PDF《国电电力发展股份有限公司》

七、担保方式:本次债券无担保.

十、发行时信用级别:经大公国际资信评估有限公司(以下简称 大公国际 )评定,发行人主体信用等级为AAA,本次公司债券信 用等级为AAA. 十

一、跟踪评级结果:2013年5月15日,经大公国际评定,发行 人主体信用等级为AAA,本次公司债券信用等级为AAA;

2014年4月25日,经大公国际评定,发行人主体信用等级为AAA, 本次公司债券信用等级为AAA.

5 2015年4月29日,经大公国际评定,发行人主体信用等级为AAA, 本次公司债券信用等级为AAA. 十

二、债券受托管理人:本次公司债券的受托管理人为招商证券 股份有限公司. 十

三、募集资金用途:本次发行公司债券募集资金总额80亿元. 第一期债券募集资金40亿元,扣除发行费用后,其中30亿元用于偿还 金融机构贷款,剩余资金用于补充流动资金;

第二期债券募集资金40 亿元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金.

第二章 发行人

2014 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况 国电电力前身是经辽宁省经济体制改革委员会 辽体改发 [1992]68号文 批准,于1992年12月31日以定向募集方式设立的大 连东北热电发展股份有限公司.国电电力由东北电力、建行辽宁信托 投资公司和大连发电总厂三名发起人共同发起设立,经中国证监会 证监发字[1997]第50号 文批准,于1997年3月将设立时向内部职 工定向募集的1,280万股股份在上海证券交易所挂牌上市,股票代码 为600795. 1999年底原国家电力公司成为公司控股股东, 公司更名为国电电 力发展股份有限公司.2003年2月,根据国家电力体制改革方案,原 由国家电力公司持有的国电电力股权划归国电集团持有, 国电集团成

6 为公司第一大股东. 截至2014年12月31日,公司累计发行股本18,822,875,948股,中 国国电集团公司 (以下简称 国电集团 ) 直接和间接持有公司48.08% 的股份,为公司的第一大股东,公司的实际控制人 公司的经营范围是:电力、热力生产、销售;

电网经营;

新能源 项目、高新技术、环保产业的开发与应用;

信息咨询;

电力技术开发 咨询、技术服务;

写字楼及场地出租(以下限分支机构)发、输、变 电设备检修、维护;

通讯业务;

水处理及销售.

二、发行人2014年度经营情况

(一)装机情况 截至2014年底,公司控股装机规模达到4,083.60万千瓦,占全国 装机总量的3%. 其中, 火电机组2,919.75万千瓦, 占总装机的71.50%, 水电机组802.53万千瓦, 占总装机的19.65%;

风电机组340.22万千瓦, 占总装机的8.33%;

太阳能机组21.1万千瓦,占总装机0.52%. 2014年,公司新增发电装机容量33.57万千瓦.其中,火电机组 新投35万千瓦,宁东工业园股权转让减少火电装机33万千瓦,青铝自 备电厂管理控制权移交减少火电装机66万千瓦;

水电机组新投24万千 瓦,大渡河龚嘴铜街子水电站技改增容2.5万千瓦,国电青松吐鲁番 新能源有限公司调增容量0.025万千瓦;

风电机组新投69.04万千瓦;

太阳能机组新投2万千瓦.

(二)发电量情况 截至2014年底, 公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量

7 1,790.22亿千瓦时,上网电量1,698.22亿千瓦时,较去年同期分别下 降了2.12%和2.01%.完成利用小时4,538小时,高于全国平均水平252 小时, 其中: 火电完成5,125小时, 水电完成3,547小时, 风电完成2,023 小时, 光伏完成1,604小时. 供热量完成4,869万吉焦, 同比降低2.17%.