PDF《国电电力发展股份有限公司》

三、发行人2014年度财务情况 根据发行人年度报告,截至2014年12月31日,发行人总资产达 2,462.53亿元,较2013年末的2,406.77亿元增加2.32%;

净资产(不 含少数股东权益)为471.53亿元,较2013年末的383.15亿元上升 23.07%.公司2014年实现营业收入614.75亿元,较2013年下降7.29%, 2014年度,发行人实现归属于母公司所有者的净利润60.75亿元,同 比下降3.26%. 发行人主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目

2014 年末

2013 年末 增减率 资产总计 24,625,309.68 24,067,709.57 2.32%

10 负债合计 18,048,672.81 18,196,978.21 -0.82% 归属于母公司股 东的权益合计 4,715,272.53 3,831,454.11 23.07% 少数股东权益 1,861,364.34 2,039,277.26 -8.72%

2、合并利润表主要数据 单位:万元 项目

2014 年度

2013 年度 增减率 营业收入 6,147,484.91 6,630,684.76 -7.29% 营业利润 1,112,867.04 1,107,905.45 0.45% 利润总额 1,166,174.19 1,109,900.93 5.07% 归属于上市公司股 东的净利润 607,454.78 627,915.61 -3.26% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 548,799.92 585,706.38 -6.30%

3、合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目

2014 年度

2013 年度 经营活动产生的现金流量净额 2,271,342.13 2,320,001.42 投资活动产生的现金流量净额 -1,853,217.66 -2,637,599.42 筹资活动产生的现金流量净额 -448,561.02 -11,999.65 现金及现金等价物净增加额 -30,315.84 -329,638.38

第三章 发行人募集资金使用情况 根据本次债券《募集说明书》和《发行说明书》约定,本次公司 债券募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构贷款和补充流动资

11 金.公司已严格按照《募集说明书》和《发行说明书》中的约定使用 募集资金. 根据发行人于2013年3月30日对外披露的《国电电力发展股份有 限公司2012年年度报告》的相关内容,截至年末,本次公司债券募集 资金已全部使用完毕.

第四章 债券持有人会议召开的情况 2014年度内,未召开债券持有人会议.

第五章 本次公司债券本息偿付情况 本次公司债券发行采取分期发行的方式. 第一期公司债券于2012年6月15日正式起息. 发行人已于2014年6 月16日支付本年度(自2012年6月15日至2013年6月14日期间)利息. (本期债券的付息日为每年的6月15日,由于2014年6月15日为星期 日,故顺延到下一个工作日即6月16日.) 第二期公司债券于2012年7月23日正式起息. 发行人已于2014年7 月23日支付本年度(自2013年7月23日至2014年7月22日期间)利息.

第六章 本次公司债券跟踪评级情况 本次公司债券的信用评级机构大公国际资信评估有限公司于 2015年4月29日发布了《国电电力发展股份有限公司2012年第

一、二12 期、 2014年第一期公司债券跟踪评级报告》 (大公报SD[2015]082号), 该报告主要观点如下: 国电电力主要从事电力、热力的生产与销售.评级结果反映了公 司是中国国电集团公司(以下简称 国电集团 )火电及水电业务整 合平台,得到国电集团较大力度支持,公司电力销售市场地位稳定,........