PDF《全球液化天然气市场现状及未来展望与新动向》

全球液化天然气市场现状及未来展望与新动向 前言:2018年,全球LNG贸易量创下3.

2亿吨的新高,供应能力显著增加,美国、俄罗斯、澳大利亚贡献了新增能力 的主要份额.亚洲地区继续引领全球LNG需求增长,中国再次成为需求 执牛耳 .全球LNG价格仍然呈现区域特 征,价差继续收窄.未来,新增液化天然气项目将再次提振市场供需信心,亚洲需求增长速度或将放缓,欧洲地区将 形成俄罗斯管道气与美国LNG的竞争态势,LNG价格有望继续回落.

1、2018年全球液化天然气市场表现

(一)全球贸易量达到新高,供应增长强劲,需求表现不一 2011年至2016年期间,液化天然气贸易量的平均增长率降至仅0.9%,与管道天然气贸易量增长率(1.0%)大致持平 ,但均落后于一次能源产量增长率(1.7%).但是,自2017年以来,液化天然气的年均增长率开始呈现高于全球一次 能源消费产量和管道出口量的增长率的态势. 根据国际天然气联盟(IGU)发布的2019年世界液化天然气报告显示,2018年是全球LNG贸易的又一个强劲增长年, 全球LNG贸易量连续五年保持较快增长,并创下3.165亿吨的历史新高,同比增加2820万吨,增幅达到9.8%,成为自2 010年以来的最高年度增幅.其中,短期和现货贸易量达到9900万吨,同比增长1450万吨,占到LNG贸易总量的31%. 全球LNG出口国增加到19个,进口国家增加到36个.2018年,液化天然气在全球天然气贸易量中的占比达到10.7%, 同比增长1个百分点. 供应侧的增长驱动来源主要是澳大利亚、美国和俄罗斯.2018年,澳大利亚Wheatstone项目以及Ichthys项目开始运 营,此外GLNG、Gorgon等项目的接近满负荷率的生产,导致澳洲同比增长1220万吨;

随着Sabine Pass LNG项目第三条、第四条生产线的全部投产,以及Cove Point项目的投产,美国实现了其预期增产,产量同比增长近8 20万吨;

俄罗斯则继续扩大亚马尔项目的产能,2号和3号生产线相继投产,进一步提升了俄罗斯LNG出口能力. 消费侧的增长驱动主要来自亚洲地区.2018年,亚洲地区引领全球LNG增长,全年增量接近3000万吨.由于能源结 构调整和环境治理力度的加大,中国LNG进口达到1580万吨.此外,日本、韩国,印度和巴基斯坦等其他亚洲市场的 增长幅度较小,合计增加1280万吨. 欧洲地区受天然气产量减少、核电机组停用以及部分改变目的地条款的LNG量流入造成欧洲进口略有增加,平均同 比增幅为1.8%.而中东地区由于本地区天然气生产量大幅上升,国内需求得到满足,进口量下降,埃及、约旦、阿曼 、阿联酋等国家的LNG进口量较之往年下降45%左右.

(二)全球LNG液化产能和利用率有所提升 液化产能方面,2018年,全球液化产能仍处于从2016年开始的这一波扩建发展之中,受澳大利亚、美国、俄罗斯液 化天然气产能增长的驱动影响,这三个国家的在建项目产能占总在建项目产能的70%以上.全年产能达到3.93亿吨, 产能增加3620万吨(其中有560万吨退役产能),同比增长6.5%. 产能利用率方面,2018年全球液化产能利用率为86%,同比增加2个百分点,这改变了多年来液化产能利用率持续 下滑的形势.大部分既有LNG项目都得到了高度利用.文莱、赤道几内亚、尼日利亚、挪威、巴布亚新几内亚、卡塔 尔、俄罗斯和阿联酋等国家正以实际产能或者或接近实际产能的水平运营,且随着出口量增加,最近投用或重新启用 的多个项目利用率得到提高.就全球范围看来,Yamal项目和澳大利亚的几个项目是增量最大的供应资源,其中,澳 洲格拉斯通项目、高更项目、太平洋项目和惠斯通项目的符合率分别达到了106%、104%、95%和94%.