PDF《证券代码：601985 证券简称：中国核电》

证券代码:601985 证券简称:中国核电 公告编号:2019-035 中国核能电力股份有限公司 China National Nuclear Power Co.

, Ltd (注册地址:北京市西城区三里河南四巷一号) 公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人 联席主承销商 联席主承销商

2019 年5月中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

2 中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

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第一节 重要声明与提示 中国核能电力股份有限公司 (以下简称 中国核电 、 发行人 或 公司 ) 全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定, 本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任. 中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 ) 、 上海证券交易所 (以 下简称 上交所 )、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见,均不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅2019年4月11日刊载于《上海证券报》的《中国核能电力股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文. 如无特别说明, 本上市公告书使用的简称释义与《中国核能电力股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同. 中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

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第二节 概览

一、可转换公司债券简称:核能转债

二、可转换公司债券代码:113026

三、可转换公司债券发行量:780,000万元(7,800万张,780万手)

四、可转换公司债券上市量:780,000万元(7,800万张,780万手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2019年5月8日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年4月15日至2025年4月14日

八、可转换公司债券转股的起止日期:自2019年10月19日至2025年4月14日 (如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;

顺延期间付息款项不另计 息)

九、 可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发 行首日起每满一年的当日. 如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作 日,顺延期间不另付息.每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. 付息登记日: 每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年 付息日之后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括付息登记 日)转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息.

十、 可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称 中国结算上海分公司 ) 十

一、保荐机构:中信证券股份有限公司 十

二、联席主承销商:中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 十

三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未设担保. 中国核能电力股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书