PDF《方正科技集团股份有限公司 2018 年度非公开发行》

6、 本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的20%, 即438,978,240 股(含本数),且拟募集资金总额不超过(含)人民币10.00亿元,扣除发行费 方正科技集团股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案

4 用后拟全部用于偿还银行贷款及其他有息负债.在上述范围内,公司董事会根据 股东大会授权,与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量. 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、 资本公积 金转增股本、 增发新股或配股等除权事项,本次非公开发行股票的发行数量将进 行相应调整.

7、发行对象认购的本次非公开发行的股票,自本次发行结束之日起36个月 内不得转让. 本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股 利、 资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排.本次 发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及上海证券交 易所的有关规定执行.

8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》 (证 监会公告[2013]43号)的要求,公司第十一届董事会2018年第七次会议审议通过 了《方正科技集团股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,进 一步健全和完善了公司利润分配政策,该议案尚需提交公司股东大会审议通过. 本预案已在

第六章发行人的利润分配政策及执行情况 中对公司利润分配政策、 最近三年现金分红金额以及未来三年(2018-2020年)股东回报规划情况进行了 说明,请投资者予以关注.

9、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》 等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票对即期回报摊 薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关情况详见本预案 第七 章摊薄即期回报的风险提示和相关措施及承诺 ,但相关分析并非公司的盈利预 测, 填补回报措施亦不等同于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投 资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任.特此提醒 投资者注意.

10、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化.

11、本次非公开发行股票不会导致公司股权结构不符合上市要求. 方正科技集团股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案

5 目录释义7

第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要

9

一、发行人基本情况.9

二、本次非公开发行的背景和目的.9

三、发行对象及其与公司的关系.12

四、本次非公开发行股票的方案概要.12

五、本次发行是否构成关联交易.14

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.14

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件.15

八、本次发行的审批程序.15

第二章 发行对象基本情况

16

一、方正信产基本情况.16

二、股权结构图.16

三、最近三年主要业务的发展状况和经营成果.16

四、最近一年主要财务数据.17

五、最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼 或者仲裁情况的说明.17