PDF《惠通热电供暖合同债权》

1 惠通热电供暖合同债权 资产支持专项计划风险揭示书

2016 年5月2尊敬的客户: 您在参与惠通热电供暖合同债权资产支持专项计划 (以下简称 本 专项计划 )前,必须了解上海富诚海富通资产管理有限公司(以下 简称 本公司 )具有开展专项资产管理计划业务的资格.

为使您更好 地了解专项资产管理计划的风险,根据法律、行政法规和中国证监会 有关规定,提供本风险揭示书,请认真详细阅读,慎重决定是否参与 专项资产管理计划.

一、了解专项资产管理计划,区分风险收益特征 基金子公司为客户办理特定目的的专项资产管理业务, 应当签订 专项资产管理合同(包括但不限于计划说明书、认购协议等) ,针对 客户的特殊要求和资产的具体情况,设定特定投资目标,通过专门账 户为客户提供资产管理服务. 基金子公司企业资产证券化业务是指基金子公司以专项资产管 理计划为特殊目的载体, 以计划管理人身份面向投资者发行资产支持 证券, 按照约定用受托资金购买原始权益人能够产生稳定现金流的基 础资产, 将该基础资产的收益分配给资产支持证券持有人的专项资产 管理业务. 计划管理人因设立专项计划将投资者自愿投资的合法资金通过 参与专项计划,形成由托管人托管的专项计划募集资金,并由计划管 理人将专项计划募集资金用于购买基础资产, 为专项计划持有人获取 稳定的投资收益.

3 根据《惠通热电供暖合同债权资产支持专项计划说明书》 (以下 简称《计划说明书》 ) ,本专项计划目标募集总规模为人民币 4.00 亿元(RMB:400,000,000.00) ,其中:优先级资产支持证券本金规模为 3.80 亿元,分为惠通热电优先

01 至06 五个品种:惠通热电优先

01、 惠通热电优先

02、惠通热电优先

03、惠通热电优先

04、惠通热电优 先

05、惠通热电优先 06,产品期限分别为

1、

2、

3、

4、

5、6 年,产 品规模分别为 5,000 万元、 6,000 万元、 6,000 万元、 6,500 万元、 7,

000、 7,500 万元,各级资产支持证券按年支付利息.次级资产支持证券规 模为 2,000 万元,期限为

6 年期,由惠通热电全部认购.专项计划在 支付完毕当期全部专项计划费用和应付优先级资产证券本金和预期 收益后,在前五个年度内,专项计划剩余资金超过

10 万元的部分分 配给次级资产支持证券持有人;

在第六个年度,专项计划剩余资金全 部分配给次级资产支持证券持有人. 资产支持证券本金和收益来源于 计划管理人运用发行资产支持证券所募资金购买的基础资产,即自

2015 年11 月1日至

2021 年3月31 日,原始权益人对特定用户享有 的按期收取供热费的供暖合同债权及其从权利. 在专项计划存续期间, 专项计划资产在分配前可用于投资银行存 款、大额存单、货币市场基金、期限在一年以下(含一年)的商业银 行理财计划以及中国证监会认可的其他风险低、 变现能力强的固定收 益类产品. 中诚信证券评估有限公司综合专项计划投资惠通热电收费情况、 交易结构安排、信用增级安排等因素,评估了有关风险,给予专项计

4 划优先级资产支持证券惠通热电优先 01,惠通热电优先 02,惠通热 电优先 03,惠通热电优先

04、惠通热电优先

05 和惠通热电优先

06 均为 AA+级评级.次级资产支持证券未进行评级. 您在参与本专项计划前,必须了解专项资产管理业务的基础知 识、业务特点、本计划的风险收益特征等内容,并认真听取本公司对 相关业务规则、计划说明书等的讲解.