PDF《国电电力发展股份有限公司》

国电电力发展股份有限公司 GD Power Development Co.

,Ltd

2012 年公司债券受托管理事务报告 (2014 年度) 债券受托管理人 二零一五年十二月十六日

1 重要声明 招商证券股份有限公司(以下简称 招商证券 )编制本报告的 内容及信息均来源于发行人对外公布的 《国电电力发展股份有限公司 2014年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具 的专业意见. 招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行 独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作 出任何保证或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为招商证券所作的承诺或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为,招商证券不承担任何责任.

2 目录

第一章 本次公司债券概况.3

第二章 发行人

2014 年度经营和财务状况.5

第三章 发行人募集资金使用情况.10

第四章 债券持有人会议召开的情况.11

第五章 本次公司债券本息偿付情况.11

第六章 本次公司债券跟踪评级情况.11

第七章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况

13

第八章 其它事项.13

3

第一章 本次公司债券概况

一、核准文件和核准规模:本次公司债券于2012年6月4日经中国 证券监督管理委员会 证监许可[2012]756号 文核准公开发行,核 准规模为不超过80亿元.

二、债券名称:国电电力发展股份有限公司2012年公司债券(简称 本次公司债券 、 本次债券 ).

三、债券简称及代码:本次发行采取分期发行的方式.第一期债 券按不同期限分为两个品种,5年期固定利率品种为 12国电01 (122151);

7年期固定利率品种为 12国电02 (122152).第二 期债券按不同期限分为两个品种,3年期固定利率品种为 12国电03 (122165);

5年期固定利率品种为 12国电04 (122166).

四、发行主体:国电电力发展股份有限公司(简称 发行人 、 公司 、 国电电力 ).

五、发行规模、期限与利率:本次债券发行总规模为80亿元,第

一、二期发行规模均为40亿元.第一期债券5年期固定利率品种票面 利率4.35%,发行规模30亿元;

7年期固定利率品种票面利率4.75%, 发行规模10亿元.第二期债券3年期固定利率品种票面利率4.22%,发 行规模33亿元;

5年期固定利率品种票面利率4.35%,发行规模7亿元.

六、还本付息的期限和方式:本次公司债券按年付息、到期一次 还本.利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付.

4 本次公司债券的起息日为发行首日, 利息自起息日起每年支付一 次.第一期债券的起息日为2012年6月15日,5年期品种的付息日为 2013年至2017年每年的6月15日(遇节假日顺延, 下同), 到期日为2017 年6月15日;

7年期品种的付息日为2013年至2019年每年的6月15日, 到期日为2019年6月15日.第二期债券的起息日为2012年7月23日,3 年期品种的付息日为2013年至2015年每年的7月23日,到期日为2015 年7月23日;

5年期品种的付息日为2013年至2017年每年的7月23日, 到期日为2017年7月23日.本次公司债券到期支付本金及最后一期利 息.公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日,到期本 息的债权登记日为到期日前6个工作日.在债权登记日当日收市后登 记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息 或本金. 本次公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务 规则办理.