PDF《方正科技集团股份有限公司 2018 年度非公开发行》

六、本次发行完成后方正信产及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的同 业竞争及关联交易情况.17

七、本预案披露前

24 个月方正信产及其控股股东、实际控制人与公司之间的 重大交易事项.18

第三章 附条件生效股份认购协议内容摘要.19

一、合同主体、签订时间.19

二、认购方式与金额、认购数量和发行价格.19

三、支付方式.19

四、限售期.20

五、协议生效的先决条件.20

六、滚存未分配利润安排.20

七、违约责任.20

第四章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析.21

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划.21

二、本次募集资金投资必要性与可行性分析.21

三、募集资金投资项目涉及报批事项的说明.23

四、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况的影响.23

第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

25 方正科技集团股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案

6

一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结 构、业务收入结构的影响.25

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.25

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联 交易及同业竞争等变化情况.26

四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.27

五、本次发行后公司负债水平的变化情况.27

六、本次股票发行相关的风险说明.27

第六章 发行人的利润分配政策及执行情况.32

一、公司利润分配政策.32

二、公司最近三年利润分配情况.34

三、未来三年(2018-2020 年)的股东回报规划

35

第七章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

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一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...39

二、 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关 于承诺并兑现填补回报的具体措施.39 方正科技集团股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票预案

7 释义除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义: 公司、本公司、发行人、方正 科技 指 方正科技集团股份有限公司 方正信产 指 北大方正信息产业集团有限公司,方正科技控股股东, 本次发行认购对象 方正集团 指 北大方正集团有限公司,方正信产控股股东 珠海多层 指 珠海方正科技多层电路板有限公司 珠海高密 指 珠海方正科技高密电子有限公司 重庆高密 指 重庆方正高密电子有限公司 方正宽带 指 方正宽带网络服务有限公司 方正国际 指 方正国际软件有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 方正科技2018年度非公开发行A股股票的行为 本预案 指 方正科技2018年度非公开发行A股股票预案 报告期、最近三年及一期 指2015年、2016年、2017年、2018年1-9月.其中,最近 三年财务数据已审计,最近一期财务数据未审计 募集资金 指 方正科技2018年度非公开发行A股股票所募集的资金 教育部 指 中华人民共和国教育部 文化和旅游部 指 中华人民共和国文化和旅游部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所........