PDF《方正科技集团股份有限公司 2018 年度非公开发行》

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2018 年度非公开发行 A 股股票预案 方正科技集团股份有限公司 2018年度非公开发行A股股票预案 二零一八年十一月 方正科技集团股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案

2 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则(2017年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第25号―上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制.

3、本次非公开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行 负责;

因本次非公开发行A股股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反 的声明均属不实陈述.

5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 方正科技集团股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案

3 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案 释义 所述词语或简称具有相同含义.

1、本次非公开发行A股股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,公司具备非公开发行股票的各项 条件.

2、公司本次非公开发行股票方案已经公司第十一届董事会2018年第七次会 议审议通过, 尚需获得国有出资企业或国有资产监管部门、本公司股东大会审议 批准,并报送中国证监会核准后方可实施.

3、本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东北大方正信息产业集团 有限公司, 认购对象拟以现金全额认购公司本次非公开发行的股份.认购对象已 与公司签订了附条件生效的股份认购协议.

4、本次非公开发行的对象为本公司关联方,构成关联交易.公司第十一届 董事会2018年第七次会议在审议相关议案时,关联董事已回避表决,由非关联董 事表决通过, 独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立审核意见.后 续相关议案提交公司股东大会表决时,关联股东也将回避表决.

5、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日.本 次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均 价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股 票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)与公司发行时最近一期经 审计的每股净资产孰高者. 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期 间发生除息、除权行为,则本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整.最终 发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的 核准文件后,按照中国证监会相关规则与保荐机构(主承销商)协商确定.