相结合的方式.网上认购按 时间优先 的原则实时成交,网下认 购采取发行人与保荐人(主承销商)向机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签 订《网下认购协议》的形式进行.具体发行安排将根据上交所的相关规定进行.

8、本次发行对象: (1)网上公开发行:持有登记公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外) . (2)网下发行:在登记公 司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外) .不向发行人原 A 股 股东进行优先配售.

9、回拨机制:本期债券网上、网下预设的发行数量分别为 0.20 亿元和 2.80 亿元. 发行人和保荐人(主承销商)将根据网上公开发行情况决定是否启动回拨机制.如网 上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;

如果网上公开发行认购总量不足,则将剩 余部分全部回拨至网下发行;

如果网下协议发行认购总量不足,则由主承销商以余额 包销的方式购入.网上和网下之间的回拨采取单向回拨,不进行网下向网上回拨.

10、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还 本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本 金自本金兑付日起不另计利息.本期债券的付息和本金兑付将按照证券登记机构的有 关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记公司相关业务 -6- 规则办理.

11、发行首日:2012 年3月22 日.

12、起息日:2012 年3月22 日.

13、付息日:2013 年至

2015 年每年的

3 月22 日(如遇法定节假日或休息日延至 其后的第

1 个工作日;

每次付息款项不另计利息) .

14、本金兑付日:2015 年3月22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个工作日) .

15、债权登记日:本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前

1 个交易日,到 期本息的债权登记日为到期日前

6 个工作日.在债权登记日当日收市后登记在册的本 期债券持有人,均有权获得所持本期债券上一计息年度的债券利息或本金.本期公司 债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理.

16、担保方式:本期公司债券由浙江航民实业集团有限公司提供全额无条件不可 撤销的连带责任保证担保.

17、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信综合评定,本期公司债券信用等级为 AA,发行人主体信用等级为 AA.

18、承销方式:由主承销商组织承销团,如发行认购总量不足

3 亿元,则由主承 销商以余额包销的方式购入.

19、保荐人、债券受托管理人:浙商证券有限责任公司.