PDF《渤海证券股份有限公司 》

? ? 重要提示:发行人确认截至本募集说明书签署日期,本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述.

投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本文件 及有关的信息披露,进行独立的投资判断.本期短期融资券在主管部门核定的余 额内发行,并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价,也 不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断. ? ? ? ? ? ? 渤海证券股份有限公司? ? 2013年度第一期短期融资券? ? ? 募集说明书 发行人 渤海证券股份有限公司 核定最高发行余额 人民币

20 亿元 本期发行金额 人民币

7 亿元 本期发行期限

90 天 本期担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级 AA 本期短期融资券信用等级 A-1 ? 天津市南开区宾水西道8号???二一三年九月? ? ? ? ? 目? ? ? 录? 释? ? 义.1

第一章 募集说明书概要.3

一、发行人概况.3

二、发行人近三年及一期主要财务数据

4

三、短期融资券概要.5

四、募集资金用途.7

第二章 本期短期融资券风险提示.8

一、与本期短期融资券相关的风险

8

二、与发行人相关的风险

8

第三章 本期短期融资券情况.11

一、本期短期融资券的发行条款

11

二、本期短期融资券发行安排

12

三、发行人声明和保证.13

四、投资者认购承诺.13

第四章 发行人信息披露承诺.15

一、发行相关文件.15

二、定期信息披露.16

三、重大事项.16

四、本息兑付.16

第五章 发行人基本情况.17

一、发行人概况.17

二、发行人历史沿革及股权变动

17

三、控股股东和实际控制人

18

四、发行人治理情况.19

五、发行人的独立性.24

六、发行人主营业务具体情况

24

七、发行人控股公司基本情况

33

八、发行人内部组织机构

34

九、发行人人员情况.37

十、发行人风险管理情况

38 十

一、发行人对未来发展的展望

43 十

二、本公司的竞争优势

45

第六章 发行人财务状况分析.49

一、发行人近三年一期的主要财务数据

49

二、发行人财务数据分析

59

第七章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况

66

一、本期短期融资券募集资金用途

66

二、发行人承诺.66

三、发行人历史短期融资券发行情况

66

第八章 发行人董事、监事及高级管理人员

67

一、董事.67

二、监事.71

三、高级管理人员.73

第九章 本期短期融资券税务等相关问题分析

75

一、营业税.75

二、所得税.75

三、印花税.75

第十章 信用评级情况及跟踪评级安排

76

一、信用评级报告的内容摘要

76

二、跟踪评级安排.77 第十一章 发行人律师法律意见.78 ? ?

一、发行人本次发行的主体资格

78

二、本次发行的批准和授权

78

三、本次发行的合规性.79

四、本次发行的《募集说明书》79

五、结论意见.79 第十二章 本期短期融资券发行有关机构

80

一、 发行人.80

二、 承销团(排名不分先后)80

三、 会计师事务所.84

四、 律师事务所.85

五、 信用评级机构.85

六、 登记、托管、结算机构

86 第十三章 备查资料.87